Kako postaviti prodajne preferencije za QuickBooks online tvrtku

Da biste pregledali prodajne postavke svoje tvrtke QuickBooks Online (QBO), odaberite Gear→Postavke tvrtke za prikaz dijaloškog okvira Postavke. Zatim kliknite Prodaja u oknu slijeva.

Na vrhu stranice koja se pojavi možete kliknuti gumb Prilagodi izgled i dojam da biste prilagodili izgled fakture koju šaljete korisnicima.

Ispitivanje postavki prodaje

Možete postaviti razne opcije vezane uz prodaju:

• U odjeljku Sadržaj obrasca za prodaju možete definirati polja koja se pojavljuju na obrascu koji ispunite za pripremu faktura, potvrda o prodaji i drugih obrazaca za prodaju.

• U odjeljku Proizvodi i usluge možete unijeti promjene u polja u vezi s proizvodima i uslugama koja se pojavljuju na obrascima za prodaju.

• U odjeljku Poruke možete kontrolirati zadanu poruku e-pošte koja se šalje korisnicima s obrascima za prodaju i zadanu poruku koja se pojavljuje na tim obrascima za prodaju.

• Ako se pomaknete prema dolje na stranici Prodaja, u odjeljku Online isporuka možete postaviti opcije dostave e-pošte za prodajne obrasce kao što je prilaganje obrasca za prodaju kao PDF, prikazivanje sažetka ili pojedinosti obrasca za prodaju u e-poruci i opcije oblikovanja za fakture.

• U odjeljku Izjave možete odrediti želite li prikazati tablicu starenja na dnu izjave.

Prilagođavanje izgleda obrasca

Da biste prilagodili obrasce koje primaju vaši klijenti, kliknite Prilagodi izgled i osjećaj na vrhu stranice Prodaja u dijaloškom okviru Postavke kako biste prikazali dijaloški okvir koji se pojavljuje kao što je prikazano.

Desna strana ovog dijaloškog okvira prikazuje pregled trenutnih postavki primijenjenih na obrazac za prodaju. Na lijevoj strani dijaloškog okvira možete se prebacivati ​​između pet kartica koje se pojavljuju na vrhu dijaloškog okvira:

• Na kartici Stil možete prenijeti logotip, promijeniti boju obrasca, odabrati između pet mogućih predložaka i odabrati font, veličinu fonta i visinu reda.

• Na kartici Zaglavlje možete definirati nazive koji se koriste za svaki obrazac i polja koja se pojavljuju u području zaglavlja obrasca — kao što su naziv vaše tvrtke, adresa, podaci za kontakt, uvjeti plaćanja, datum dospijeća i broj obrasca.

• Kartica Stupci omogućuje vam da odredite stupce koji se pojavljuju u dijelu računa koji opisuje kupnju kupca. Također možete odrediti redoslijed u kojem se informacije pojavljuju.

• Na kartici Podnožje možete postaviti standardiziranu poruku i informacije da se pojavljuju u području podnožja fakture.

• Kartica Više sadrži razne postavke koje vam omogućuju da odlučite želite li koristiti omotnice s prozorčićima sa svojim obrascima, hoćete li ispisivati ​​obrasce na memorandum papira i želite li prikazati vrijeme naplate na svojim obrascima — i ako prikazujete vrijeme naplate, može postaviti format u kojem se vrijeme prikazuje. Također možete postaviti margine stranice na kartici Više.

Možete kliknuti gumb Pregled PDF da biste pregledali svoju fakturu u PDF formatu.

Kliknite gumb Spremi da biste spremili promjene koje ste unijeli u izgled svojih obrazaca.