Kako postaviti proračun u QuickBooks 2016

QuickBooks ima alat koji će vam pomoći u proračunu. Obično je dobra ideja malo planirati i razmisliti prije nego što sjednete s QuickBooksom. Kada budete spremni, slijedite ove korake:

Odaberite Tvrtka → Planiranje i proračun → Postavite proračune.

Ako još niste postavili proračun, QuickBooks prikazuje prozor Kreiraj novi proračun. Ako ste već postavili proračun, pojavljuje se drugi prozor i trebate kliknuti gumb Stvori novi proračun da biste došli do prozora Izradi novi proračun.

Prozor Stvori novi proračun.

Odaberite godinu za koju želite proračunati.

Koristite polje datuma da navedete fiskalnu godinu. Koristite strelice na kraju polja za postupno podešavanje broja godine.

Odaberite vrstu proračuna koju želite izraditi.

Vidite li ta dva radio gumba u prozoru Stvori novi proračun? Omogućuju vam da QuickBooks-u kažete želite li izraditi proračun iznosa prihoda i rashoda (učinjeno s pro forma izvještajem o dobiti i gubitku) ili proračun stanja imovine, obveza i vlasničkog kapitala na računu na kraju godine (učinjeno s pro forma bilanca). Obično želite proračunati iznose prihoda i rashoda (radio gumb za dobit i gubitak).

Nakon što naznačite za koju godinu želite planirati proračun i želite li proračunati iznose računa dobiti i gubitka ili iznose bilance, kliknite Dalje.

Navedite sve dodatne kriterije i upute za proračun.

QuickBooks zatim pita želite li proračun pomoću dodatnih kriterija, kao što su podaci o korisniku: posao ili podaci o razredu. Na ovo pitanje odgovarate odabirom radio gumba koji odgovara kriterijima proračuna koje želite, a zatim klikom na Dalje. (Ako tek počinjete, ne brinite o navođenju dodatnih kriterija. Neka stvari budu jednostavne za početak.)

Navedite želite li početi od nule; zatim kliknite Završi.

QuickBooks pita želite li da stvori prvo smanjenje vašeg proračuna korištenjem prošlogodišnjih brojeva ili jednostavno želite početi od nule. Da biste odgovorili na ovo pitanje, odaberite gumb opcije koji odgovara vašem izboru. Na primjer, za proračun od nule odaberite radio gumb Stvori proračun od nule.

QuickBooks prikazuje prozor Postavljanje proračuna.

Prozor Postavljanje proračuna.

Napravite svoj proračun.

Koristite prozor Postavljanje proračuna za identificiranje proračunskih iznosa koje planirate za svaki račun. Samo kliknite mjesečni iznos koji želite proračunati i unesite vrijednost. Ako kažete da želite planirati proračun od nule, usput, QuickBooks prikazuje prozor s hrpom praznih stupaca. Ako kažete da proračun za iduću godinu želite temeljiti na prošlogodišnjim stvarnim brojkama, u stupcima ćete vidjeti brojke.

Ako je prozor za postavljanje proračuna prevelik za monitor, QuickBooks istovremeno prikazuje samo nekoliko mjeseci proračunskih podataka i često samo neke gumbe. Trebali biste moći kliknuti gumbe Prikaži sljedećih 6 mjeseci i Prikaži prethodnih 6 mjeseci da biste prešli na sljedeći ili prethodni dio proračunske godine. Također ponekad možete podesiti postavke zaslona u sustavu Windows (točnije, razlučivost zaslona) kako biste vidjeli cijelu godinu.

Padajući popis Budget, u gornjem lijevom kutu prozora Postavljanje proračuna, omogućuje vam odabir proračuna s kojim želite raditi. Zašto? Možete raditi s nekoliko različitih verzija vašeg proračuna. (Da biste izradili novi proračun, kliknite gumb Stvori novi proračun koji vas vodi kroz prethodno opisani postupak.)

Za kopiranje iznosa prikazanog u odabranom okviru preko reda, kliknite gumb Kopiraj preko. (Ovo vam omogućuje da kopirate, na primjer, neki iznos koji ste planirali za siječanj u veljaču, ožujak, travanj, svibanj i tako dalje.)

Ako želite biti malo dražesniji, možete odabrati i neki proračunski iznos i kliknuti gumb Prilagodi iznose retka. QuickBooks prikazuje dijaloški okvir Podešavanje iznosa retka koji vam omogućuje podešavanje odabranog iznosa za određeni postotak povećanja ili smanjenja. Ako želite povećati proračunski iznos za, recimo, 25% mjesečno, koristite prozor Prilagodi iznose u retku.

Dijaloški okvir Podešavanje iznosa redaka.

Spremite svoj proračunski posao.

Nakon što unesete svoj tajni plan, kliknite Spremi da biste spremili svoj rad i ostavite otvoren prozor Postavljanje proračuna. Ili kliknite U redu da biste spremili svoj rad, ali zatvorite prozor Postavljanje proračuna.

Možete jednostavno kliknuti na Odustani ako ne želite spremiti svoj rad (u slučaju da ste se samo bavili rezancima).