Kako pokrenuti postavku QuickBooks 2014

Odaberite naredbu Nova tvrtka.

Pojavljuje se zaslon Postavimo brzo vaše poslovanje QuickBooks Setup-a. Kada ste spremni za početak, kliknite gumb Express Start ili gumb Napredno postavljanje.

QuickBooks 2014 pruža ubrzanu verziju procesa postavljanja QuickBooks-a, koji možete koristiti kada ne želite prilagođavati postavljanje. Ako kliknete gumb Express Start, QuickBooks prikuplja malo informacija o vašoj tvrtki i na temelju tih informacija postavlja datoteku tvrtke koja bi trebala funkcionirati za tvrtku poput vašeg.

Gumb Advanced Setup, ako se klikne, pokreće EasyStep Interview, koji vas vodi kroz hrpu ekrana prepunih informacija koje vam omogućuju prilično precizno odrediti kako treba izgledati datoteka tvrtke koju QuickBooks postavlja.

Kliknite gumb Napredno podešavanje.

Nakon prikupljanja ovih općih podataka o tvrtki, QuickBooks stvara datoteku s podacima tvrtke koja pohranjuje financijske podatke vaše tvrtke.

QuickBooks predlaže zadani naziv ili QuickBooks podatkovnu datoteku na temelju naziva tvrtke.

Sve što trebate učiniti je prihvatiti predloženi naziv i predloženu lokaciju mape (osim ako ne želite spremiti podatkovnu datoteku u mapu Moji dokumenti, što nije loša ideja).

Nakon što QuickBooks prikupi opće informacije o tvrtki, EasyStep Interview postavlja vam neka vrlo konkretna pitanja o tome kako vodite svoje poslovanje kako bi mogao postaviti postavke QuickBooksa. Postavke zapravo uključuju ili isključuju različite računovodstvene značajke unutar QuickBooks-a, čime se kontrolira kako QuickBooks funkcionira i izgleda.

QuickBooks predlaže zadani naziv ili QuickBooks podatkovnu datoteku na temelju naziva tvrtke.

Sve što trebate učiniti je prihvatiti predloženi naziv i predloženu lokaciju mape (osim ako ne želite spremiti podatkovnu datoteku u mapu Moji dokumenti, što nije loša ideja).

Nakon što QuickBooks prikupi opće informacije o tvrtki, EasyStep Interview postavlja vam neka vrlo konkretna pitanja o tome kako vodite svoje poslovanje kako bi mogao postaviti postavke QuickBooksa. Postavke zapravo uključuju ili isključuju različite računovodstvene značajke unutar QuickBooks-a, čime se kontrolira kako QuickBooks funkcionira i izgleda.

Možda je ključna odluka koju donosite prilikom postavljanja bilo kojeg računovodstvenog sustava dan kada počnete koristiti svoj novi sustav.

Ovaj dan se zove datum konverzije. Obično želite početi koristiti računovodstveni sustav ili prvog dana u godini ili prvog dana novog mjeseca. U skladu s tim, još jedno veliko pitanje koje vam se postavlja odnosi se na datum pretvorbe.

Najlakše je početi koristiti novi računovodstveni sustav početak godine. Razlog? Možete unijeti jednostavniji probni saldo. Na početku godine, na primjer, unosite samo stanja imovine, obveza i vlasničkog kapitala.

U bilo koje drugo vrijeme također unosite stanje prihoda i rashoda od godine do datuma. Obično su vam podaci o prihodima i rashodima za ovu godinu dostupni tek početkom mjeseca. Iz tog razloga, jedini drugi mogući datum početka koji možete odabrati je početak mjeseca.

Pregledajte predloženi kontni plan.

Na samom kraju EasyStep intervjua, na temelju informacija koje dajete o svojoj vrsti djelatnosti i obrasca porezne prijave koji predajete Poreznoj upravi, QuickBooks predlaže početni skup računa, koji računovođe nazivaju kontnim planom. Ti su računi kategorije koje koristite za praćenje prihoda, rashoda, imovine i vlasničkog kapitala.

Računi koje QuickBooks označava čekom, kao što je objašnjeno na ekranu, preporučeni su računi. Ako ne učinite ništa drugo, ovi provjereni računi su oni koje ćete koristiti (barem za početak) u QuickBooks.

Međutim, možete ukloniti predloženi račun klikom na kvačicu. QuickBooks uklanja kvačicu, a to znači da račun neće biti dio konačnog kontnog plana. Također možete kliknuti račun da dodate kvačicu i da račun bude uključen u početni kontni plan.

Kada vam predloženi kontni plan izgleda u redu, kliknite Dalje. U redu je samo prihvatiti ono što QuickBooks predlaže jer kasnije možete promijeniti kontni plan.

Dodajte svoje podatke u datoteku tvrtke.

Bez obzira koristite li metodu Express Start za kreiranje datoteke tvrtke ili metodu Advanced Setup/EasyStep Interview, nakon što vi i QuickBooks postavite datoteku tvrtke, QuickBooks od vas traži da unesete vlastite podatke u datoteku tvrtke.

Dodajte svoje podatke u datoteku tvrtke.

Bez obzira koristite li metodu Express Start za kreiranje datoteke tvrtke ili metodu Advanced Setup/EasyStep Interview, nakon što vi i QuickBooks postavite datoteku tvrtke, QuickBooks od vas traži da unesete vlastite podatke u datoteku tvrtke.

Da biste opisali kupce, dobavljače i zaposlenike, kliknite prvi gumb Dodaj.

QuickBooks pita je li moguće dobiti ove podatke s nekog drugog mjesta, kao što je program za e-poštu ili usluga e-pošte (Outlook, Gmail i tako dalje), ili želite samo ručno unijeti podatke u radni list. Podatke ćete vjerojatno unijeti ručno, stoga kliknite odgovarajući gumb, a zatim kliknite Nastavi.

Kada QuickBooks prikaže prozor radnog lista, unesite svakog kupca, dobavljača ili zaposlenika u vlastiti red i svakako uključite i ime i adresu. Kliknite Nastavi kada završite. QuickBooks zatim pita želite li unijeti početna stanja (iznose koje dugujete ili dugujete) za kupce i dobavljače.

Naznačite da to činite klikom na vezu Unesi početna stanja, a zatim unesite početna stanja na zaslonu koji pruža QuickBooks.

Da biste opisali stvari koje prodajete, kliknite drugi gumb Dodaj.

Da biste opisali svoj poslovni bankovni račun (ili bankovne račune), kliknite treći gumb Dodaj.