Koraci za pripremu proračuna u QuickBooks Online

QuickBooks Online (QBO) podržava pripremu proračuna koji vam pomaže pratiti, pratiti i uspoređivati ​​očekivane prihode i rashode sa stvarnim prihodima i rashodima. Kada pripremate proračun, obično ga pripremate za fiskalnu godinu, a možete se odlučiti za dostavljanje proračunskih iznosa ili korištenje povijesnih iznosa iz QBO-a. Također se možete odlučiti za podjelu proračuna na temelju kupca, lokacije ili klase.

QBO koristi skočne prozore kako bi vam pomogao u pripremi proračuna. Ako imate preglednik postavljen na blokiranje skočnih prozora, trebali biste napraviti iznimku za QBO.

Kako provjeriti postavke fiskalne godine u QuickBooks Online

Prije nego počnete pripremati svoj proračun, možete još jednom provjeriti postavke fiskalne godine slijedeći prvih pet koraka:

Kliknite gumb Gear na vrhu QBO prozora.

Na padajućem izborniku koji se pojavi kliknite Račun i postavke u stupcu Vaša tvrtka.

Kliknite Napredno na lijevoj strani dijaloškog okvira za prikaz postavki u odjeljku Računovodstvo.

U odjeljku Računovodstvo još jednom provjerite je li prvi mjesec vaše fiskalne godine točan.
Ako je potrebno, možete promijeniti prvi mjesec fiskalne godine klikom na njega.

Kliknite Gotovo, koji se pojavljuje u donjem desnom kutu zaslona, ​​ali nije prikazan na slici.

Kako stvoriti proračun u QuickBooks Online

Da biste pripremili proračun u QuickBooks Onlineu, možete izraditi proračun od nule ili možete naložiti QBO-u da utvrdi proračun koristeći stvarne podatke iz tekuće ili prethodne godine. U koracima koji slijede stvarate proračun od nule. Izrada proračuna uključuje korištenje vrlo kratkog čarobnjaka.

Kliknite gumb Gear na vrhu QBO prozora.

Na padajućem izborniku koji se pojavi kliknite Proračun u stupcu Alati.

Kliknite Dodaj proračun na stranici Proračuni koja se pojavi.

Pokreće se čarobnjak za novi proračun.

Navedite naziv za proračun koji želite pripremiti, zajedno s fiskalnom godinom koju pokriva, intervalom za proračun i hoće li proračun unaprijed napuniti podacima i podijeliti proračun.

Možete unaprijed ispuniti proračun stvarnim podacima iz tekuće ili prošle godine, a ako želite, možete dodatno podijeliti proračun prema korisniku. Ako se odlučite za prethodno popunjavanje, nećete vidjeti dodatne zaslone čarobnjaka; QBO će jednostavno kreirati proračun i prikazati stranicu koja sadrži unaprijed popunjene iznose za svaki račun koje možete promijeniti ako želite.

Kliknite Dalje, koji se pojavljuje u donjem desnom kutu zaslona, ​​ali nije prikazan na slici.

Pojavljuje se druga stranica intervjua.

Unesite iznose proračuna za svaki račun koji želite proračunati.

Možete pritisnuti tipku Tab za pomicanje s polja na polje.

Kada završite s unosom proračunskih iznosa, kliknite Spremi ili Spremi i zatvori u donjem desnom kutu zaslona.

Ponovno će se pojaviti stranica Proračuni, prikazujući proračune koje ste izradili.

Ako otvorite izbornik Uredi u stupcu Radnja klikom na strelicu pored Uredi, otkrit ćete da možete kopirati proračun, izbrisati proračun i pripremiti izvješće Proračuni u odnosu na stvarne podatke i izvješće Pregled proračuna.