Postavljanje popisa kupaca u QuickBooks

U QuickBooks, popis kupaca prati sve vaše klijente i podatke o vašim klijentima. Na primjer, Popis kupaca prati adrese za naplatu i adrese za dostavu kupaca. Slijedite ove korake da dodate kupca na popis kupaca:

1. Odaberite naredbu Lists –> Customer Job List.

QuickBooks prikazuje prozor Customer:Job List.

Gumb Kupac:Posao, osim što vam omogućuje stvaranje novih kupaca, pruža izbornik naredbi za uređivanje podataka o klijentima, brisanje kupaca, ispis popisa kupaca i tako dalje.

2. Za dodavanje novog kupca kliknite gumb Kupac:Posao i zatim odaberite naredbu Novi.

QuickBooks prikazuje prozor Novi korisnik.

3. Upotrijebite okvir Customer Name da biste kupcu dali kratko ime.

Ne morate unositi puno ime kupca u okvir Ime kupca. Te informacije mogu ići u okvir Naziv tvrtke prikazan na kartici Informacije o adresi. Vi samo želite neku skraćenu verziju imena kupca koju možete koristiti za upućivanje na kupca unutar QuickBooks računovodstvenog sustava.

4. Zanemarite početno stanje i kutije As Of.

Ne želite postaviti klijentovo početno stanje korištenjem okvira Početni saldo i Kao od. To nije pravi način za postavljanje salda potraživanja na računima novih kupaca. Ako to učinite, u biti postavljate debitni dio unosa bez odgovarajućeg kreditnog dijela. Kasnije ćete morati ući i unijeti lude, otkačene unose u dnevnik kako biste popravili svoje nepotpuno knjigovodstvo.

5. Ispunite okvire kartice Informacije o adresi.

Navedite naziv tvrtke, uključujući podatke za kontakt, adrese za naplatu i dostavu, ime kontakta, kontakt telefonski broj, broj faksa i tako dalje.

6. Navedite malo dodatnih informacija o kupcu.

Ako kliknete karticu Dodatne informacije, QuickBooks prikazuje nekoliko drugih okvira koje možete koristiti za prikupljanje i pohranjivanje podataka o klijentima.

Možete koristiti

• Upišite okvir s padajućim popisom kako biste kategorizirali kupca koji se uklapa u određenu "vrstu kupca"

• Okvir padajućeg popisa Uvjeti za identifikaciju zadanih uvjeta plaćanja korisnika.

• Okvir padajućeg popisa Rep za identifikaciju zadanog prodajnog predstavnika kupca.

• Preferirani način slanja za odabir zadane metode za prijenos računa i kreditnih dopisa korisnika.

Također možete zabilježiti broj preprodaje, odrediti zadanu razinu cijene, pa čak i kliknuti gumb Definiraj polja da navedete dodatna polja koja želite prikupiti i prijaviti za kupca.

7. Kliknite karticu Informacije o plaćanju.

Pojavljuje se niz okvira u koje možete zabilježiti broj računa korisnika, njegov ili njezin kreditni limit i željeni način plaćanja.

8. (Izborno) Kliknite karticu Informacije o poslu da biste opisali posao korisnika.

Kartica Informacije o poslu omogućuje vam opisivanje informacija povezanih s određenim poslom koji se obavlja za kupca. Karticu Informacije o poslu koristite ako ne samo da postavljate korisnika, već i postavljate posao za tog klijenta.