Kako pripremiti fakturu u QuickBooks Online

U QBO unosite fakture kako biste obavijestili kupce da vam duguju novac za robu koju ste im prodali ili usluge koje ste za njih obavili. U QBO-u možete pripremiti fakture i poslati ih putem e-pošte ili putem američke poštanske službe.

Kada pripremate fakturu, uključujete informacije o tome što prodajete kupcu uključivanjem stavki na fakturi. Stavke za usluge i proizvode stvarate pomoću popisa Proizvodi i usluge. Za unos fakture slijedite ove korake:

Odaberite Transakcije→Prodaja za prikaz stranice Transakcije prodaje.

Kliknite gumb Nova transakcija i na popisu koji se pojavi kliknite Faktura.

QBO prikazuje prozor Fakture prikazan ovdje.

Zaglavlje i dio Pojedinosti prozora Faktura.

Odaberite kupca.

QBO prikazuje poštansku adresu kupca, uvjete plaćanja, datum fakture, datum dospijeća i opciju Pošalji kasnije. Slika također prikazuje polje Posada # koje se pojavljuje jer je faktura prilagođena.

Ako se s desne strane pojavi okno, prikazuje transakcije koje biste možda željeli povezati s fakturom koju kreirate.

Dvaput provjerite datum fakture, datum dospijeća i uvjete te odaberite odgovarajući odabir u potvrdnom okviru Pošalji kasnije.

Ako želite slati fakture putem e-pošte, možete postaviti svoje postavke u postavkama tvrtke; kliknite ikonu zupčanika pored naziva tvrtke i odaberite Postavke tvrtke.

Ispunite proizvode i usluge koje kupac kupuje:

Kliknite na stupac Proizvod/usluga i odaberite odgovarajuću stavku za fakturu koju izrađujete.

Možete upisati znakove u stupac Proizvod/Usluga i QBO će vam pomoći pronaći stavku.

Po želji uredite stupac Opis za odabranu stavku.

Upotrijebite stupce Količina, stopa i iznos da navedete količinu odabranog artikla koji prodajete, stopu koju naplaćujete za svaki artikl i iznos koji bi kupac trebao platiti. Kada unesete bilo koje dvije vrijednosti Qty, Rate i Amount, QuickBooks izračunava treću vrijednost.

Ako je prikladno, označite okvir Porez.

Ponovite korake od a do d da dodate više stavki na fakturu.

Možete se pomicati prema dolje u prozoru Faktura, kao što je ovdje prikazano, i odabrati stopu poreza na promet i, ako je prikladno, iznos popusta ili postotak.

Upotrijebite dno prozora dostavnice za upravljanje porezom na promet, informacijama o popustima, porukama i privitcima.

Opciju Stopa poreza na promet na fakturama vidite samo ako ste uključili značajku Porez na promet odabirom Porez na promet→Postavi stope poreza na promet.

Također možete primijeniti popust na fakturu ako ste uključili preferenciju tvrtke za prikaz okvira Popust; upišite poruku kupcu; upišite informacije u okvir Statement Memo, koje QBO prenosi izravno na bilo koju izjavu koju izradite u budućnosti; te uz račun priložiti elektronički dokument.

Ako u dijaloškom okviru Postavke tvrtke uključite opciju za prikaz okvira Polog na dnu fakture, možete ga koristiti za smanjenje iznosa fakture za iznos depozita koji je platio kupac.

Možete kontrolirati je li popust popust prije ili nakon oporezivanja klikom na prekidač koji se pojavljuje lijevo od okvira Popust i Stopa poreza na promet. Klikom na prekidač mijenja se položaj dvaju okvira; kada se na vrhu pojavi okvir Popust, popust je prije oporezivanja.

Da biste račun priložili elektronički dokument, kliknite okvir Privici i idite do dokumenta ili povucite i ispustite elektroničku kopiju u okvir Privici.

Na dnu prozora možete

• Otkažite fakturu ili očistite prozor i počnite ispočetka.

• Kliknite Ispis ili Pregled za ispis ili pregled fakture.

• Kliknite Napravite ponavljajuću da biste fakturu postavili kao ponavljajuću fakturu koju namjeravate poslati prema rasporedu koji odredite.

• Kliknite Prilagodi za prilagođavanje obrasca fakture.

• Kliknite Spremi da biste dodijelili broj računa i spremili fakturu u QBO.

• Kliknite Spremi i pošalji da biste dodijelili broj fakture, spremili fakturu i poslali kopiju kupcu.

Pojavljuje se prozor u kojem možete napisati e-poruku i pogledati pregled računa. Nakon što pošaljete fakturu, informacije o vremenu i datumu e-pošte pojavljuju se u zaglavlju.

Možete kliknuti strelicu pored Spremi i poslati, a zatim odabrati Spremi i Novo da spremite fakturu i započnete novu, ili odaberite Spremi i zatvori da biste spremili fakturu i zatvorili prozor Faktura. Opcija koju odaberete pojavit će se sljedeći put kada prikažete prozor Faktura. Zapravo, u bilo kojem prozoru transakcije, izbor koji napravite pojavljuje se sljedeći put kada otvorite prozor.