Kako postaviti timove za slučajeve u Salesforce.com Service Cloud

Ponekad su vam potrebni članovi tima koji će vam pomoći s određenim problemima za koje jednostavno nemate stručnost ili ovlasti riješiti. Jedan od načina na koji agenti mogu raditi zajedno u Service Cloudu je korištenje funkcije Case Teams. Odaberite Postavljanje→Izradi→Prilagodi→Slučajevi→Timovi slučaja→Uloge tima za slučajeve i slijedite ove korake za postavljanje tima za slučajeve:


Kako postaviti timove za slučajeve u Salesforce.com Service Cloud

1 Kliknite na gumb Novo.

Pojavljuje se stranica Uloga novog člana tima za slučaj.

2Unesite naziv uloge člana i odaberite razinu pristupa za tu ulogu s popisa za odabir pristupa predmetu.

Po želji, kliknite potvrdni okvir Vidljivo na korisničkom portalu. Označite ovaj okvir ako imate korisnički portal i želite da član u ulozi bude vidljiv korisnicima tamo.

3 Kliknite Spremi kada završite.

Alternativno, kliknite Spremi & Novo da biste spremili ulogu i odmah stvorili drugu.

Nakon što ste postavili nekoliko uloga tima za slučajeve, provjerite prikazuje li se popis povezanih timova predmeta na izgledu stranice vašeg predmeta.

4Odaberite Postavljanje→ Izgradnja→ Prilagodi→ Predmeti→ Izgledi stranica.

Kliknite vezu Uredi na lijevoj strani izgleda stranice predmeta koji želite izmijeniti. Za odabrani izgled pojavljuje se poboljšani uređivač izgleda stranice.


Kako postaviti timove za slučajeve u Salesforce.com Service Cloud

5Na gornjoj lijevoj alatnoj traci uređivača izgleda odaberite Povezani popisi.

Stranica se automatski pomiče prema dolje do odjeljka povezanog popisa izgleda i dostupni povezani popisi pojavljuju se u uređivaču, dok su popisi u upotrebi zasivljeni.

6Kliknite Case Team s dostupnih povezanih popisa i povucite ga kamo god želite da se pojavi na stranici.

Na stranici se pojavljuje popis povezanih s timom predmeta.

7 Kliknite Spremi kada završite.

Sustav vas pita želite li da ova promjena prebriše osobne prilagodbe vaših korisnika. Kliknite Da ili Ne ovisno o vašim željama. Ponovno se pojavljuje stranica Izgled stranice slučaja.

Sada kada ste postavili timove za slučajeve za svoju organizaciju, vlasnici vaših slučajeva mogu svojim slučajevima dodati suradnike.

Leave a Comment

SPSS statistika za LuckyTemplates Cheat Sheet

SPSS statistika za LuckyTemplates Cheat Sheet

Istražite što trebate znati za izvođenje statističke analize sa SPSS Statistics: varijable razine mjerenja i izbornik Analiza.

Kako stvoriti Slack korisničku grupu

Kako stvoriti Slack korisničku grupu

Slack je izvrstan alat za suradnju. Jeste li spremni za stvaranje korisničke grupe? Ovaj vodič vodi vas kroz proces za ovu značajku premium plana.

Kako postaviti popis dobavljača QuickBooks 2010

Kako postaviti popis dobavljača QuickBooks 2010

U QuickBooks 2010 koristite popis dobavljača za vođenje evidencije o svojim dobavljačima. Popis dobavljača omogućuje prikupljanje i bilježenje informacija, kao što su adresa dobavljača, osoba za kontakt i tako dalje. Dobavljača možete dodati na svoj popis dobavljača u nekoliko jednostavnih koraka.

Kako napraviti kopiju računovođe vaše datoteke podataka QuickBooks 2010

Kako napraviti kopiju računovođe vaše datoteke podataka QuickBooks 2010

QuickBooks 2010 računovođama olakšava rad s datotekama s podacima o klijentima. Možete koristiti značajku Kopiraj računovođe u QuickBooksu da jednostavno pošaljete e-poštom (ili pužem) svom računovođi kopiju QuickBooks podatkovne datoteke. Računovođe stvarate kopiju QuickBooks podatkovne datoteke koristeći svoju verziju QuickBooks i pravi […]

Kako unijeti račune u QuickBooks Online

Kako unijeti račune u QuickBooks Online

Da biste unijeli račun koji ste primili od dobavljača, koristite transakciju računa QuickBook Online. QBO prati račun kao plativu, što je obveza vašeg poslovanja - novac koji dugujete, ali još niste platili. Većina tvrtki koje ulaze u transakcije računa to čine jer primaju priličan broj računa i […]

Kako koristiti QuickBooks Online Client Collaborator Tool

Kako koristiti QuickBooks Online Client Collaborator Tool

QuickBooks Online i QuickBooks Online Accountant sadrže alat nazvan Client Collaborator koji možete koristiti za komunikaciju sa svojim klijentom o postojećim transakcijama. Client Collaborator je dvosmjerni alat; vi ili vaš klijent možete poslati poruku, a primatelj poruke može odgovoriti. Razmislite o klijentskom suradniku kao o načinu […]

Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet

Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet

Naučite o Slacku, koji vam omogućuje komunikaciju i suradnju s kolegama unutar i izvan vaše organizacije.

Kako uključiti praćenje razreda u QuickBooks 2018

Kako uključiti praćenje razreda u QuickBooks 2018

Obračun troškova na temelju aktivnosti (skraćeno ABC) mogao bi biti najbolja nova računovodstvena ideja u posljednja tri desetljeća. Pristup je zapravo vrlo jednostavan ako ste već koristili QuickBooks. Ukratko, sve što radite za implementaciju jednostavnog ABC sustava u QuickBooks je ono što radite upravo sada. Drugim riječima, samo nastavite pratiti […]

Izrada izvješća QuickBooks 2018

Izrada izvješća QuickBooks 2018

QuickBooks nudi više od 100 financijskih izvještaja i računovodstvenih izvješća. Do ovih izvješća dolazite otvaranjem izbornika Izvješća. Izbornik Izvješća raspoređuje izvješća u otprilike desetak kategorija, uključujući Poduzeće i financije, Kupci i potraživanja, Prodaja, Poslovi i Vrijeme i kilometraža. Za izradu gotovo svih izvješća dostupnih putem Izvješća […]

QuickBooks QBi za LuckyTemplates Cheat Sheet

QuickBooks QBi za LuckyTemplates Cheat Sheet

QuickBooks vam omogućuje da potrošite manje vremena na knjigovodstvo, a više na svoje poslovanje. Korištenjem prečaca kretat ćete se kroz svoje računovodstvo još brže i lakše.