Kako prenijeti glavna administratorska prava natrag na svog klijenta u QuickBooks Online

Kada kreirate tvrtku za klijenta u QuickBooks Onlineu, možete se dodijeliti kao Glavni administrator; u ovom slučaju, QBOA vas također dodjeljuje kao korisnika računovođe za tvrtku. Ali možete prenijeti ulogu glavnog administratora natrag na svog klijenta; ovaj proces neće utjecati na vaš status kao korisnika računovođe.

Proces prijenosa uloge glavnog administratora na klijenta uključuje prvo pozivanje klijenta da postane administrator tvrtke. Nakon što klijent prihvati poziv da postane administrator tvrtke, možete prenijeti ulogu glavnog administratora na klijenta — opet, pomoću postupka pozivanja.

Pozivanje klijenta da postane administrator tvrtke

Kao prvi dio procesa, stvorite administratora tvrtke za novu tvrtku. Prati ove korake:

Otvorite tvrtku klijenta pomoću popisa Go to Client's QuickBooks na QBOA alatnoj traci.

Kada prvi put otvorite klijentsku QBO tvrtku, čarobnjak Welcome to QuickBooks vodi vas kroz neke osnovne korake postavljanja, gdje ispunjavate klijentove kontakt podatke, industriju i pravnu organizaciju, kao i neke dodatne osnovne informacije, a QBO stvara grafikon računa za vas.

Kliknite gumb Gear na alatnoj traci QBOA i odaberite Upravljanje korisnicima.

QBO prikazuje stranicu Upravljanje korisnicima, koja također sadrži popis korisnika računovođa u odjeljku Računovodstvene tvrtke. Imajte na umu da korisnik računovođe u odjeljku Računovodstvene tvrtke na dnu stranice i glavni administrator u odjeljku Upravljanje korisnicima na vrhu stranice pripadaju istom QBOA korisniku.

Kliknite Novo u odjeljku Upravljanje korisnicima da biste dodali novog korisnika administratora tvrtke.

Pokreće se čarobnjak.

Na stranici Odabir vrste korisnika odaberite Administrator tvrtke i kliknite Dalje.

Na stranici Unesite adresu e-pošte korisnika unesite adresu e-pošte klijenta (i po želji, ime) i kliknite Dalje.

Pojavljuje se stranica Završi dodavanje korisnika i objašnjava da će QBO poslati e-poruku s pozivnicom korisniku da se prijavi u tvrtku. E-mail objašnjava da mora stvoriti QBO korisnički ID osim ako ga već ima. U većini slučajeva, ako postavite tvrtku za klijenta, klijent još nema QBO prijavu.

Kliknite Završi.

Novi korisnik pojavljuje se na stranici Upravljanje korisnicima u statusu na čekanju.

Kada klijent e-poštom primi pozivnicu da postane administrator tvrtke, pozivnica izgleda otprilike ovako.

Kada klijent klikne gumb Prihvati pozivnicu u e-poruci da prihvati pozivnicu, pojavit će se zaslon za prijavu na QBO pomoću web adrese qbo.intuit.com. Obično klijent još nema QBO prijavu i tako prolazi kroz proces stvaranja novog; kada završi, prijavljen je na QBO i prima poruku da je uspješno prihvatio poziv.

Prijenos uloge glavnog administratora na klijenta

U međuvremenu, vi, korisnik QBOA, možete koristiti QBOA za otvaranje QBO tvrtke klijenta. Na stranici Upravljanje korisnicima možete vidjeti da status klijentove uloge administratora tvrtke više nije na čekanju, ali ste i dalje navedeni kao glavni administrator.

Sada kada ste uspostavili administratora tvrtke za tvrtku klijenta, možete slijediti ove korake za prijenos uloge glavnog administratora na klijenta:

U QBOA otvorite tvrtku klijenta.

Kliknite gumb Gear na alatnoj traci QBOA i odaberite Upravljanje korisnicima.

Stranica Upravljanje korisnicima i dalje vas navodi kao glavnog administratora.

Kliknite Prijenos glavnog administratora.

Pojavljuje se stranica uloge glavnog administratora prijenosa.

Odaberite korisnika koji bi trebao preuzeti ulogu glavnog administratora.

Kliknite Završi.

QBOA šalje e-mail pozivnicu vašem klijentu da postane glavni administrator; e-mail izgleda vrlo sličan onom ispod, a klijent može prihvatiti ili odbiti. Pod pretpostavkom da klijent prihvaća, od njega se traži da se prijavi na QBO. Nakon što to učini, vidi stranicu koja objašnjava da je uloga glavnog administratora uspješno prebačena na njega i da je e-poruka s objašnjenjem poslana bivšem glavnom administratoru — a to ste vi.

Ako ponovno koristite QBOA da otvorite tvrtku klijenta i pogledate stranicu Upravljanje korisnicima, primijetit ćete da se više ne pojavljujete u odjeljku Upravljanje korisnicima i da je vaš klijent glavni administrator tvrtke.