Kako postaviti popis kupaca u QuickBooks 2014

Popis kupaca u QuickBooks prati sve vaše klijente i podatke o vašim klijentima. Na primjer, popis kupaca prati adrese za naplatu i adrese za dostavu kupaca.

Slijedite ove korake da dodate kupca na popis kupaca:

1Odaberite naredbu Kupci→Centar za korisnike.

QuickBooks prikazuje prozor Centra za korisnike.

2Da biste dodali novog kupca, kliknite gumb Novi kupac i posao, a zatim odaberite naredbu Novi kupac.

QuickBooks prikazuje prozor Novi korisnik.

3Upotrijebite okvir Customer Name da biste kupcu dali kratko ime.

Ne morate unositi puno ime kupca u okvir Ime kupca. Te informacije mogu se nalaziti u okviru Naziv tvrtke, prikazanom na kartici Informacije o adresi. Vi samo želite neku skraćenu verziju imena kupca koju možete koristiti za upućivanje na kupca unutar QuickBooks računovodstvenog sustava.

4 (Izborno) Ako klijentu naplaćujete u valuti koja se razlikuje od vaše uobičajene domaće valute, odaberite tu valutu s padajućeg popisa Valuta.

Ako ste QuickBooksu rekli da radite u više valuta — to biste učinili tijekom postupka postavljanja EasyStep Interviewa — QuickBooks želi da identificirate kada fakturirate kupcu i primate plaćanja od kupca u valuti koja se razlikuje od vaše domaće valute.

(Napomena: okvir padajućeg popisa Valuta se ne pojavljuje na slici jer značajka praćenja više valuta nije uključena.)

5 (Uobičajeno pravilo) Zanemarite početno stanje i kutije As Of.

Obično ne želite postaviti klijentovo početno stanje korištenjem okvira Početni saldo i Od početka. To nije pravi način za postavljanje salda potraživanja na računima novih kupaca. Ako to učinite, zapravo postavljate debitni dio unosa bez odgovarajućeg kreditnog dijela.

Kasnije ćete morati ući i unijeti lude, otkačene unose u dnevnik kako biste popravili svoje nepotpuno knjigovodstvo. Ali iznimka od uobičajenog pravila postoji.

Iako je uobičajeno pravilo da ne želite postaviti početni saldo za kupca, ovo pravilo ima važnu iznimku. Stanje svojih potraživanja bilježite na datum konverzije postavljanjem početnog stanja za svakog kupca na datum konverzije. Zbroj ovih početnih stanja ono je što QuickBooks koristi za određivanje vaših ukupnih potraživanja na datum konverzije.

6Upotrijebite okvire kartice Informacije o adresi da navedete naziv tvrtke i podatke za kontakt, uključujući ime kontakta, telefonske brojeve, brojeve faksa, adrese e-pošte, adrese za naplatu i dostavu i tako dalje.

Unesite nečije ime i prezime u okvire Puno ime, a telefonski brojevi vaših korisnika idu u okvire s oznakom Glavni telefon i Radni telefon.

7Kliknite karticu Postavke plaćanja za prikaz skupa prikazanih okvira.

Možete zabilježiti broj računa korisnika, njegov ili njezin kreditni limit, uvjete plaćanja, željene načine plaćanja i isporuke, pa čak i podatke o kreditnoj kartici.

8 (Izborno) Ako pratite poreze na promet, kliknite karticu Postavke poreza na promet da biste prikazali okvire koje ćete koristiti za identifikaciju stope poreza na promet ovog korisnika.

Kartica Postavke poreza na promet, na primjer, uključuje padajući popis Porezni broj koji koristite da naznačite koji se porezni kod na promet primjenjuje na tog određenog kupca. Također možete identificirati stvarnu stavku poreza na promet i, ako je relevantno, broj preprodaje.

9 Navedite malo dodatnih informacija o kupcu.

Ako kliknete karticu Dodatne informacije, QuickBooks prikazuje nekoliko drugih okvira koje možete koristiti za prikupljanje i pohranjivanje podataka o klijentima. Na primjer, možete koristiti padajući popis Vrsta kupca da kategorizirate kupca koji odgovara određenoj vrsti kupaca.

I možete koristiti padajući popis Rep za identifikaciju zadanog prodajnog predstavnika kupca. Također možete kliknuti gumb Definiraj polja da navedete dodatna polja koja želite prikupiti i prijaviti za kupca.

10 (Izborno) Kliknite karticu Informacije o poslu da biste opisali posao korisnika.

Kartica Informacije o poslu omogućuje vam opisivanje informacija povezanih s određenim poslom koji se obavlja za kupca. Karticu Informacije o poslu koristite ako ne samo da postavljate korisnika, već i postavljate posao za tog klijenta.

Kada završite s opisom Kupca, kliknite gumb Spremi i zatvori ili Spremi i novo da biste spremili svoj opis.