Kako stvoriti osobne predloške e-pošte na Salesforce.com

Lako je stvoriti i slati predloške e-pošte u Salesforce.com Service Cloudu. Umjesto kopiranja i lijepljenja određenih rečenica i izraza, izradite vlastite osobne predloške kako biste poboljšali svoju produktivnost. Za izradu osobnog predloška e-pošte slijedite ove korake:

1Kliknite svoje korisničko ime u gornjem desnom kutu i odaberite Moje postavke → E-pošta → Predlošci e-pošte.

Stranica Predlošci e-pošte pojavljuje se s padajućim izbornikom Mapa.

2Iz padajućeg izbornika odaberite Moji osobni predlošci e-pošte i kliknite gumb Novi predložak.

Pojavljuje se 1. korak čarobnjaka za predloške koji vam nudi četiri opcije za vrste predložaka.

3Odaberite vrstu predloška e-pošte koji odgovara vašim potrebama i kliknite Dalje.

Pojavljuje se sljedeći korak čarobnjaka za predložak, koji prikazuje drugu stranicu ovisno o odabiru predloška.


Kako stvoriti osobne predloške e-pošte na Salesforce.com

4Ako ste odabrali tekstualni predložak u koraku 3, morat ćete ispuniti neke podatke, kao što je prikazano, a zatim kliknite Spremi.

Provjerite jeste li kliknuli potvrdni okvir Dostupno za upotrebu. Ne morate ga odmah kliknuti ako stvarate puno predložaka, ali nećete moći zapravo koristiti predložak dok to ne učinite.

Pojavljuje se stranica Predložak tekstualne e-pošte na kojoj možete pregledati i testirati predložak e-pošte. Opcionalno, možete priložiti datoteku svom predlošku na popisu povezanih s privicima.


Kako stvoriti osobne predloške e-pošte na Salesforce.com

5Ako ste odabrali HTML predložak u koraku 3, prvo ćete morati izraditi memorandum ili odabrati prethodno izrađeni.

Na stranici Svojstva memoranduma možete prilagoditi izgled i dojam zaglavlja.

Ako izrađujete memorandum od nule, idite na karticu Dokumenti i tamo stvorite novi dokument, učitavajući slikovnu datoteku logotipa svoje tvrtke. To možete upotrijebiti na svim svojim memorandumima kako bi izgledali službeno. Fancy!

6 Izradite HTML predložak korištenjem svog memoranduma i dodavanjem sadržaja e-pošte, uključujući zaglavlje predmeta, te kopiranjem i lijepljenjem polja za spajanje u sadržaj.

Možete koristiti samo polja za spajanje iz jednog objekta po predlošku e-pošte. Dakle, ako je to slučaj, možete unijeti samo polja iz slučaja; inače se polja za spajanje neće popuniti u vašoj e-pošti.

7Kada završite, možete pregledati predložak kako biste bili sigurni da polja spajanja rade i kliknite Dalje.

Pojavljuje se 4. korak čarobnjaka.

8Izradite tekstualnu verziju istog predloška e-pošte za one klijente koji ne mogu ili ne žele primati HTML u svojim e-porukama.

Upotrijebite Kopiraj tekst iz HTML verzije da biste to ubrzali ako je tekst sličan ili identičan.

9 Kliknite Spremi.

Pojavljuje se stranica s pojedinostima HTML predloška s pregledom.

Leave a Comment

SPSS statistika za LuckyTemplates Cheat Sheet

SPSS statistika za LuckyTemplates Cheat Sheet

Istražite što trebate znati za izvođenje statističke analize sa SPSS Statistics: varijable razine mjerenja i izbornik Analiza.

Kako stvoriti Slack korisničku grupu

Kako stvoriti Slack korisničku grupu

Slack je izvrstan alat za suradnju. Jeste li spremni za stvaranje korisničke grupe? Ovaj vodič vodi vas kroz proces za ovu značajku premium plana.

Kako postaviti popis dobavljača QuickBooks 2010

Kako postaviti popis dobavljača QuickBooks 2010

U QuickBooks 2010 koristite popis dobavljača za vođenje evidencije o svojim dobavljačima. Popis dobavljača omogućuje prikupljanje i bilježenje informacija, kao što su adresa dobavljača, osoba za kontakt i tako dalje. Dobavljača možete dodati na svoj popis dobavljača u nekoliko jednostavnih koraka.

Kako napraviti kopiju računovođe vaše datoteke podataka QuickBooks 2010

Kako napraviti kopiju računovođe vaše datoteke podataka QuickBooks 2010

QuickBooks 2010 računovođama olakšava rad s datotekama s podacima o klijentima. Možete koristiti značajku Kopiraj računovođe u QuickBooksu da jednostavno pošaljete e-poštom (ili pužem) svom računovođi kopiju QuickBooks podatkovne datoteke. Računovođe stvarate kopiju QuickBooks podatkovne datoteke koristeći svoju verziju QuickBooks i pravi […]

Kako unijeti račune u QuickBooks Online

Kako unijeti račune u QuickBooks Online

Da biste unijeli račun koji ste primili od dobavljača, koristite transakciju računa QuickBook Online. QBO prati račun kao plativu, što je obveza vašeg poslovanja - novac koji dugujete, ali još niste platili. Većina tvrtki koje ulaze u transakcije računa to čine jer primaju priličan broj računa i […]

Kako koristiti QuickBooks Online Client Collaborator Tool

Kako koristiti QuickBooks Online Client Collaborator Tool

QuickBooks Online i QuickBooks Online Accountant sadrže alat nazvan Client Collaborator koji možete koristiti za komunikaciju sa svojim klijentom o postojećim transakcijama. Client Collaborator je dvosmjerni alat; vi ili vaš klijent možete poslati poruku, a primatelj poruke može odgovoriti. Razmislite o klijentskom suradniku kao o načinu […]

Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet

Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet

Naučite o Slacku, koji vam omogućuje komunikaciju i suradnju s kolegama unutar i izvan vaše organizacije.

Kako uključiti praćenje razreda u QuickBooks 2018

Kako uključiti praćenje razreda u QuickBooks 2018

Obračun troškova na temelju aktivnosti (skraćeno ABC) mogao bi biti najbolja nova računovodstvena ideja u posljednja tri desetljeća. Pristup je zapravo vrlo jednostavan ako ste već koristili QuickBooks. Ukratko, sve što radite za implementaciju jednostavnog ABC sustava u QuickBooks je ono što radite upravo sada. Drugim riječima, samo nastavite pratiti […]

Izrada izvješća QuickBooks 2018

Izrada izvješća QuickBooks 2018

QuickBooks nudi više od 100 financijskih izvještaja i računovodstvenih izvješća. Do ovih izvješća dolazite otvaranjem izbornika Izvješća. Izbornik Izvješća raspoređuje izvješća u otprilike desetak kategorija, uključujući Poduzeće i financije, Kupci i potraživanja, Prodaja, Poslovi i Vrijeme i kilometraža. Za izradu gotovo svih izvješća dostupnih putem Izvješća […]

QuickBooks QBi za LuckyTemplates Cheat Sheet

QuickBooks QBi za LuckyTemplates Cheat Sheet

QuickBooks vam omogućuje da potrošite manje vremena na knjigovodstvo, a više na svoje poslovanje. Korištenjem prečaca kretat ćete se kroz svoje računovodstvo još brže i lakše.