Kako stvoriti osobne grupe na Salesforce.com

U Salesforceu grupa je jednostavno skup korisnika. Grupa može sadržavati pojedinačne korisnike, druge grupe ili uloge. U Salesforceu postoje dvije vrste grupa:

  • Javne grupe: Kao što ime sugerira, ove su grupe javne i može ih koristiti bilo tko u organizaciji. Samo administratori mogu stvarati javne grupe.

  • Osobne grupe: Svatko može stvoriti osobnu grupu za svoju osobnu upotrebu (na primjer, za dijeljenje zapisa s određenim skupom korisnika ili grupa koje odredite).

Da biste stvorili novu osobnu grupu, slijedite ove korake:

Kliknite Moje grupe u odjeljku Osobno na bočnoj traci.

Pojavljuje se stranica Moje grupe, koja vam prikazuje popis vaših osobnih grupa.

Kliknite gumb Nova grupa.

Pojavljuje se stranica za uređivanje nove osobne grupe s praznim poljima.

Imenujte grupu u potrebnom polju Oznaka.

Koristite intuitivno ime kako biste ga vi i drugi korisnici u vašoj grupi lako razumjeli.

S padajućeg izbornika Pretraživanje odaberite vrstu zbirke korisnika koju želite tražiti da biste je dodali svojoj grupi.

Možete birati između druge javne grupe, uloge, uloge i svih uloga ispod nje ili korisnika. Također, ovisno o vašim licencama, možete odabrati korisnike portala. Kada kliknete na svoj izbor, stupac Dostupni članovi će se popuniti popisom koji mu odgovara.

Kliknite korisnika ili grupu korisnika koje želite dodati i kliknite strelicu Dodaj kako bi se pomaknula iz stupca Dostupni članovi u stupac Odabrani članovi.

Nastavite to raditi dok ne budete imali sve koje želite u svojoj osobnoj grupi.

Kliknite Spremi kada završite.

Početna stranica Moje grupe ponovno se pojavljuje i vaša nova grupa se sada pojavljuje na popisu.

Kako stvoriti osobne grupe na Salesforce.com

Stvaranje nove osobne grupe.


Kako stvoriti Slack korisničku grupu

Kako stvoriti Slack korisničku grupu

Slack je izvrstan alat za suradnju. Jeste li spremni za stvaranje korisničke grupe? Ovaj vodič vodi vas kroz proces za ovu značajku premium plana.

Kako postaviti popis dobavljača QuickBooks 2010

Kako postaviti popis dobavljača QuickBooks 2010

U QuickBooks 2010 koristite popis dobavljača za vođenje evidencije o svojim dobavljačima. Popis dobavljača omogućuje prikupljanje i bilježenje informacija, kao što su adresa dobavljača, osoba za kontakt i tako dalje. Dobavljača možete dodati na svoj popis dobavljača u nekoliko jednostavnih koraka.

Kako napraviti kopiju računovođe vaše datoteke podataka QuickBooks 2010

Kako napraviti kopiju računovođe vaše datoteke podataka QuickBooks 2010

QuickBooks 2010 računovođama olakšava rad s datotekama s podacima o klijentima. Možete koristiti značajku Kopiraj računovođe u QuickBooksu da jednostavno pošaljete e-poštom (ili pužem) svom računovođi kopiju QuickBooks podatkovne datoteke. Računovođe stvarate kopiju QuickBooks podatkovne datoteke koristeći svoju verziju QuickBooks i pravi […]

Kako unijeti račune u QuickBooks Online

Kako unijeti račune u QuickBooks Online

Da biste unijeli račun koji ste primili od dobavljača, koristite transakciju računa QuickBook Online. QBO prati račun kao plativu, što je obveza vašeg poslovanja - novac koji dugujete, ali još niste platili. Većina tvrtki koje ulaze u transakcije računa to čine jer primaju priličan broj računa i […]

Kako koristiti QuickBooks Online Client Collaborator Tool

Kako koristiti QuickBooks Online Client Collaborator Tool

QuickBooks Online i QuickBooks Online Accountant sadrže alat nazvan Client Collaborator koji možete koristiti za komunikaciju sa svojim klijentom o postojećim transakcijama. Client Collaborator je dvosmjerni alat; vi ili vaš klijent možete poslati poruku, a primatelj poruke može odgovoriti. Razmislite o klijentskom suradniku kao o načinu […]

Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet

Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet

Naučite o Slacku, koji vam omogućuje komunikaciju i suradnju s kolegama unutar i izvan vaše organizacije.

Kako uključiti praćenje razreda u QuickBooks 2018

Kako uključiti praćenje razreda u QuickBooks 2018

Obračun troškova na temelju aktivnosti (skraćeno ABC) mogao bi biti najbolja nova računovodstvena ideja u posljednja tri desetljeća. Pristup je zapravo vrlo jednostavan ako ste već koristili QuickBooks. Ukratko, sve što radite za implementaciju jednostavnog ABC sustava u QuickBooks je ono što radite upravo sada. Drugim riječima, samo nastavite pratiti […]

Izrada izvješća QuickBooks 2018

Izrada izvješća QuickBooks 2018

QuickBooks nudi više od 100 financijskih izvještaja i računovodstvenih izvješća. Do ovih izvješća dolazite otvaranjem izbornika Izvješća. Izbornik Izvješća raspoređuje izvješća u otprilike desetak kategorija, uključujući Poduzeće i financije, Kupci i potraživanja, Prodaja, Poslovi i Vrijeme i kilometraža. Za izradu gotovo svih izvješća dostupnih putem Izvješća […]

QuickBooks QBi za LuckyTemplates Cheat Sheet

QuickBooks QBi za LuckyTemplates Cheat Sheet

QuickBooks vam omogućuje da potrošite manje vremena na knjigovodstvo, a više na svoje poslovanje. Korištenjem prečaca kretat ćete se kroz svoje računovodstvo još brže i lakše.

Nastava za obračun troškova na temelju aktivnosti u QuickBooks 2014

Nastava za obračun troškova na temelju aktivnosti u QuickBooks 2014

Nakon što uključite Praćenje razreda u QuickBooks-u, korištenje predmeta je stvarno jednostavno. Postavljate klase za linije proizvoda ili usluge za koje želite mjeriti profitabilnost. Transakcije klasificirate kao one koje se uklapaju u određenu klasu bilo kako su zabilježene (ako možete) ili nakon činjenice (ako trebate […]