Kako postaviti proračun u QuickBooks 2021

Ako ste instalirali QuickBooks 2021 i unijeli svoje osnovne podatke, došlo je vrijeme da postavite svoj proračun u QuickBooks 2021 . Prati ove korake:

1. Odaberite Tvrtka→Planiranje i proračun→Postavljanje proračuna.

Ako još niste postavili proračun, QuickBooks prikazuje dijaloški okvir Stvori novi proračun, kao što je prikazano. Ako ste već postavili proračun, pojavljuje se drugi prozor i trebate kliknuti gumb Stvori novi proračun da biste došli do dijaloškog okvira Stvaranje novog proračuna.

Dijaloški okvir Stvaranje novog proračuna

2. Odaberite godinu za koju želite proračunati.

Koristite polje datuma da navedete fiskalnu godinu. Koristite strelice na kraju polja za postupno podešavanje broja godine.

3. Odaberite vrstu proračuna koju želite izraditi; zatim kliknite Dalje.

Vidite ona dva radio gumba? Omogućuju vam da QuickBooks-u kažete želite li izraditi proračun iznosa prihoda i rashoda (učinjeno s pro forma izvještajem o dobiti i gubitku) ili proračun stanja imovine, obveza i vlasničkog kapitala na računu na kraju godine (učinjeno s pro forma bilanca). Obično želite proračunati iznose prihoda i rashoda (radio gumb za dobit i gubitak).

4. Navedite sve dodatne kriterije i upute za proračun; zatim kliknite Dalje.

Zatim, QuickBooks pita želite li planirati proračun pomoću dodatnih kriterija, kao što su Kupac: podaci o poslu ili podaci o razredu. Na ovo pitanje odgovarate odabirom radio gumba koji odgovara kriterijima proračuna koje želite. (Ako tek počinjete, ne brinite o navođenju dodatnih kriterija. Neka stvari budu jednostavne za početak.)

5. Označite želite li početi od nule.

QuickBooks pita želite li izraditi prvi nacrt koristeći prošlogodišnje brojke ili želite početi ispočetka. Da biste odgovorili na ovo pitanje, odaberite gumb opcije koji odgovara vašem izboru. Za proračun od nule, na primjer, odaberite radio gumb Stvori proračun od nule.

6. Kliknite Završi.

QuickBooks prikazuje prozor Postavljanje proračuna.

7. Napravite svoj proračun.

Koristite prozor Postavljanje proračuna za identificiranje proračunskih iznosa koje planirate za svaki račun. Samo kliknite mjesečni iznos koji želite proračunati i unesite vrijednost. Ako kažete da želite proračun ispočetka, QuickBooks prikazuje prozor s gomilom praznih stupaca (kao prikazani prozor). Ako kažete da proračun za iduću godinu želite temeljiti na prošlogodišnjim stvarnim brojkama, u stupcima ćete vidjeti brojke.

Prozor Postavljanje proračuna

Padajući izbornik Proračun u gornjem lijevom kutu prozora Postavljanje proračuna omogućuje vam odabir proračuna s kojim želite raditi. Zašto? Možete raditi s nekoliko verzija vašeg proračuna. (Da biste izradili novi proračun, kliknite gumb Stvori novi proračun koji vas vodi kroz prethodno opisani postupak.)

Za kopiranje iznosa prikazanog u odabranom okviru preko reda, kliknite gumb Kopiraj preko. Ovaj gumb vam omogućuje da kopirate, na primjer, neki iznos koji ste planirali za siječanj u veljaču, ožujak, travanj, svibanj i tako dalje.

Ako želite biti malo dražesniji, možete odabrati neki proračunski iznos i kliknuti gumb Prilagodi iznose retka. QuickBooks prikazuje dijaloški okvir Podešavanje iznosa retka koji vam omogućuje podešavanje odabranog iznosa za određeni postotak povećanja ili smanjenja. Ako želite povećati proračunski iznos za, recimo, 25 posto mjesečno, koristite dijaloški okvir Prilagodi iznose retka.

8. Spremite svoj proračunski posao.

Nakon što unesete svoj tajni plan, kliknite Spremi da biste spremili svoj rad i ostavite otvoren prozor Postavljanje proračuna. Ili kliknite U redu da biste spremili svoj rad, ali zatvorite prozor Postavljanje proračuna.

Dijaloški okvir Podešavanje iznosa redaka

Možete kliknuti Odustani ako ne želite spremiti svoj rad (u slučaju da ste se samo njuškali).