Kako promijeniti prikaz na Salesforce.com

Vaš zaslon Salesforce.com ono je što vidite na određenim stranicama u Salesforceu i treba ga mijenjati ovisno o tome kako poslujete. Ako većinu onoga što je na vašem zaslonu ne koristite svaki dan, promijenite zaslon tako da radi samo s onim što vam je najrelevantnije.

Zaslon vam omogućuje da promijenite dvije stvari u Salesforceu:

• Vaše kartice

• Povezani popisi koji se pojavljuju u vašim zapisima i njihove lokacije

Vaš administrator ima više moći Salesforcea od vas (osim, naravno, ako niste drugi administrator) i može nadjačati vaše osobne prilagodbe stranice.

Prilagođavanje vaših kartica

Salesforce Service Cloud već dolazi sa standardnim karticama i grupira ih u aplikacije koje možete birati u gornjem desnom kutu bilo koje stranice. Vaša tvrtka ili administrator također mogu izraditi nove kartice i aplikacije. U svakom slučaju, vjerojatno ne morate vidjeti sve kartice u isto vrijeme, a postoje i neke koje nikada nećete koristiti.

Da biste prilagodili kartice koje vidite, slijedite ove korake:

Kliknite odjeljak Prikaz i raspored na bočnoj traci stranice Moje postavke.

Odjeljak se širi.

Kliknite vezu Prilagodi moje kartice.

Pojavljuje se stranica Prilagodi moje kartice.

Koristite padajući izbornik Prilagođena aplikacija da biste odabrali aplikaciju (imate pristup) čije kartice želite izmijeniti.

Popisi u stupcima Dostupne kartice i Odabrane kartice promijenit će se, ovisno o prilagođenoj aplikaciji koju odaberete. Možda ćete htjeti dodati više kartica u aplikaciju s kojom inače radite i/ili ukloniti nekoliko.

Odaberite karticu koju želite dodati ili ukloniti i za to upotrijebite gumbe sa strelicama Dodaj ili Ukloni.

Ako ste predstavnik podrške koji svaki dan radi na Service Cloud Console, vjerojatno ne trebate vidjeti karticu Potencijalni klijenti. Također možete odlučiti da želite dodati kartice Ugovori i Chatter kako biste im lakše pristupili.

Prilagođavanje vaših kartica.

Da biste promijenili redoslijed u kojem se vaše kartice pojavljuju, označite karticu u stupcu Odabrane kartice i upotrijebite strelice gore, dolje, vrh i dno da ih premjestite.

Kada vaše kartice izgledaju onako kako želite, kliknite Spremi.

Ponovno će se pojaviti stranica Change My Display

Prilagođavanje vaših stranica

U odjeljku Prikaz i izgled možete prilagoditi redoslijed svojih povezanih popisa na stranici sa zapisima. To možete učiniti kako biste minimizirali pomicanje ako vaš posao rijetko gleda određene povezane popise, ali želite zadržati druge na umu i što je više moguće.

Da biste prilagodili prikaz stranice, slijedite ove korake:

U odjeljku Prikaz i izgled kliknite pododjeljak Prilagodi moje stranice. Odaberite stranicu na padajućem izborniku i kliknite gumb Prilagodi stranice pored nje.

Pojavljuje se stranica Prilagodi stranice koja je specifična za karticu koju ste odabrali.

Odaberite popise koje želite dodati ili ukloniti i za to upotrijebite strelice Dodaj ili Ukloni.

Na primjer, ako imate bazu znanja i ne koristite rješenja Salesforce, možete ukloniti povezani popis sa stranice s pojedinostima slučaja.

Kliknite strelice gore i dolje da biste promijenili redoslijed pojavljivanja popisa na izgledu vaše stranice.

Kliknite Spremi.

Ponovno će se pojaviti stranica Prilagodi moje stranice.