Proizvodi i usluge Stavke u QuickBooks Online

Popis proizvoda i usluga QuickBooks Online (QBO) je ekvivalentan popisu stavki proizvoda QuickBooks Desktop. Popis proizvoda i usluga prikazujete odabirom Gear→Proizvodi i usluge. Na sljedećoj slici prikazan je sažeti prikaz popisa kako biste mogli vidjeti više proizvoda; odabirete zbijeni pogled iz stolnog zupčanika na desnoj strani stranice.

Popis proizvoda i usluga.

Popis proizvoda i usluga koristite gotovo na isti način na koji koristite popise kupaca i dobavljača; na primjer, možete tražiti stavku po nazivu, SKU-u ili opisu prodaje. Možete identificirati stupce koje možete koristiti za sortiranje popisa ako prijeđete mišem preko naslova stupca; ako se pokazivač miša promijeni u ruku, možete kliknuti na taj stupac da biste sortirali popis koristeći informacije u tom stupcu.

Kako uspostaviti kategorije u QBO-u

Kategorije zamjenjuju podstavke i dostupne su svim pretplatama koje koriste podstavke osim za one koje migriraju s QuickBooks Desktopa. Možete koristiti kategorije za organiziranje onoga što prodajete i, nadamo se, pomoću različitih izvješća o proizvodima i uslugama pomoći vam da bolje razumijete što ljudi kupuju od vas. Kategorije ne utječu na vaše računovodstvo ili financijska izvješća i ne možete dodijeliti kategorije transakcijama.

Također možete koristiti klase i/ili lokacije za pomoć u daljnjem katalogiziranju transakcija i financijskih informacija.

Možete kreirati nove kategorije dok stvarate stavke ili, ako želite, možete kliknuti gumb Više na stranici s popisom proizvoda i usluga i odabrati Upravljanje kategorijama kako biste kreirali kategorije tako da budu dostupne dok stvarate stavke. Da, možete učiniti oboje.

Na stranici Kategorije proizvoda prikazanoj na sljedećoj slici možete kliknuti gumb Nova kategorija za dodavanje kategorije; Panel s informacijama o kategoriji pojavljuje se na desnoj strani vašeg zaslona i jednostavno navedete naziv kategorije. Ako je kategorija potkategorija postojeće kategorije, potvrdite okvir Je li potkategorija i odaberite naziv postojeće kategorije. Kliknite Spremi na dnu ploče da biste postavili svoju kategoriju.

Možete kreirati potkategorije do četiri razine duboko. Odnosno, možete stvoriti kategoriju pod nazivom Odjeća, a zatim stvoriti potkategoriju Odjeća pod nazivom Obuća. Za potkategoriju Cipele možete stvoriti potkategoriju pod nazivom Ženske cipele, a za kategoriju Ženske cipele možete stvoriti posljednju potkategoriju pod nazivom Tenisice. Ne možete stvoriti potkategoriju za Tenisice, ali možete stvoriti drugu podkategoriju za Ženske cipele pod nazivom Obuća.

Stranica Kategorije proizvoda.

Ako je potrebno, možete urediti postojeću kategoriju; kliknite vezu Uredi pored kategorije koju želite izmijeniti u tablici na stranici Kategorije proizvoda. Još jednom, pojavljuje se ploča s informacijama o kategoriji koja prikazuje trenutne informacije o kategoriji. Napravite izmjene i kliknite Spremi; alternativno, možete kliknuti Ukloni za uklanjanje kategorije.

Učinak uklanjanja kategorije na stavke ovisi o tome uklanjate li potkategoriju ili kategoriju. Ako uklonite podkategoriju, QBO pomiče stavke koje su joj dodijeljene za jednu razinu gore. Ako uklonite kategoriju (bez potkategorija), QBO preklasificira stavke kao nekategorizirane.

Kako postaviti poreze na promet u QBO-u

Nemojte izluđivati; ovo je puno lakše nego što možete zamisliti. QBO sadrži čarobnjaka koji vas doslovno vodi kroz proces, postavljajući vam jednostavna pitanja kao što su vaša adresa i trebate li naplatiti porez na promet izvan vaše države.

Postavljanje poreza na promet prije postavljanja artikala olakšava vam život. Zašto? Budući da QBO koristi podatke o porezu na promet koje dostavite dok postavljate stavke. Ako ne postavite poreze na promet prije nego što postavite stavke, morat ćete se vratiti i urediti sve svoje stavke radi oporezivanja. Juk!

QBO automatski prati i izvještava porez na promet za tvrtke koje posluju na računovodstvenoj osnovi na obračunskoj osnovi. Nadalje, QBO automatski izračunava porez na promet na transakcije ako svoju računovodstvenu osnovu QBO tvrtke postavite na Obračun.

Dakle, što biste trebali učiniti ako vaša tvrtka posluje na temelju gotovinskog računovodstva? Postavite računovodstvenu metodu svoje tvrtke na Obračun prije nego što postavite porez na promet (kliknite Gear→Račun i postavke→Napredno). Zatim postavite porez na promet, a zatim promijenite svoju računovodstvenu metodu natrag na gotovinu. Imajte na umu da će Porezni centar na promet pratiti vašu obvezu poreza na promet na obračunskoj osnovi, ali možete koristiti izvješća o obvezi poreza na promet da biste utvrdili točan iznos poreza na promet koji treba platiti.

Kada prvi put kliknete Porezi, QBO će od vas tražiti da postavite poreze na promet. Kliknite gumb Postavi porez na promet. Ako još niste unijeli adresu svoje tvrtke u QBO, čarobnjak će od vas tražiti da unesete svoju adresu. Ako ste već unijeli svoju adresu, QBO je prikazuje na zaslonu kako biste je provjerili. Kliknite Izgleda dobro kada je vaša adresa točna, a zatim kliknite Dalje.

Čarobnjak tada pita trebate li naplatiti porez na promet izvan svoje matične države; odaberite Ne ili Da, prema potrebi; ako kliknete Da, identificirat ćete dodatne države u kojima naplaćujete porez na promet. Kliknite Dalje.

QBO vas zatim pita kada počinje vaša trenutna porezna godina, koliko često podnosite prijave poreza na promet i datum kada ste počeli prikupljati porez na promet za svoju poreznu agenciju. Kliknite Shvaćam! i to je to — vaši su porezi na promet postavljeni.

Kao dio QBO-ovog procesa postavljanja, on sve postojeće kupce označava kao kupce koji plaćaju porez. Ako imate kupaca koji ne moraju plaćati porez, kao što su vladine agencije, škole i dobrotvorne organizacije, uredite te kupce (Prodaja→Kupci→Uredi) i na kartici Porezne informacije dijaloškog okvira Pojedinosti o klijentu poništite okvir Ovaj potvrdni okvir Kupac je oporeziv i pojedinosti o izuzeću isporuke, kao što je razlog zašto je kupac oslobođen poreza na promet i ID kupčeve potvrde o izuzeću. Također biste mogli priložiti kopiju potvrde o izuzeću kupcu na stranici Pojedinosti o korisniku u QBO-u.

Dodavanje uslužnih i neinventarskih stavki

Možete kreirati stavke zaliha, ne-inventara i uslužne stavke, a možete uređivati ​​skupine stavki kako biste promijenili njihovu vrstu.

1. Za prikaz popisa proizvoda i usluga odaberite Gear–>Proizvodi i usluge.

2. Kliknite gumb Novo.

QBO prikazuje ploču s informacijama o proizvodu/usluzi na desnoj strani zaslona gdje odabirete stvarate li stavku inventara, stavku koja nije zaliha, uslugu ili paket.

Odaberite vrstu stavke za izradu.

3. Kliknite vrstu da biste je odabrali.

Ovaj primjer koristi stavku koja nije zaliha. Stavku usluge stvarate na isti način na koji stvarate stavku koja nije zaliha, pružajući istu vrstu informacija prikazanih u ovim koracima.

QBO zatim prikazuje ploču za vrstu stavke koju ste odabrali; sljedeća slika prikazuje ploču Neinventar.

Upotrijebite ovaj prozor za stvaranje stavke koja nije zaliha.

4. Navedite naziv artikla i, ako je prikladno, jedinicu za čuvanje zaliha (SKU).

Također možete odabrati kategoriju artikla.

Možete prenijeti sliku artikla klikom na gumb Prenesi i navigacijom do mjesta na kojem pohranjujete sliku.

5. U odjeljku Informacije o prodaji možete

a. Označite potvrdni okvir Prodajem ovaj proizvod/uslugu svojim kupcima i navedite zadani opis,

b. Navedite cijenu koju naplaćujete kada prodajete ovu stavku, i

c. Odaberite račun prihoda povezan s predmetom; ako je potrebno, možete uspostaviti novi račun.

QBO koristi ove informacije kada odaberete ovu stavku u prodajnim transakcijama.

6. Provjerite pojavi li se kvačica u potvrdnom okviru Je li oporezivo ako je prikladno i odaberite jedan od unaprijed definiranih unosa koji se pojavljuju na popisima Kategorija poreza na promet i Što prodajete.

7. Za prikaz odjeljka Informacije o kupnji, označite potvrdni okvir Kupujem ovaj proizvod/uslugu od dobavljača, a zatim, ako je potrebno, kliknite vezu Prikaži više na dnu prozora.

Dodajte podatke o kupnji za artikl.

8. Navedite zadani opis, trošak koji plaćate prilikom kupnje artikla, račun troškova povezan s predmetom i, ako želite, dobavljača od kojeg želite kupiti predmet.

QBO koristi ove informacije kada odaberete ovu stavku za transakcije troškova.

9. Kliknite Spremi i zatvori.

QBO sprema stavku i ponovno prikazuje popis proizvoda i usluga; nova stavka se pojavljuje na popisu.

Kako kreirati stavku inventara

Stvaranje stavke inventara sadrži nekoliko dodatnih vrsta informacija koje trebate dostaviti.

Dobava količina na raspolaganju i informacije o računu imovine inventara za stavke zaliha.

Isporučite količinu koju imate pri ruci i datum na koji ste odredili količinu pri ruci. Morate navesti datum od datuma ili vam QBO neće dopustiti da spremite stavku. Ako namjeravate unijeti povijesne transakcije koje koriste stavku koju postavljate, provjerite jeste li unijeli datum od datuma dovoljno rano kako biste prihvatili te transakcije — obično početak vaše fiskalne godine.

Zapamtite, prije nego što možete prodati neki predmet, morate posjedovati dio toga. Ako ga ne posjedujete u trenutku izrade artikla, vjerojatno ćete nešto kupiti pomoću troškovne transakcije, a to će ažurirati vaše količine umjesto vas.

Ako koristite QBO Plus, možete dostaviti točku ponovnog naručivanja. Definirajte svoju točku ponovne narudžbe kao minimalnu količinu za koju smatrate da vam je potrebna pri ruci u bilo kojem trenutku. QBO koristi točku ponovne narudžbe koju uspostavite za praćenje količine artikla na zalihi, a kada količina na raspolaganju padne jednaka ili ispod utvrđene točke narudžbe, QBO vas podsjeća da naručite više.

Možete postaviti točku ponovnog naručivanja nakon što ste stvorili stavku inventara; pronađite stavku na popisu Proizvodi i usluge i kliknite Uredi u stupcu Radnja. Zatim navedite točku ponovnog naručivanja i kliknite Spremi i zatvori.

Također možete koristiti popis proizvoda i usluga da biste vidjeli artikle za koje ste naveli točke prenarudžbe koje su niske ili nisu na zalihama. Na vrhu popisa, prikazanog na sljedećoj slici, kliknite Niske zalihe da biste filtrirali popis proizvoda i usluga kako biste prikazali samo artikle za koje ste naveli točku ponovnog naručivanja koji također nemaju zalihe. Kliknite Nema na zalihi da biste vidjeli artikle za koje ste naveli točku ponovne narudžbe koju nemate i trebali biste razmisliti o naručivanju.

Upotrijebite ove grafike za filtriranje popisa proizvoda i usluga kako biste prikazali samo male zalihe ili samo artikle Nema na zalihama za koje ste naveli točku ponovnog naručivanja.

QBO definira "male zalihe" kao artikal za koji ste naveli točku ponovne narudžbe i za koji imate jedan ili manje pri ruci.

Da biste naručili artikal na niskim zalihama ili artikl koji nema na zalihama, kliknite strelicu u stupcu Radnja i na padajućem popisu koji se pojavi odaberite Promjeni redoslijed. QBO kreira narudžbu s popunjenim podacima o artiklu. Dovršite narudžbu i pošaljite je dobavljaču. Imajte na umu da QBO kreira samo jednu narudžbu za artikle koje odaberete.

Da biste poslali narudžbe za više dobavljača, odaberite stavke koje želite prenaručiti za jednog dobavljača, kliknite Skupne radnje—koje se pojavljuje iznad stupca Radnja nakon što odaberete stavku—a zatim odaberite Ponovno naručiti. Zatim ponovite postupak za artikle koje želite ponovno naručiti od drugog dobavljača.

Možete jednostavno poništiti filtar za artikle niske zalihe ili nedostatke. Nakon što odaberete jedan od ovih filtara, u gornjem desnom kutu grafike filtera pojavljuje se X. Kliknite taj X i QBO će ponovno prikazati cijeli popis proizvoda i usluga.

Kako raditi s paketima u QBO-u

Ako koristite QBO Essentials ili QBO Plus, možete stvoriti pakete za grupiranje artikala koje često prodajete zajedno. Ako ste bili korisnik QuickBooks Desktopa, zamislite paket kao grupnu stavku u stolnom proizvodu.

Svežanj nije sklop; QBO ne stvara popis materijala za paket, niti QBO prati paket kao zasebnu stavku s količinom i zasebnim troškom. To znači da QBO ne prati količinu pri ruci za pakete.

Ako niste bili korisnik QuickBooks Desktopa, zamislite o paketu kao o skupu stavki – i proizvoda i usluga – koje kupac kupuje od vas u isto vrijeme. Na primjer, pretpostavite da vodite tvrtku za uređenje okoliša koja prodaje vodene objekte, kao i usluge rasvjete, podrezivanja i gnojenja.

Ako kupac kupi objekt za vodu, obično morate prodati kupcu samu značajku vode, beton za postavljanje vodenog elementa i pumpu za pumpanje vode kroz vodeni objekt. Možete postaviti tri stavke potrebne za stvaranje vodenog obilježja – značajku, beton i pumpu – kao paket, jer ćete sve tri morati prodati u isto vrijeme.

Ideja iza paketa je olakšati prodaju postavljanjem svih stavki u paketu na prodajni obrazac u jednom koraku umjesto da vas zasebno dodajete svaku stavku koja čini paket raznim prodajnim dokumentima.

Možete koristiti pakete na procjenama, fakturama, kreditnim zapisima, potvrdama o prodaji, potvrdama o povratu, odgođenim kreditima i odgođenim troškovima. Paketi nisu dostupni za kupnju dokumenata niti možete dodati paket u pravilo cijene.

Da biste stvorili paket, slijedite ove korake:

1. Odaberite Gear→Proizvodi i usluge za prikaz popisa proizvoda i usluga.

2. Kliknite gumb Novo za prikaz ploče Odaberi vrstu.

3. Kliknite Bundle.

QBO prikazuje ovdje prikazanu ploču Bundle.

Ploča na kojoj uspostavljate snop.

4. Navedite naziv, SKU ako je prikladno i opis koji će se pojaviti na prodajnim obrascima za paket.

5. U odjeljku Proizvodi/usluge uključene u paket označite potvrdni okvir Prikaži komponente paketa pri ispisu ili slanju transakcija ako želite navesti, na prodajnim dokumentima, komponente uključene u paket.

6. Koristite rešetku tablice na dnu ploče (pogledajte sljedeću sliku) da biste identificirali proizvode uključene u paket.

a. Kliknite Prikaži više da proširite ploču tako da možete dodati dodatne stavke u paket.

b. Kliknite u prvi red stupca Proizvod/usluga i QBO će prikazati okvir s popisom koji možete koristiti za odabir stavke koju želite uključiti u paket.

Odabir stavke za uključivanje u paket.

c. Nabavite količinu za artikl.

d. Ponovite korake b i c za svaku stavku koju želite uključiti u paket.

Paket može sadržavati do 50 artikala. I možete promijeniti redoslijed stavki u paketu povlačenjem grafike koja se pojavljuje lijevo od svake stavke (ona koja izgleda kao devet točaka).

e. Kada završite s dodavanjem stavki u paket, kliknite Spremi i zatvori.

QBO sprema paket; naći ćete ga na dnu popisa proizvoda i usluga. Da biste koristili paket, jednostavno ga dodate u prodajni dokument na isti način na koji dodajete bilo koji proizvod ili uslugu u prodajni dokument. Pogledajte Poglavlje 6 za detalje o dodavanju proizvoda i usluga u prodajne dokumente. A nakon što dodate paket u prodajni dokument, možete uređivati ​​stavke uključene u paket, dodajući ih ili brišući ih prema potrebi. Cijena paketa jednaka je zbroju komponenti paketa. Možete sniziti paket, ali ne možete označiti paket niti možete pratiti količinu pri ruci za paket; zapamtite, snop nije sklop.

Možete tražiti pakete na isti način na koji tražite bilo koji proizvod ili uslugu. Upotrijebite okvir za pretraživanje na vrhu popisa proizvoda i usluga za pretraživanje po imenu ili SKU-u.

Kako koristiti pravila određivanja cijena u QuickBooks Online

Koristeći pravila o cijenama, koja je trenutno značajka u beta testiranju, ali dostupna u vašoj QBO tvrtki ako je omogućite, možete kontrolirati cijene proizvoda. Na primjer, možete

• Ponudite popuste na određene proizvode.
• Povećajte cijenu navedenih proizvoda.
• Ponudite posebne cijene za sve ili neke kupce.
• Neka posebne cijene budu dostupne za određeno vremensko razdoblje.

Za bivše korisnike QuickBooks Desktopa pravila o cijenama su slična razinama cijena; osobito, QBO ne bilježi promjenu cijene kao popust, već kao nadjačavanje prodajne cijene.

Ne možete dodati skup u pravilo cijene, ali možete zaobići ovaj problem ako u pravilo cijene dodate stavke uključene u paket. Zatim, kada naknadno dodate paket u prodajni dokument, paket će odražavati cijenu pravila cijene.

Da biste koristili pravila o cijenama, uključite značajku odabirom Zupčanik–>Račun i značajke–>Prodaja i uredite odjeljak Proizvodi i usluge da biste uključili pravila o cijenama.

Možete postaviti koliko god želite pravila o cijeni, ali manje od 10.000 najbolje funkcionira u QBO-u. Da biste stvorili pravilo o cijenama, odaberite Zupčanik→Popisi→Svi popisi. Na stranici koja se pojavi kliknite Pravila cijene, a zatim kliknite Stvori pravilo. QBO prikazuje ovdje prikazanu stranicu Kreiraj pravilo cijene.

Koristite ovu stranicu za izradu pravila o cijenama.

Na ovoj stranici navedite naziv pravila, datum početka i završetka pravila, kupce koji ispunjavaju uvjete i proizvode ili usluge na koje bi QBO trebao primijeniti pravilo.

Navedite kako prilagoditi cijenu: pomoću postotka, fiksnog iznosa ili prilagođene cijene. Navedite je li pravilo povećanje ili smanjenje cijene i kako želite da QBO obrađuje zaokruživanje. Kada završite, kliknite Spremi ili Spremi i zatvori. Kada kreirate prodajnu transakciju, QBO automatski primjenjuje bilo koje odgovarajuće pravilo cijene na transakcije.