Korištenje zamjenskih listića u Sage Timeslips

Svi aranžmani naplate Sage Timeslips-a prikazuju listiće na računima, pružajući mnogo detalja o računu (pogledajte sljedeću sliku). U nekim slučajevima možda nećete željeti prikazati takve detalje. U tom slučaju možete razmisliti o korištenju zamjenskih listića.

Uobičajeni račun prikazuje detalje svih listića.

Zamjenski listić zamjenjuje grupu listića na računu klijenta s jednim unosom. Zamjenske listiće možete koristiti za zamjenu uputnica o vremenu ili trošku ili za zamjenu uputnica koje koriste određeni zadatak, trošak ili referencu.

Ako koristite kategorije, zamjenske listiće možete definirati po kategoriji tako da zamjenski listić istovremeno zamjenjuje nekoliko različitih zadataka. Za korištenje zamjenskih listića, navedete klijenta na čijem računu želite zamijeniti podatke zamjenskim listićem. Zatim postavljate zamjenski listić, istovremeno uspostavljajući pravila koja bi Timeslips trebali koristiti za zamjenu zamjenske listiće za grupu listića.

Pravila koja uspostavite za jednog klijenta specifična su za tog klijenta i ne utječu na druge klijente.

Da biste izradili zamjenski listić, slijedite ove korake:

Odaberite Slips→Replacement Slips za prikaz dijaloškog okvira Popis zamjenskih listića prikazanog na sljedećoj slici.

Zamjenski listići koje ste postavili za odabranog klijenta.

Otvorite padajući popis Klijent i odaberite klijenta.

Kako bi zamjenski listić bio dostupan više klijenata, zamjenski listić možete dodijeliti klijentu predloška. Desnom tipkom miša kliknite polje Klijent i odaberite Predložak iz izbornika prečaca. Zatim odaberite klijenta predloška za kojeg želite izraditi zamjenski listić. Ako se predomislite i želite se vratiti na određenog klijenta, desnom tipkom miša kliknite polje Klijent i odaberite Otvori.

Kliknite gumb Novo.

Pojavit će se dijaloški okvir Zamjena detalja, kao što je prikazano na sljedećoj slici.

Definirajte parametre pravila koje bi Timeslips trebali koristiti kada zamjenski listić zamjenjuje za grupu listića.

Koristite odjeljak Slips That Match da biste identificirali listiće koje bi Timeslips trebali zamijeniti.

• Da biste zamijenili sve uplatnice ili sve uplatnice, postavite Vrsta lista na Vrijeme ili Troškovi, postavite padajući popis ispod polja Vrsta lista na Aktivnost, a zatim postavite vrijednost polja padajućeg okvira s popisom pored Aktivnost na . Na gornjoj slici pravilo će zamijeniti sve vremenske listiće zamjenskim listićima.

• Za zamjenu svih listića za određeni zadatak ili trošak, postavite Vrsta listića na Vrijeme ili Trošak. Zatim postavite padajući popis ispod polja Slip Type na Aktivnost. Zatim otvorite polje padajućeg popisa pored Aktivnost i odaberite zadatak ili trošak s popisa.

• Da biste zamijenili sve vremenske listiće za određenu kategoriju, postavite Vrsta klizanja na Vrijeme, postavite padajući popis ispod polja Vrsta lista na Kategorija i otvorite polje padajućeg okvira s popisom pored Kategorija i odaberite naziv kategorije.

• Da biste zamijenili svo vrijeme ili trošak za određenu referencu, otvorite padajući popis Referenca i odaberite referencu.

U okvir Zamijenit će se jedna lista s ovim opisom, upišite opis koji želite da se Timeslips prikažu na računu klijenta umjesto pojedinačnih opisa listića.

U odjeljku Datumi navedite datume koji će se pojaviti na računu.

Možete odabrati:

• Najraniji datum početka za korištenje najranijeg datuma početka s listića Timeslips će zamijeniti zamjenskim listom

• Najnoviji datum početka za korištenje posljednjeg datuma početka s listića Timeslips će zamijeniti zamjenskim listom

• Najraniji datum završetka za korištenje najranijeg datuma završetka s listića Timeslips će zamijeniti zamjenskim listićima.

• Najnoviji datum završetka za korištenje najranijeg datuma završetka s listića koje će Timeslips zamijeniti zamjenskim listom

• Datum računa za korištenje datuma koji ste postavili prilikom pripreme računa

• Današnji datum za korištenje datuma vašeg računala

Označite potvrdni okvir Omogućeno za ispis na računima da biste koristili zamjenski listić na računima kada ih ispisujete.

Poništavanje odabira ovog potvrdnog okvira ostavlja zamjenski listić dostupan, ali govori Timeslips-u da ga zanemari.

Zamjenski listić možete potpuno izbrisati iz dijaloškog okvira Popis zamjenskih listića. Da biste to učinili, odaberite listić na popisu, a zatim kliknite gumb Izbriši.

Kliknite U redu da biste spremili zamjenski listić i ponovno prikazali dijaloški okvir Popis zamjenskih listića.

Alternativno, možete koristiti gumbe Novo, Prvo, Prethodno, Sljedeće i Posljednje za stvaranje dodatnih zamjenskih listića i navigaciju kroz postojeće zamjenske listiće za odabranog klijenta. Kada završite s stvaranjem zamjenskih listića, kliknite U redu.

Kliknite Gotovo da biste zatvorili dijaloški okvir Popis zamjenskih listića.

Kada pripremite račun za klijenta s aktivnim zamjenskim listićem, Timeslips zamjenjuje zamjenski listić za listiće koje ste identificirali kada ste kreirali zamjenski listić. Sljedeća slika prikazuje isti račun koji ste vidjeli na početku ovog članka, osim što ova slika koristi zamjenski listić za sve vremenske listiće, bez obzira na zadatak koji je dodijeljen vremenskoj listići.

Račun koji koristi zamjenski listić.

Ako na računu prikažete satnicu, Timeslips prosječuje stopu. Na slici je satnica skrivena kako ne bi došlo do zabune.

Neke napomene o zamjenskim listićima:

• Kada spojite troškove vremena i troškova na računu i koristite zamjenski listić, Timeslips prvo traži zamjenski trošak. Ako ne postoji zamjenski trošak, Timeslips traži zamjenski vremenski listić.

• Čak i ako koristite zamjenski listić na računu, ako postoji povratni listić za klijenta, Timeslips prikazuje zamjenski listić na računu zajedno sa zamjenskim listom. Timeslips ne uključuje zaobilazni listić u listićima za koje zamjenjuje.

• Kada odobrite račun koji koristi zamjenske listiće, Timeslips označava kao naplaćene listiće koje je zamijenio.