Kako postaviti QuickBooks 2015 posao

U QuickBooks 2015 možete pratiti fakture po kupcu ili po kupcu i poslu. Ovo može zvučati čudno, ali neke tvrtke fakturiraju klijentima (možda nekoliko puta) za određene poslove. Uzmimo slučaj građevinskog podizvođača koji radi temeljne radove za nekolicinu graditelja obiteljskih kuća. Ovaj građevinski podizvođač vjerojatno fakturira svoje kupce po poslovima, a svakom kupcu fakturira nekoliko puta za isti posao.

Na primjer, on fakturira Poverty Rock Builders za temeljni posao u ulici Birch 1113 kada izlije temelj, a zatim ponovno kada postavi blok. U 1028 Fairview, isti temeljni posao također zahtijeva više od jedne fakture.

Da biste postavili poslove za kupce, prvo morate opisati kupce. Zatim slijedite ove korake:

Odaberite Kupci→ Centar za korisnike.

QuickBooks prikazuje prozor Centra za korisnike.

Desnom tipkom miša kliknite kupca za kojeg želite postaviti posao, odaberite Dodaj posao iz kontekstnog izbornika koji se pojavi i kliknite karticu Dodaj posao.

QuickBooks prikazuje prozor Novi posao. Ovaj prozor koristite za opis posla. Velik dio informacija u ovom prozoru pojavljuje se na fakturi.

Dodajte naziv posla.

Kursor se nalazi u tekstualnom okviru Naziv posla. Samo upišite naziv posla ili projekta.

(Neobavezno) Ako pratite stanje kupca po poslovima, unesite početni saldo posla .

Pomaknite pokazivač na tekstni okvir Početno stanje i upišite ukupan iznos koji klijent duguje za posao koji opisujete na datum konverzije.

Unesite trenutni datum u okvir za tekst Od.

Identificirajte kupca.

U slučaju da ste u koraku 2 odabrali pogrešnog kupca, zavirite na padajući popis Kupac. Imenuje li točnog kupca? Ako ne, aktivirajte padajući popis i odaberite ispravnog kupca.

(Neobavezno) Imenujte svoj kontakt i ispunite druge relevantne podatke.

Možete unijeti ime svog kontakta i alternativni kontakt u tekstualne okvire Puno ime. QuickBooks popunjava tekstni okvir Kontakt umjesto vas. Vjerojatno vam to ne treba govoriti, ali ispunite tekstualne okvire Telefon, Fax, E-pošta i web-mjesta samo kako biste imali te podatke pri ruci.

Unesite adresu za naplatu posla.

Možete koristiti tekstni okvir Naplati da navedete adresu za naplatu posla klijenta. Budući da je velika vjerojatnost da je adresa za naplatu posla ista kao adresa za naplatu korisnika, QuickBooks kopira adresu za naplatu s popisa kupaca. Ali ako je potrebno, napravite promjene.

Odaberite adresu za otpremu.

Možete koristiti tekstni okvir Otprema da navedete adresu za dostavu posla. Kliknite gumb Kopiraj ako je adresa za dostavu ista kao i adresa za naplatu.

Kliknite karticu Postavke plaćanja i opišite kupčeve aranžmane plaćanja.

Na primjer, pomoću kartice Postavke plaćanja možete zabilježiti broj računa i željeni način plaćanja. Kreditni limit klijenta možete postaviti pomoću okvira Kreditno ograničenje. I možete pohraniti podatke o plaćanju kreditnom karticom za klijente koji žele da zadržite brojeve njihovih kartica u evidenciji.

(Veoma opcionalno) Kliknite karticu Dodatne informacije i kategorizirajte posao.

Možete koristiti padajući popis Customer Type za davanje vrste posla. Jedine početne vrste na zadanom popisu su Iz oglasa, Preporuka, Maloprodaja i Veleprodaja. Možete stvoriti druge vrste tako da odaberete Dodaj novi s padajućeg popisa Vrsta klijenta (tako da QuickBooks prikaže dijaloški okvir Nova vrsta klijenta), a zatim popunite praznine.

(Izborno) Kliknite karticu Informacije o poslu i dodajte određene informacije o poslu.

Možete koristiti padajući popis Status posla na kartici s informacijama o poslu da odaberete Ništa, Na čekanju, Nagrađeno, U tijeku, Zatvoreno ili Nije nagrađeno, ovisno o tome što je najprikladnije. Datum početka je, očito, dan kada započnete posao. Kao što svatko zna, predviđeni kraj i datum završetka nisu nužno isti. Nemojte upisivati ​​krajnji datum dok posao zapravo ne završi.

Polje Opis posla može sadržavati sve korisne informacije koje možete stati u jedan redak, a Vrsta posla je dodatno polje koje možete koristiti. (Ako koristite ovo polje, možete dodati novu vrstu posla odabirom Dodaj novi s popisa vrsta posla.)

Spremite podatke o poslu klikom na OK ili Next.

Nakon što završite s opisom posla, imate dvije mogućnosti: možete kliknuti U redu da dodate posao na popis i vratite se u prozor Centra za korisnike ili možete kliknuti Dalje da dodate posao na popis i zadržite prozor Novi posao na zaslonu tako da možete dodati još poslova.

Podatke o poslu možete uređivati ​​na isti način na koji uređujete podatke o klijentima. Prikažite prozor Centra za korisnike odabirom Customer→Customer Center. Kada QuickBooks prikaže prozor, dvaput kliknite zadatak i izvršite promjene u prozoru Uredi zadatak koji se pojavi.

Da biste istovremeno dodali veliki broj kupaca ili poslova na popis kupaca, prikažite prozor Centra za korisnike, kliknite gumb Novi kupac i posao, a zatim odaberite opciju Dodaj više kupaca: poslovi. QuickBooks prikazuje radni list Add/Edit Multiple List Entries, koji vam omogućuje prikupljanje i uređivanje svih istih informacija kao i obični prozori Customers & Jobs.

Također možete deaktivirati zaposlenika sa svog popisa ako se počne zatrpati imenima zaposlenika koji više ne rade za vas. Trebali biste pričekati da ih deaktivirate dok godina ne završi i obrasci W-2 budu ispisani.