Rad s veleprodajnim naplatom u QuickBooks Online

QuickBooks Online nudi besplatan program za računovodstvene profesionalce. Možete se prijaviti za program veleprodajnih cijena i besplatno koristiti QBOA. Ako to odlučite (a to je dobar izbor!), morat ćete znati upravljati stvarima.

Uklanjanje klijenata iz vaše pretplate na veleprodajnu naplatu

Ponekad stvari jednostavno ne idu između vas i klijenta. Ako ste prethodno dodali QBO tvrtku tog klijenta u svoju pretplatu na veleprodajnu naplatu i morate se razdvojiti, željet ćete ukloniti klijenta iz svoje pretplate. Prati ove korake:

Prikažite stranicu QBOA Clients.

Kliknite zupčanik u gornjem desnom kutu QBOA alatne trake.

Vrlo je važno kliknuti na ime klijenta u stupcu Ime; klikanje bilo gdje drugdje na klijentovoj liniji neće raditi.

Na padajućem izborniku pod Vaša tvrtka odaberite Vaš račun.

Pojavljuje se prozor Vaš račun.

Pomaknite se prema dolje do odjeljka Veleprodajni klijenti i pronađite tvrtku koju želite ukloniti iz svoje pretplate za veleprodajnu naplatu.

U stupcu Radnje kliknite Ukloni iz veleprodaje.

Imajte na umu da vaša pretplata na veleprodajnu naplatu mora biti aktivna kako biste mogli upravljati klijentskim QBO pretplatama.

Nakon što uklonite tvrtku QBO iz svoje pretplate za veleprodajnu naplatu, ta QBO tvrtka više neće ispunjavati uvjete za veleprodajni popust, a svi prethodni popusti također će biti uklonjeni. Pretplatniku QBO klijenta bit će naplaćena standardna cijena za njegovu pretplatu osim ako klijent ne uspostavi odnos s drugim QBOA korisnikom. U tom slučaju klijent ponovno ostvaruje popuste počevši od datuma aktiviranja veleprodajne naplate.

Imajte na umu da uklanjanje klijenta s vaše pretplate na veleprodajnu naplatu ne uklanja klijenta s vašeg popisa klijenata. I, ne možete izbrisati QBO klijente. Ali možete ih učiniti neaktivnim slijedeći ove korake:

Kliknite Klijenti u QBOA za prikaz popisa klijenata.

Kliknite ime klijenta kojeg želite učiniti neaktivnim.

Kliknite strelicu prema dolje pored gumba Uredi klijenta.

Kliknite Učini neaktivnim.

QBO vas pita jeste li sigurni da želite učiniti klijenta neaktivnim.

Kliknite Da.

QBO ponovno prikazuje stranicu ispod, ali se pored imena klijenta pojavljuje “(izbrisano)”, a gumb Uredi klijenta postaje gumb Učini aktivnim.

Kliknite Klijenti na navigacijskoj traci.

Klijent se više ne pojavljuje na stranici Klijenti.

Stranica koju koristite da učinite klijenta neaktivnim.

Možete promijeniti status klijenta natrag u Aktivan ako odlučite prikazati neaktivne klijente na stranici Klijenti. Kliknite gumb zupčanika iznad tablice na stranici Klijenti i odaberite opciju Uključi neaktivno. QBO prikazuje sve vaše klijente, aktivne i neaktivne. Za ponovno aktiviranje neaktivnog klijenta ponovite korake u ovom odjeljku, klikom na gumb Učini aktivnim u 3. koraku.

Rad s poviješću veleprodajne naplate

Možete pogledati i, ako želite, preuzeti svoju povijest pretplate na veleprodajnu naplatu. Prati ove korake:

Prikažite stranicu QBOA Clients.

Kliknite zupčanik u gornjem desnom kutu QBOA alatne trake.

Na padajućem izborniku pod Vaša tvrtka odaberite Vaš račun.

Pojavljuje se prozor Vaš račun.

Pomaknite se prema dolje do odjeljka Veleprodajni klijenti.

Kliknite Prikaži povijest naplate QuickBooks.

Također ćete pronaći opciju preuzimanja povijesti naplate u datoteku odijeljenu zarezima koju možete vidjeti u Excelu na ovoj stranici.

Prestanite koristiti veleprodajnu naplatu

Dakle, odlučili ste da stvarno ne želite sudjelovati u programu veleprodajne naplate i upravljati QBO pretplatama za svoje klijente. Iako ne možete otkazati svoju pretplatu na veleprodajnu naplatu, možete je prestati koristiti. Ništa vas ne sprječava da radite s klijentima koji sami upravljaju svojim QBO pretplatama.

Ne možete otkazati svoju pretplatu na veleprodajnu naplatu jer bi ta radnja također otkazala QBO pretplate klijenata dodijeljenih vašoj pretplati na veleprodajnu naplatu.

Prvo morate ukloniti sve klijente koji su trenutno u vašoj pretplati.

Nakon što uklonite sve tvrtke iz svog profila za naplatu, Intuit vam više neće naplaćivati ​​jer nećete imati QBO klijente u svojoj pretplati na veleprodajnu naplatu.