Kako pripremiti proračun u QuickBooks Online

QuickBooks Online (QBO) podržava pripremu proračuna koji vam pomaže pratiti, pratiti i uspoređivati ​​očekivane prihode i rashode sa stvarnim prihodima i rashodima. Kada pripremate proračun, obično ga pripremate za fiskalnu godinu, a možete se odlučiti za dostavljanje proračunskih iznosa ili korištenje povijesnih iznosa iz QBO-a. Također se možete odlučiti za podjelu proračuna na temelju kupca, lokacije ili klase.

QBO koristi skočne prozore kako bi vam pomogao u pripremi proračuna. Ako je vaš preglednik podešen da blokira skočne prozore, trebali biste napraviti iznimku za QBO.

Kako provjeriti postavke fiskalne godine u QuickBooks Online

Prije nego počnete pripremati svoj proračun, možete još jednom provjeriti postavke fiskalne godine slijedeći ove korake:

Kliknite ikonu zupčanika pored naziva tvrtke.

Na padajućem izborniku koji se pojavi kliknite Postavke tvrtke u stupcu Postavke.

Kliknite Napredno na lijevoj strani dijaloškog okvira.

U odjeljku Računovodstvo još jednom provjerite je li prvi mjesec vaše fiskalne godine točan.

Ako je potrebno, možete promijeniti prvi mjesec fiskalne godine klikom na njega.

Kliknite Gotovo.

Kako koristiti čarobnjak za proračun u QuickBooks Online

Da biste pripremili proračun u QuickBooks Online, koristite čarobnjak na četiri stranice koji vam pomaže postaviti stranicu Proračuni, gdje zatim dajete vrijednosti proračuna. Prati ove korake:

Kliknite ikonu zupčanika pored naziva tvrtke.

Na padajućem izborniku koji se pojavi kliknite Proračun u stupcu Alati.

Ako niste omogućili skočne prozore, barem za QBO, pojavit će se upit u kojem se od vas traži da onemogućite svoj blokator skočnih prozora. Kliknite U redu i onemogućite svoj blokator skočnih prozora ili navedite QBO web adresu kao iznimku od blokiranih skočnih prozora.

Pokreće se čarobnjak za stvaranje proračuna — čarobnjak na četiri stranice. Prva stranica čarobnjaka objašnjava što ćete učiniti dok kreirate proračun.

Kliknite Dalje.

Pojavljuje se druga stranica intervjua.

Kliknite opciju da odredite kako namjeravate odrediti iznose proračuna.

Kliknite Dalje.

Pojavljuje se treća stranica intervjua.

Navedite kako želite podijeliti svoj proračun.

Možete se odlučiti da ne dijelite svoj proračun, da ga dijelite prema korisniku ili, ako imate omogućene lokacije i klase, dalje dijeliti po lokaciji ili klasi.

Kliknite Dalje.

Pojavljuje se posljednja stranica intervjua.

Odaberite fiskalnu godinu i navedite naziv proračuna.

Kliknite Završi.

QBO prikazuje stranicu Budžeti; stvarni izgled stranice ovisi o izborima koje ste napravili dok ste prolazili kroz intervju. Evo kako izgleda stranica Proračuni kada ne dijelite dalje.

Kliknite liniju u gornjem dijelu prozora.

QBO prikazuje mjesečne okvire na dnu prozora za odabrani redak.

Kliknete okvir s popisom Unesi po i odaberete Tromjesečno ili Godina za unos tromjesečnih ili godišnjih iznosa.

U okvire upišite iznose proračuna za svaki mjesec.

Možete upisati iznos i kliknuti Kopiraj preko da biste kopirali iznos iz jednog okvira u sve ostale okvire.

Kliknite gumb Spremi pored okvira kako biste iznose smjestili u okvire proračuna na vrhu stranice.

Ponovite korake 10 do 12 za svaku proračunsku liniju.

Ne morate navesti proračunske iznose za svaku liniju proračuna.

Kliknite Gotovo kada završite svoj proračun.