Korištenje svakodnevnih Salesforce operacija

Salesforce su izgradili prodavači za prodavače. Evo kako iskoristiti svakodnevne Salesforce operacije na najučinkovitiji mogući način kako biste svoje vrijeme mogli posvetiti prodaji:

• Pratite potencijalnog klijenta. Odaberite stavku Stvori novog potencijalnog klijenta na bočnoj traci, ispunite zapis, a zatim kliknite Spremi.

• Pratite tvrtku. Odaberite stavku Stvori novi račun na bočnoj traci, dovršite zapis, a zatim kliknite Spremi.

• Postavite odnose roditelj/dijete. Izradite zapise za roditeljske i dječje račune. Kliknite gumb Uredi na podređenom računu i upotrijebite ikonu Potraži pored polja Roditeljski račun da biste povezali nadređenog, tako da možete dobiti vizualni prikaz korporativne strukture organizacije. Zatim kliknite Spremi za ponovno okupljanje obitelji.

• Pratite osobu. Idite na stranicu s pojedinostima o računu na kojoj je osoba zaposlena i odaberite stavku Stvori novi kontakt na bočnoj traci. Ispunite zapis, a zatim kliknite Spremi.

• Uspostaviti hijerarhiju organizacije. Stvorite zapise za kontakte računa. Kliknite gumb Uredi na zapisu o kontaktu i upotrijebite ikonu Potraži pored polja Izvješća za pridruživanje upravitelja. Zatim kliknite Spremi.

• Dodajte dogovor. Idite na stranicu s pojedinostima o računu za povezanog kupca i odaberite stavku Stvori novu priliku na bočnoj traci. Ispunite polja — uključujući polja Stage i Close Date — a zatim kliknite Spremi.

• Postavite zadatak. Idite na stranicu s pojedinostima o povezanom zapisu (kao što je kontakt ili račun) i odaberite stavku Stvori novi zadatak na bočnoj traci. Ispunite polja, a zatim kliknite Spremi.

• Zabilježite poziv. Idite na stranicu s pojedinostima o povezanom zapisu i kliknite gumb Zabilježi poziv na popisu povezanih s Poviješću aktivnosti. Ispunite polja, a zatim kliknite Spremi.

• Pošalji email. Idite na stranicu s pojedinostima povezane evidencije (kao što je kontakt ili potencijalni klijent) i kliknite gumb Pošalji e-poštu na popisu povezanih s Poviješću aktivnosti. Ispunite polja, a zatim kliknite Spremi.

• Pristup kolateralu za prodaju. Kliknite karticu Sadržaj, unesite ključne riječi, a zatim kliknite gumb Pronađi dokument za traženje odgovarajućih dokumenata.

• Upravljajte kampanjom. Ako imate kampanje i odgovarajuća dopuštenja, kliknite gumb Nova kampanja na programskoj traci. Ispunite polja i zatim kliknite Spremi.

• Pokrenite upit za korisničku službu. Idite na stranicu s pojedinostima o povezanoj evidenciji (kao što je račun ili kontakt), a zatim odaberite stavku Stvori novi slučaj na bočnoj traci.

• Napravite popis fokusa koji se može ponovno koristiti. Kliknite odgovarajuću karticu zapisa i kliknite vezu Stvori novi pogled u odgovarajućem odjeljku Pogledi. Dovršite postavke za prikaz, a zatim kliknite Spremi.

• Napravite izvješće. Kliknite karticu Izvješća i kliknite gumb Stvori novo prilagođeno izvješće. Slijedite korake kroz čarobnjaka, a zatim kliknite gumb Pokreni izvješće kada ste spremni.

• Izvezite izvješće. Idite na izvješće i kliknite gumb Izvezi u Excel. Slijedite korake za izvoz izvješća.

• Spoji duple zapise. Na stranici s pojedinostima o potencijalnom klijentu kliknite gumb Pronađi duplikate. Za spajanje računa kliknite vezu Spajanje računa u odjeljku Alati na početnoj stranici Računi. Za spajanje kontakata idite na stranicu s pojedinostima o računu i kliknite gumb Spoji kontakte na popisu povezanih kontakata. U svakoj situaciji slijedite korake u čarobnjaku za spajanje za taj određeni objekt kako biste dovršili operaciju.

• Prijenos zapisa. Pod pretpostavkom da imate prava na prijenos, idite na stranicu s pojedinostima o zapisu i kliknite vezu Promjena u zagradama pored polja Vlasnik. Ispunite polja, a zatim kliknite Spremi.