Odredite postavke izvješća i grafikona u QuickBooks 2014

Kartica Moje postavke dijaloškog okvira Postavke izvješća i grafikona pruža radio gumbe koje možete koristiti da naznačite kako QuickBooks treba osvježiti izvješća kada se promijene informacije na kojima se izvješće temelji. Zadana opcija osvježavanja je Automatski osvježi.

Također možete odabrati radio gumb Zamoli me da osvježim kako bi QuickBooks (uljudno) predložili da osvježite izvješće samo kad se podaci promijene. (Možda nećete htjeti automatski osvježiti ako imate veliki skup podataka i mnogo izvješća. Osvježavanje izvješća može potrajati.)

Također možete odabrati radio gumb Ne osvježavaj ako ne želite ili ne trebate biti podsjetnik o osvježavanju izvješća.

Potvrdni okvir Pitaj me da izmijenim opcije izvješća prije otvaranja izvješća, ako je odabran, govori QuickBooks da otvori prozor Izmijeni izvješće svaki put kada kreirate izvješće. Možete koristiti prozor Izmjena izvješća da kontrolirate koje su informacije uključene u izvješće (kao što je datumski raspon na kojem se izvješće temelji) i druge opcije izvješća.

Ako potvrdni okvir Pitaj me da izmijenim opcije izvješća prije otvaranja izvješća nije odabran, QuickBooks stvara izvješće korištenjem zadanih opcija izvješćivanja.

Potvrdni okviri Samo grafikoni omogućuju vam kontrolu načina na koji QuickBooks grafikoni izvješćuju informacije. Možete označiti potvrdni okvir Crtanje grafikona u 2D kako biste QuickBooks-u rekli da crta dvodimenzionalne, a ne trodimenzionalne grafikone. (QuickBooks crta dvodimenzionalne grafove mnogo brže, pa ćete možda htjeti koristiti dvodimenzionalne grafove.)

Imajte na umu da su dvodimenzionalni grafovi vizualno precizniji od trodimenzionalnih grafova. Također možete označiti potvrdni okvir Koristi uzorke kako biste QuickBooks-u rekli da nacrta graf koji koristi uzorke križnog šrafiranja, a ne boje za različite dijelove grafikona.

Ovdje je kartica Postavke tvrtke u dijaloškom okviru Postavke izvješća i grafikona.

Ova kartica Postavke tvrtke nudi nekoliko korisnih opcija za zadana pravila generiranja izvješća. Radio gumbi Summary Reports Basis, na primjer, omogućuju vam da naznačite treba li zadana računovodstvena metoda koja se koristi za izradu izvješća biti računovodstvo na osnovi nastanka događaja ili računovodstvo na osnovi gotovine.

Radio gumbi Izvješća o starenju omogućuju vam da odredite kako treba izračunati starost fakture ili računa: od datuma dospijeća ili od datuma transakcije. Radio gumbi Izvješća – Prikaži račune po omogućuju vam da odredite kako se informacije o računu pojavljuju u izvješćima: samo naziv računa, samo opis ili i naziv i opis.

Dvije druge opcije su posebno vrijedne pažnje. Gumb Razvrstaj gotovinu prikazuje dijaloški okvir koji vam omogućuje da naznačite trebaju li se promjene na određenom stanju računa pojaviti u operativnom, investicijskom ili financijskom dijelu Izvještaja o novčanim tokovima. Ako niste profesionalni računovođa, želite dobiti pomoć svog CPA-a u uvođenju promjena u ovo područje QuickBooks-a. Pravila za predstavljanje Izvještaja o novčanim tokovima su prilično složena.

Ako poništite potvrdni okvir Zadano oblikovanje za izvješća i kliknete gumb Format, QuickBooks prikazuje dijaloški okvir Postavke formata izvješća koji vam omogućuje da prilagodite informacije zaglavlja i podnožja izvješća.

Potvrdni okviri Prikaži informacije zaglavlja na kartici Zaglavlje/Podnožje dijaloškog okvira Postavke formata izvješća omogućuju vam da odredite koje bi se informacije trebale pojaviti u području zaglavlja izvješća. Potvrdni okviri Prikaži informacije o podnožju omogućuju vam da napravite iste specifikacije za podnožje izvješća. Padajući popis Poravnanje izgleda stranice omogućuje vam da odredite kako se informacije trebaju poravnati na stranici izvješća.

Kartica Fontovi i brojevi dijaloškog okvira Postavke formata izvješća omogućuje vam da odredite koji font i formatiranje želite koristiti za bitove informacija izvješća. Na primjer, ako želite promijeniti font za oznake stupaca izvješća, kliknite unos Oznake stupaca u okviru s popisom Promjena fonta za; zatim kliknite gumb Promijeni font.

QuickBooks prikazuje dijaloški okvir Formatiranje fonta koji vam omogućuje da odredite font, stil fonta, veličinu točke i druge specijalne efekte.