Kako postaviti popis kupaca u QuickBooks 2013

Popis kupaca u QuickBooks 2013 prati sve vaše klijente i podatke o vašim klijentima. Na primjer, popis kupaca prati adrese za naplatu i adrese za dostavu kupaca.

Slijedite ove korake da dodate kupca na popis kupaca:

1Odaberite naredbu Kupci→Centar za korisnike.

QuickBooks prikazuje prozor Centra za korisnike.

2Da biste dodali novog kupca, kliknite gumb Novi kupac i posao, a zatim odaberite naredbu Novi kupac.

QuickBooks prikazuje prozor Novi korisnik.

3Upotrijebite okvir Customer Name da biste kupcu dali kratko ime.

Ne morate unositi puno ime kupca u okvir Ime kupca. Te informacije mogu ići u okvir Naziv tvrtke, prikazan na kartici Informacije o adresi. Vi samo želite neku skraćenu verziju imena kupca koju možete koristiti za upućivanje na kupca unutar QuickBooks računovodstvenog sustava.

4 (Izborno) Ako klijentu naplaćujete u valuti koja se razlikuje od vaše uobičajene domaće valute, odaberite tu valutu s padajućeg popisa Valuta.

Ako ste QuickBooksu rekli da radite u više valuta — to biste učinili tijekom postupka postavljanja EasyStep Interviewa — QuickBooks želi da identificirate kada fakturirate kupcu i primate plaćanja od kupca u valuti koja se razlikuje od vaše domaće valute.

5 (Uobičajeno pravilo) Zanemarite početno stanje i kutije As Of.

Obično ne želite postaviti klijentovo početno stanje korištenjem okvira Početni saldo i Od početka. To nije pravi način za postavljanje salda potraživanja na računima novih kupaca. Ako to učinite, zapravo postavljate debitni dio unosa bez odgovarajućeg kreditnog dijela. Kasnije ćete morati ući i unijeti lude, otkačene unose u dnevnik kako biste popravili svoje nepotpuno knjigovodstvo.

6 Upotrijebite okvire kartice Address Info za dostavljanje informacija.

Unesite naziv tvrtke, uključujući podatke za kontakt, adresu za naplatu i dostavu, ime kontakta, kontakt telefonski broj, broj faksa i tako dalje.

7 Navedite malo dodatnih informacija o kupcu.

Ako kliknete karticu Dodatne informacije, QuickBooks prikazuje nekoliko drugih okvira koje možete koristiti za prikupljanje i pohranjivanje podataka o klijentima. Na primjer, možete koristiti padajući popis Vrsta da kategorizirate kupca koji se uklapa u određenu vrstu korisnika.

Koristite padajući popis Uvjeti da biste identificirali zadane uvjete plaćanja korisnika. Upotrijebite padajući popis Rep da identificirate zadanog prodajnog predstavnika kupca. Konačno, upotrijebite Preferirani način slanja da biste odabrali zadanu metodu za prijenos računa i kreditnih dopisa korisnika.

Također možete zabilježiti broj preprodaje, odrediti zadanu razinu cijene, pa čak i kliknuti gumb Definiraj polja da navedete dodatna polja koja želite prikupiti i prijaviti za kupca.

8 Kliknite karticu Informacije o plaćanju za prikaz skupa okvira.

Možete zabilježiti broj računa korisnika, njegov ili njezin kreditni limit i željeni način plaćanja.

9 (Izborno) Kliknite karticu Informacije o poslu da biste opisali posao korisnika.

Kartica Informacije o poslu omogućuje vam opisivanje informacija povezanih s određenim poslom koji se obavlja za kupca. Karticu Informacije o poslu koristite ako ne samo da postavljate korisnika, već i postavljate posao za tog klijenta.