Kako uvesti ljude na QuickBooks online popis

Uvoz podataka o popisu s QuickBooks desktopa u besplatnu probnu verziju QuickBooks Online (QBO) može vam pomoći da se naviknete na QBO dok koristite informacije o popisu koje već prepoznajete. A uvoz tih informacija u QBO može vam pomoći da izbjegnete ponovno upisivanje svih informacija za svaki unos popisa. Informacije o popisu možete uvesti iz tvrtke QuickBooks za stolna računala pomoću Excel datoteke ili CSV datoteke.

Za uspješan uvoz informacija u QBO iz CSV datoteke ili Excel radne knjige, informacije moraju biti u skladu s određenim formatom. I, srećom, QBO vam daje mogućnost preuzimanja uzorka datoteke u Excel formatu tako da možete vidjeti potreban format za uvoz informacija o popisu; možete koristiti ovaj uzorak kao smjernicu za postavljanje podataka u vlastitu datoteku.

Za preuzimanje i pregled datoteke uzorka za dobavljače, slijedite ove korake:

1Kliknite Dobavljači na navigacijskoj traci za prikaz stranice Dobavljači.

Isti postupak koristite za uvoz kupaca ili dobavljača iz QuickBooks stolnog proizvoda.

2Kliknite strelicu prema dolje pored gumba Novi dobavljač u gornjem desnom kutu zaslona. Kliknite Uvezi dobavljače.

QBO prikazuje stranicu Dobavljači uvoza.

3Kliknite vezu Preuzmi uzorak datoteke.

Nakon što kliknete vezu, QBO preuzima datoteku uzorka i prikazuje gumb na programskoj traci sustava Windows za nju.

4Kliknite gumb uzorka datoteke na programskoj traci sustava Windows.

Uzorak datoteke otvara se u Excelu.

5 Pregledajte sadržaj datoteke pomicanjem udesno da biste vidjeli informacije pohranjene u svakom stupcu.

Izradite vlastitu datoteku, modelirajući je na uzorku datoteke.

Vidjet ćete da uvoz vaših podataka najbolje funkcionira ako možete uskladiti naslove u datoteci podataka s onima koji se nalaze u datoteci uzorka podataka.

Vaša podatkovna datoteka ne može sadržavati više od 1000 redaka niti biti veća od 2 MB. Nemojte zaboraviti spremiti svoju podatkovnu datoteku ili kao radnu knjigu Excel 97-2003 ili kao CSV (razdvojenu zarezima) datoteku.

6 Provjerite nije li vaša podatkovna datoteka otvorena.

Prikažite stranicu Dobavljači uvoza kao što je prikazano.

7 Kliknite gumb Odaberi datoteku.

Dođite do mape u koju ste spremili datoteku koja sadrži podatke o vašem popisu.

8 Odaberite datoteku i odaberite Otvori.

QBO ažurira stranicu Dobavljači uvoza imenom datoteke koju ste odabrali.

9 Kliknite Nastavi.

QBO učitava vašu datoteku i prikazuje prikazani zaslon.

10 Provjerite odgovaraju li polja u vašoj podatkovnoj datoteci s poljima u QBO.

Po potrebi otvorite okvir s popisom pored svakog naziva QBO polja i uskladite ga s oznakama u vašoj podatkovnoj datoteci.

11 Kliknite Nastavi.

QBO prikazuje zapise koje je identificirao.

12 Pregledajte zapise koje QBO predlaže za uvoz kako biste bili sigurni da su informacije točne.

Možete promijeniti podatke u bilo kojem polju klikom na to polje i upisivanjem. Također možete poništiti bilo koji redak kako biste izbjegli uvoz podataka u tom retku u QBO.

13Kada ste zadovoljni da su podaci točni, kliknite gumb Uvezi X zapise (gdje je X broj zapisa koje ćete uvesti).

QBO prikazuje dijaloški okvir koji prikazuje broj zapisa koje ćete uvesti i pita želite li uvesti zapise.

14 Kliknite OK.

QBO uvozi informacije i prikazuje sažetak procesa uvoza koji identificira broj kontakata koji su uvezeni. Stranica također sadrži vezu Vidi sve moje dobavljače koju možete kliknuti; klik na vezu ima isti učinak kao i klik na vezu Dobavljači na navigacijskoj traci koja prikazuje popis vaših dobavljača.