Kako pripremiti fakturu u QuickBooks 2016

Nakon što završite sve preliminarne radove, priprema računa s QuickBooks 2016 je brza. Bez daljnjeg, evo kako izraditi fakturu:

Prikažite prozor Izrada faktura odabirom Kupci → Izradi fakture.

Pojavljuje se prozor Kreiraj fakture.

Prozor Izrada faktura.

S padajućeg popisa Predložak koji se nalazi u gornjem desnom kutu odaberite predložak ili obrazac računa koji želite koristiti.

Koji će se pojaviti prema zadanim postavkama ovisi o tome što ste rekli QuickBooks-u o svom poslovanju tijekom postavljanja QuickBooks-a. Također možete kreirati svoj vlastiti.

Identificirajte kupca i, ako je potrebno, posao pomoću padajućeg popisa Kupac:Posao.

Pomičite se kroz padajući popis Customer:Job dok ne vidite ime kupca ili posla koji vam je potreban; zatim kliknite na njega.

(Izborno) Dodijelite klasu fakturi.

Ako koristite razrede za praćenje troškova i prihoda, aktivirajte padajući popis Razred i odaberite odgovarajuću klasu za fakturu. Da biste uključili ili isključili ovaj zgodan način kategorizacije transakcija, odaberite Uredi → Postavke, kliknite Računovodstvo na lijevoj strani, kliknite karticu Postavke tvrtke, a zatim označite ili poništite potvrdni okvir Koristi praćenje klase.

Navedite datum fakture.

Pritisnite Tab nekoliko puta da biste pomaknuli pokazivač na tekstni okvir Datum. Zatim unesite točan datum u formatu MM/DD/GGGG. Također možete koristiti sljedeće tajne kodove za promjenu datuma:

• Pritisnite + (simbol plus) za pomicanje datuma za jedan dan unaprijed.

• Pritisnite – (simbol minusa) za pomicanje datuma za jedan dan unatrag.

• Pritisnite T za promjenu datuma na današnji datum.

• Pritisnite M za promjenu datuma na prvi dan u mjesecu.

• Pritisnite H za promjenu datuma na zadnji dan u mjesecu.

• Pritisnite Y za promjenu datuma na prvi dan u godini.

• Pritisnite R za promjenu datuma na zadnji dan u godini.

Također možete kliknuti gumb na desnoj strani polja Datum za prikaz malog kalendara. Da biste odabrali datum iz kalendara, samo kliknite željeni datum.

(Neobavezno) Unesite broj fakture u tekstualni okvir Broj fakture.

Popravite adresu računa, ako je potrebno.

QuickBooks preuzima adresu za naplatu s popisa kupaca.

Popravite adresu za otpremu, ako je potrebno.

QuickBooks također preuzima adresu za dostavu s popisa kupaca.

(Neobavezno… na neki način) Navedite broj narudžbenice u tekstualni okvir Broj narudžbenice.

Ako kupac izdaje narudžbenice (PO), unesite broj narudžbenice koja odobrava ovu kupnju.

Navedite uvjete plaćanja odabirom opcije s padajućeg popisa Uvjeti.

(Neobavezno) Imenujte prodajnog predstavnika.

Ako želite pratiti prodaju prodajnog predstavnika, koristite padajući popis Rep. Za brzo dodavanje prodajnog predstavnika, odaberite Dodaj novo, a zatim upotrijebite zgodne dijaloške okvire koje QuickBooks prikazuje. Za rad s popisom prodajnih predstavnika odaberite Popisi → Popisi profila kupaca i dobavljača → Popis prodajnih predstavnika.

Navedite datum isporuke ako je nešto drugo osim datuma fakture.

Navedite način dostave.

Odredite FOB točku pomoću okvira za tekst FOB.

FOB je skraćenica od free-on-board. FOB točka je važnija nego što se na prvi pogled čini jer FOB točka određuje kada dolazi do prijenosa vlasništva, tko plaća vozarinu i tko snosi rizike oštećenja robe tijekom otpreme.

Ako je pošiljka besplatna na brodu na mjestu dostave, vlasništvo nad robom koja se prodaje prelazi na kupca čim roba napusti prodavačevo pristanište. U tom slučaju, kupac plaća prevoz i snosi rizik oštećenja u transportu.

Ako je pošiljka slobodna na brodu na odredišnoj točki, vlasništvo nad robom koja se prodaje prelazi na kupca čim roba stigne na kupčevo pristanište. Prodavatelj plaća prijevoz i snosi rizik oštećenja u transportu.

Unesite svaki artikl koji prodajete.

Pomaknite pokazivač na prvi red okvira s popisom Količina/Šifra artikla/Opis/Cijena Svaki/Iznos/Porez. Nakon što pomaknete pokazivač na redak u okviru s popisom, QuickBooks pretvara polje Šifra stavke u padajući popis. Aktivirajte padajući popis Šifra stavke u prvom praznom retku u okviru s popisom, a zatim odaberite stavku.

Ako trebate druge stavke na fakturi, upotrijebite preostale prazne retke okvira s popisom za unos svake od njih.

Unesite sve posebne stavke koje faktura treba sadržavati.

Da biste opisali bilo koju od posebnih stavki, aktivirajte padajući popis Šifra artikla u sljedećem praznom retku i zatim odaberite posebnu stavku.

Ako želite uključiti stavku s popustom i primijeniti na više artikala, trebate staviti stavku međuzbroj na fakturu nakon zaliha ili drugih artikala koje želite sniziti. Zatim zalijepite stavku s popustom neposredno iza stavke međuzbroj. QuickBooks izračunava popust kao postotak međuzbroja.

(Neobavezno) Dodajte poruku korisnika.

Kliknite u okvir Poruka korisnika, aktivirajte njegov padajući popis i odaberite pametnu poruku korisnika. Za dodavanje korisničkih poruka na popis poruka korisnika, odaberite opciju Dodaj novo i zatim ispunite dijaloški okvir koji QuickBooks prikazuje.

Navedite porez na promet.

Ako nije točan, pomaknite pokazivač na okvir s popisom poreza, aktivirajte padajući popis i odaberite ispravan porez na promet.

(Uistinu neobavezno) Dodajte bilješku.

Računu možete dodati opis bilješke ako to želite. Ovaj dopis se ne ispisuje na fakturama – samo na Izvodu kupca.

Dovršen prozor za izradu faktura.

Ako želite odgoditi ispis ove fakture, odaberite potvrdni okvir Ispiši kasnije koji se pojavljuje s vrpcom gumba i okvira iznad glavnog dijela prozora Kreiraj fakture.

Spremite fakturu klikom na gumb Spremi i novo ili gumb Spremi i zatvori pri dnu prozora.

QuickBooks sprema fakturu koja je na zaslonu.