Korištenje bočne trake u oblaku usluge Salesforce.com i prilagođenih veza

Kada se prijavite na Salesforce.com Service Cloud, početna stranica je prva stranica koju vidite. Stupac bočne trake s lijeve strane pojavljuje se na gotovo svim stranicama Salesforcea.

Stupac bočne trake.

Ako vaša bočna traka izgleda drugačije ili sadrži određene komponente koje ovdje ne pokrivamo, vaša organizacija vjerojatno koristi ili razvija aplikacije trećih strana kako bi poboljšala osnovnu funkcionalnost Salesforcea. Na primjer, ako vaši agenti za podršku koriste softverski telefon unutar Service Clouda, možda ćete otkriti da vaša organizacija podržava integraciju računalne telefonije (CTI) i integrira programski dodatak treće strane.

Stvaranje novih zapisa

Pomoću padajućeg izbornika Create New na početnoj stranici možete brzo stvoriti nove zapise i uštedjeti si hrpu klikova. Samo kliknite padajući izbornik i odaberite vrstu zapisa koju želite stvoriti u hodu. Na početnoj stranici pojedinačne kartice (početna odredišna stranica na koju ste preusmjereni nakon što kliknete karticu) na bočnoj traci vidite odjeljak Brzo kreiranje.

Ovaj odjeljak vam omogućuje stvaranje novog zapisa koji se odnosi na tu karticu, kao što je novi račun, pri čemu morate unijeti samo nekoliko polja. Da, tako je jednostavno i dugoročno vam može uštedjeti mnogo vremena.

Odjeljak Brzo kreiranje na kartici Početna stranica.

Iako je Quick Create izvrsno za brzo stvaranje puno zapisa, čuvajte se problema s integritetom podataka. Možete se naći s mnogim zapisima s informacijama koje nedostaju. Na primjer, ako imate obvezna polja nakon kreiranja određenih zapisa, korisnici mogu zaobići ovaj zahtjev pomoću značajke Brzo kreiranje ako se polje ne pojavi. Ako je to problem za vašu organizaciju, administrator može onemogućiti značajku Quick Create.

Pretraživanje s početne stranice

Možete koristiti funkciju pretraživanja na bočnoj traci početne stranice za brzo pretraživanje jednim klikom. Samo slijedite ove korake:

Unesite ključne riječi koje želite tražiti u polje za pretraživanje.

Ako želite pretraživati ​​samo zapise koje posjedujete, kliknite potvrdni okvir Ograniči na stavke koje posjedujem.

Kliknite Idi.

Pojavljuje se stranica Salesforce Search Results, koja prikazuje različite popise organizirane prema vrsti objekta, kao što su računi, kontakti, prilike i tako dalje.

Stranica s rezultatima pretraživanja.

Da biste odabrali zapis s jednog od popisa, kliknite zapis iz stupca Naziv.

Pojavljuje se stranica s pojedinostima o zapisu. Stranica s pojedinostima stvarni je izgled zapisa i prikazuje informacije tog određenog zapisa.

Ako vrsta zapisa koju tražite nije dostupna, kliknite vezu Napredno pretraživanje.

Odavde možete proširiti opseg pretraživanja odabirom dodatnih objekata za pretraživanje.

Zaslon Napredno pretraživanje omogućuje vam da proširite opseg pretraživanja.

Ako ne pronađete određeni zapis koji tražite, prije nego što oglasite alarm, zapamtite da vam je administrator možda ograničio privilegije. Provjerite sa Salesforce administratorom svoje tvrtke ako ne možete pronaći ono što tražite.

Pregledajte popis nedavnih stavki

Popis Nedavne stavke prikazuje vam popis posljednjih deset zapisa koje ste pregledali. Možete kliknuti bilo koji od ovih zapisa da biste ih brzo ponovno pregledali. Ovo je posebno korisno ako se odjavite, a zatim se ponovno prijavite i želite brzo doći tamo gdje ste bili. Ponekad je popis Nedavne stavke dobar podsjetnik na ono što ste radili.

Ušteda vremena uz prilagođene veze i komponente

Možete dodati prilagođene HTML elemente ili prikaze za druge korisnike, kao što su slike i logotipi ili posebne poruke. Ako koristite druge web stranice za određene aspekte posla, veze prečaca koje se pojavljuju na bočnoj traci mogu vam uštedjeti vrijeme.

Administrator također može odlučiti izložiti ove veze određenim korisničkim profilima u vašoj organizaciji ili ih pokazati svima u tvrtki. Na primjer, ako vaša tvrtka koristi alat za upravljanje sadržajem ili zalihama izvan Salesforcea, administrator može jednostavno dodati vezu na njega u bočnu traku.

Korištenje koša za smeće

Bočna traka također sadrži koš za smeće, koji vam daje mogućnost pretraživanja (i oporavka) nedavno izbrisanih zapisa do 15 dana prije nego što se trajno obrišu.