Kako zabilježiti povrate u QuickBooks Online

Događa se. Šteta, ali, događa se. Povremeno morate vratiti novac koji ste primili od kupca i trebate ga zabilježiti u QuickBooks Online.

Ako vam kupac vrati robu, izdajte dobropis. Alternativno, ako trebate vratiti novac kupcu - možda zato što je roba stigla oštećena i kupac je ne želi ponovno naručiti - izdajte potvrdu o povratu.

Snimanje kreditnog zapisa

Ako kupac vrati prethodno kupljenu robu ili ako se vi i vaš klijent slažete da se nepodmireni ili budući saldo kupca treba smanjiti, zabilježite kreditno dobro u QBO.

Prema zadanim postavkama, QBO automatski primjenjuje kreditne zapise na nepodmirene ili buduće fakture. Ako želite promijeniti to ponašanje, otvorite dijaloški okvir Račun i postavke (odaberite izbornik Gear → Račun i postavke) i kliknite Napredno na lijevoj strani. Pomaknite se prema dolje do odjeljka Automatizacija s desne strane i kliknite opciju Automatski primijeni kredite.

Transakciju knjižnog odobrenja unosite gotovo na isti način na koji unosite fakturu; za prikaz prozora Kreditnog zapisa, možete kliknuti gumb izbornika Kreiraj i odabrati Kreditno pismo ili, na stranici Prodajne transakcije, možete kliknuti gumb Nova transakcija i odabrati Kreditno pismo.

Unos kreditnog zapisa.

Odaberite kupca, popunite proizvode ili usluge za koje izdajete knjižno odobrenje, popunite dno prozora Kreditnog zapisa odgovarajućim podacima i spremite transakciju. Ovaj prozor transakcije vrlo je sličan prozoru transakcije fakture.

Možete unijeti knjižno odobrenje za kupca čak i ako taj kupac trenutno nema nepodmirenih faktura; kada unesete kupčevu sljedeću fakturu, QBO će primijeniti odobrenje na fakturu.

Kada unesete knjižno odobrenje za kupca koji ima nepodmirene fakture, QBO primjenjuje knjižno odobrenje na nepodmireni račun; ako pogledate popis prodajnih transakcija za tu određenu fakturu, primijetit ćete da je njezin status Djelomičan, što znači da je faktura djelomično plaćena.

Izdavanje povrata kupcu

Koristite QBO-ovu transakciju potvrde o povratu ako trebate vratiti novac kupcu umjesto da smanjite nepodmireni ili budući saldo. U ovom primjeru, kupcu će se izdati ček za povrat novca, koji će odbiti iznos povrata s bankovnog računa i smanjiti prihod. Kupac nije vratio nijedan artikl.

Da biste uračunali povrate koje izdate kada kupac ne vrati artikal, prvo postavite račun koji se zove nešto poput Povrata i povlastica i dodijelite ovaj račun kategoriji vrste prihoda i tipu pojedinosti danih popusta/povrata. Zatim postavite uslugu na popis proizvoda i usluga i nazovite je nešto poput povrata novca ili čak povrata i dopuna. Nemojte odabrati Oporeziv li se za uslugu. Dodijelite uslugu računu za povrate i dodatke i nemojte dodijeliti zadanu cijenu/stopu.

Ispunjavanje prozora Potvrda o povratu vrlo je slično ispunjavanju prozora Račun. Za prikaz prozora Potvrda o povratu, kliknite gumb Kreiraj — znak plus (+) — i odaberite Potvrda o povratu u stupcu Kupci. Odaberite kupca i QBO ispunjava povezane podatke o klijentu.

Izdavanje čeka za povrat novca.

Odaberite način plaćanja i račun; ako odaberete bankovni račun, QBO navodi trenutno stanje bankovnog računa i sljedeći broj čeka koji je povezan s računom. Ako želite, kliknite potvrdni okvir Ispiši kasnije.

U primjeru, kupac ne vraća nikakve artikle, pa je odabrana usluga Povrati i dodaci. Ako vaš kupac vraća artikle, odaberite stavku u stupcu Proizvod/usluga koju kupac vraća u zamjenu za povrat novca i nemojte odabrati uslugu Povrati i dodaci.

Možete se pomaknuti do dna prozora transakcije s potvrdom o povratu novca i ispuniti sve iste podatke dostupne na dnu fakture.