Kako postaviti novog korisnika u QuickBooks Online Accountant

Ako vaša računovodstvena tvrtka ima više od jedne osobe kojima je potreban pristup klijentskim QuickBooks Online tvrtkama, osoba koja kreira QBOA račun - nazvana QBOA jezikom, glavni administrator - može postaviti ostale korisnike. Ostali korisnici dobivaju vlastite vjerodajnice za prijavu i pristup onim klijentima koje odredi glavni administrator; za te klijente korisnik može pristupiti alatima Računovođe. Glavni administrator također određuje razinu pristupa korisnika podacima tvrtke; korisnik može imati osnovni, puni ili prilagođeni pristup.

Korištenje zasebnih podataka za prijavu na QBOA pomaže u održavanju sigurnosti u QBOA-i, jer je mnogo financijskih informacija (na primjer, pretplate na proizvode i podaci o naplati) vezano uz podatke za prijavu.

Dakle, koja je razlika, u pogledu statusa, između osnovnog, potpunog i prilagođenog pristupa?

• Korisnici s punim pristupom mogu otvarati i raditi u poslovnim knjigama tvrtke kao iu klijentskim QBO tvrtkama te mogu pristupiti stranici tima i mijenjati privilegije bilo kojeg korisnika.
• Korisnici s osnovnim pristupom mogu pristupiti samo klijentskim QBO tvrtkama.
• Korisnici s prilagođenim pristupom nemaju ništa više od osnovnog ili punog pristupa s barem jednom postavljenom povlasticom koja se razlikuje od zadanih QBOA-ovih zadanih postavki za osnovni ili puni pristup.

Za postavljanje više korisnika na QBOA računu, glavni administrator ili bilo koji član tvrtke s potpunim pristupnim povlasticama QBOA postavlja druge članove tvrtke; tijekom procesa, QBOA šalje e-poštu ostalim članovima tvrtke koji će se za ovu raspravu nazivati pozvanima . Nakon što pozvani prihvati pozivnicu, QBOA traži od pozvane osobe da postavi vlastite vjerodajnice za prijavu na QBOA. Slijedite ove korake da biste postavili novog korisnika na QBOA račun:

Prijavite se na QBOA.

Kliknite Tim na navigacijskoj traci.

Pojavljuje se stranica tima.

Kliknite gumb Dodaj korisnika.

Započinje čarobnjak za dodavanje korisnika.

Na prvoj stranici čarobnjaka za dodavanje korisnika unesite ime, adresu e-pošte i naslov člana tima kojeg želite dodati.

Naziv člana tima nije obavezan.

Kliknite Dalje.

Pojavljuje se druga stranica čarobnjaka za dodavanje korisnika. Na ovoj stranici identificirate privilegije povezane s vašom tvrtkom koje želite pružiti članu tima.

Odaberite vrstu pristupa koju želite dati članu tima.

Možete dodijeliti osnovni, puni ili prilagođeni pristup; opis svake vrste pristupa pojavljuje se na desnoj strani stranice. Dodijelite puni pristup onim članovima tima koji bi trebali imati pristup knjigama vaše tvrtke. Dodijelite osnovni pristup kako biste članu tima omogućili pristup samo tvrtkama klijentima QBO.

Možete mijenjati pojedinačne postavke; ako to učinite, QBOA prema zadanim postavkama postavlja pristup člana tima Custom.

Kliknite Dalje.

Pojavljuje se posljednji zaslon čarobnjaka za dodavanje korisnika. Na ovoj stranici identificirate klijente za koje bi član tima trebao moći obavljati posao.

Poništite odabir klijenata prema potrebi.

Kliknite Spremi.

QBOA dodaje novog korisnika vašem timu i korisniku dodjeljuje status Pozvan. Osim toga, stupac Status na zaslonu tima označava da je QBOA poslao pozivnicu e-poštom korisniku, pozivajući korisnika da se pridruži vašem timu. Nakon što korisnik odgovori na poziv QBOA, status korisnika se mijenja u Aktivan na stranici tima u QBOA.

E-mail pozivnica koju QBOA šalje izgleda ovako.

Primatelj klikne gumb Prihvati pozivnicu i, pod pretpostavkom da pozvani još nema podatke za prijavu na QBOA, pojavljuje se donja stranica. Na ovoj stranici pozvani postavlja podatke za prijavu na QBOA tako što daje korisnički ID (koji ne mora biti adresa e-pošte) i lozinku. Nakon što pozvani klikne Kreiraj korisnika, QBOA potvrđuje da je korisnički ID dostupan, postavlja podatke za prijavu i prikazuje stranicu na kojoj se pojavljuje gumb Prijava. Klikom na gumb Prijava korisnik se prijavljuje u QBOA s korisnikovim dodijeljenim privilegijama.

Kako bi se u budućnosti prijavio na QBOA, član tima odlazi na qbo.intuit.com i daje svoje vjerodajnice za prijavu.