Kako pronaći izvješće u QuickBooks Online

QuickBooks Online nudi vam mnoštvo izvješća kako biste u svakom trenutku mogli biti informirani o svojim financijama. Izvješća u QBO-u organizirana su u pet kategorija:

• Preporučena izvješća
• Često pokreni izvješća
• Moja prilagođena izvješća
• Izvješća menadžmenta
• Sva izvješća

Te se kategorije pojavljuju na stranici Izvješća ispod grafike i funkcioniraju kao kartice; odnosno, kliknete karticu da biste vidjeli izvješća u toj kategoriji. A ako ste računovođa koji koristi QBOA, vidjet ćete još jednu kategoriju izvješća: Izvješća računovođe.

Ispitivanje preporučenih izvješća

QBO navodi izvješća na kartici Preporučeno na stranici Izvješća na temelju značajki koje koristite u QBO-u, preferencijama i dodacima.

U nastavku je grafika na vrhu stranice Izvješća skrivena kako bi izvješćima na kartici Preporučeno dali malo više prostora na zaslonu. Zapamtite, izvješća prikazana ovdje mogu se razlikovati od onih koje vidite kada pregledavate preporučena izvješća.

Tipična preporučena izvješća.

Gledanje često pokrenutih izvješća

Opet, ovdje ne čudi: na kartici Često pokreni, QBO navodi izvješća koja najčešće pokrećete. Kada prvi put počnete koristiti QBO, a još niste pokrenuli izvješća, kartica Često pokreni ne sadrži izvješća. Umjesto toga, sadrži poruku koja opisuje što ćete vidjeti nakon što pokrenete izvješća.

Pronalaženje izvješća koja prilagođavate

Na kartici moja prilagođena izvješća navedena su izvješća koja ste ispisali — bilo na zaslonu ili na pisaču — prilagođena i spremljena, bilo kao pojedinačna izvješća ili u grupi izvješća. Poput njegovog rođaka, Često pokreni izvješća, kartica moja prilagođena izvješća ostaje prazna dok ne ispišete, prilagodite i spremite izvješće kako je opisano kasnije u ovom poglavlju u odjeljku "Spremanje prilagođenog izvješća". U tom odjeljku također vam pokazujem kako postaviti prilagođeno izvješće u grupu, a vi ćete pogledati stranicu mojih prilagođenih izvješća nakon što sadrži izvješće spremljeno u grupu.

Ako ste bivši korisnik QuickBooks Desktopa, imajte na umu da je spremanje izvješća u QBO ekvivalentno memorisanju izvješća u proizvodu QuickBooks Desktop, a spremanje izvješća u grupu u QBO konceptualno je isto kao i stvaranje memorisane grupe izvješća. u proizvodu QuickBooks Desktop.

Pogled na izvješća menadžmenta

Kartica Izvješća upravljanja navodi tri unaprijed definirana paketa izvješća o upravljanju koje možete pripremiti i ispisati klikom na vezu Pogled u stupcu Radnja.

Ovi paketi izvješća su stvarno prilično elegantni; svaki paket sadrži naslovnicu profesionalnog izgleda, tablicu sadržaja i nekoliko izvješća koja se odnose na naziv paketa izvješća:

• Izvješće upravljanja uspješnosti prodaje sadrži izvješće o dobiti i gubitku, izvješće o detaljima starenja A/R i izvješće Sažetak prodaje po kupcima.
• Izvješće o upravljanju učinkom troškova sadrži izvješće o dobiti i gubitku, izvješće o detaljima starenja A/P i sažetak izvještaja o troškovima po dobavljačima.
• Izvješće uprave Pregled društva sadrži izvještaj o dobiti i gubitku i izvještaj o bilanci.

Kada kliknete Prikaz u stupcu Radnja pored izvješća upravljanja, QBO obično stvara PDF verziju izvješća upravljanja. Možete kliknuti vezu na PDF na dnu preglednika ili u prozoru Pregled ispisa koji se pojavi da biste otvorili izvješće u pregledniku PDF-a koji ste instalirali na svoje računalo.

Možda ćete moći ispisati izvješće o upravljanju izravno iz QBO-a, ali, ako ne možete, vaš PDF preglednik će vam zasigurno dati mogućnost pomicanja i ispisa izvješća. Na donjoj slici izvješće upravljanja Pregled tvrtke već je preuzeto u PDF preglednik; možete vidjeti naslovnu stranicu i, u odjeljku sličica s lijeve strane, Sadržaj i stranicu izvješća o dobiti i gubitku.

Primjer izvješća upravljanja otvorenog u pregledniku PDF-a.

Također možete prilagoditi ova izvješća; kliknite strelicu usmjerenu prema dolje pored izvješća da biste vidjeli svoje izbore. Ako se odlučite za uređivanje paketa izvješća, možete dodati svoj logotip na naslovnu stranicu, dodati više izvješća u paket, uključiti izvršni sažetak i dodati završne bilješke paketu.

Istraživanje svih QBO izvješća

Kartica Sva izvješća daje vam način da pronađete bilo koje QBO izvješće. Stranica navodi niz kategorija za izvješća, kao što su Pregled poslovanja i Upravljanje potraživanjima. Kada kliknete određenu kategoriju, vidjet ćete stranicu s popisom svih izvješća za odabranu kategoriju. Nakon što odaberete kategoriju, možete ponovno prikazati stranicu Sva izvješća klikom na vezu Sva izvješća koja se pojavljuje iznad naziva kategorije izvješća.

Kategorije dostupnih izvješća u QBO-u.

Traženje izvješća

Ne morate koristiti kartice da biste pronašli izvješće. Umjesto toga, možete kliknuti u okvir Idi na izvješće; kada to učinite, QBO prikazuje sva izvješća, navedena po abecednom redu, na padajućem popisu.

Traženje izvješća.

Ako vidite izvješće koje želite, možete ga kliknuti i QBO ga prikazuje na zaslonu. Ako ne vidite izvješće koje želite, možete upisati neke ključne riječi u okvir Idi na izvješće, a QBO sužava izvješća prikazana na padajućem popisu na ona čije ime sadrži ključne riječi koje ste upisali.