Kako pokrenuti postavku QuickBooks 2013

Nakon što instalirate program QuickBooks 2013, instalacijski program može automatski pokrenuti QuickBooks, a zatim umjesto vas otvoriti QuickBooks Setup. Postavljanje QuickBooks također možete pokrenuti pokretanjem programa QuickBooks na isti način na koji pokrećete bilo koji program na računalu. Nakon što ga otvorite, odaberite naredbu Datoteka→Nova tvrtka za pokretanje QuickBooks Setup.

Veliki QuickBooks 2013. Dobrodošli

Zaslon Let's Get Your Business Setup Quickly u programu QuickBooks 2013 Setup pojavljuje se kada odaberete naredbu New Company. Zaslon pruža neke općenite informacije o postavljanju nove tvrtke unutar QuickBooksa. Zaslon također nudi veze — kao što je veza koju možete kliknuti da biste dobili pomoć od QuickBooks certificiranog savjetnika.

(Usput rečeno, QuickBooks Pro savjetnici su ljudi koji su prošli test o QuickBooks-u i platili otprilike 500 USD Intuitu da bi dobili kopiju QuickBooks-a i bili navedeni na web stranici QuickBooks kao QuickBooks Pro savjetnici.) Vjerojatno želite ovo pročitati. informacije na zaslonu, ali kada ste spremni za početak, kliknite gumb Express Start.

QuickBooks 2013 Express Start metoda

QuickBooks 2013 nudi ubrzanu verziju procesa postavljanja QuickBooks-a, koji možete koristiti kada ne želite prilagoditi postavku.

Ako kliknete gumb Express Start, QuickBooks prikuplja malo informacija o vašoj tvrtki i na temelju tih informacija postavlja datoteku tvrtke koja bi trebala funkcionirati za tvrtku poput vašeg.

Nakon što kliknete Express Start da biste stvorili datoteku tvrtke, QuickBooks od vas traži da opišete ljude (kupce, dobavljače i zaposlenike) s kojima poslujete, artikle koje prodajete i svoj bankovni račun. Ove opise dajete tako što prolazite kroz niz ekrana i ispunjavate okvire i radne listove na zaslonu.

QuickBooks 2013 Advanced Setup metoda

Gumb Advanced Setup, ako se klikne, pokreće EasyStep Interview, koji vas vodi kroz hrpu ekrana prepunih informacija koje vam omogućuju prilično precizno odrediti kako treba izgledati datoteka tvrtke koju QuickBooks postavlja.

Za prijelaz na sljedeći zaslon u EasyStep intervjuu, kliknite gumb Sljedeće. Za prijelaz na prethodni zaslon, kliknite gumb Natrag. Ako se obeshrabrite i želite odustati, možete kliknuti gumb Napusti. Ali pokušajte se ne obeshrabriti.

Postavite informacije o tvrtki u QuickBooks 2013

Prvih nekoliko ekrana EasyStep intervjua prikupljaju nekoliko važnih općih informacija o vašem poslovanju, uključujući naziv vaše tvrtke i pravni naziv tvrtke, adresu vaše tvrtke, vaš savezni porezni ID broj, prvi mjesec u fiskalnoj godini (obično siječanj ), vrstu obrasca za porez na dohodak koji vaša tvrtka koristi za prijavu Poreznoj upravi te industriju ili vrstu tvrtke kojom upravljate (maloprodaja, usluge itd.).

Nakon prikupljanja ovih općih podataka o tvrtki, QuickBooks stvara datoteku s podacima tvrtke koja pohranjuje financijske podatke vaše tvrtke. QuickBooks predlaže zadani naziv ili QuickBooks podatkovnu datoteku na temelju naziva tvrtke. Sve što trebate učiniti je prihvatiti predloženi naziv i predloženu lokaciju mape (osim ako ne želite spremiti podatkovnu datoteku u mapu Moji dokumenti, što nije loša ideja).

Prilagodite svoje postavke QuickBooks 2013

Nakon što QuickBooks prikupi opće informacije o tvrtki spomenute u prethodnim odlomcima, EasyStep intervju postavlja vam neka vrlo konkretna pitanja o tome kako vodite svoje poslovanje kako bi mogao postaviti postavke QuickBooksa. Postavke, zapravo, uključuju ili isključuju različite računovodstvene značajke unutar QuickBooks-a, čime se kontrolira kako QuickBooks radi i izgleda. Evo vrsta pitanja koja EasyStep Interview postavlja za postavljanje postavki QuickBooks:

• Održava li vaša tvrtka zalihe?

• Želite li pratiti zalihe koje kupujete i prodajete?

• Prikupljate li porez na promet od svojih kupaca?

• Želite li koristiti prodajne narudžbe za praćenje narudžbi kupaca i zaostalih narudžbi?

• Želite li koristiti QuickBooks za pomoć pri plaćanju svojih zaposlenika?

• Trebate li pratiti više valuta unutar QuickBooks-a jer imate posla s kupcima i dobavljačima u drugim zemljama, a ti ljudi redovito imaju smjelosti platiti ili fakturirati vam u valuti koja se razlikuje od one koju vaša zemlja koristi?

• Želite li pratiti vrijeme koje vi ili vaši zaposlenici provedete na poslovima ili projektima za kupce?

• Kako želite postupati s računima i plaćanjima (čekove unesite izravno ili prvo unesite račune, a kasnije uplate)?

Postavite datum početka za QuickBooks 2013

Možda je ključna odluka koju donosite prilikom postavljanja bilo kojeg računovodstvenog sustava dan kada počnete koristiti svoj novi sustav. To se zove datum konverzije .

Obično želite početi koristiti računovodstveni sustav ili prvog dana u godini ili prvog dana novog mjeseca. Od vas se traži da identificirate datum početka pomoću prikazanog dijaloškog okvira.

Najlakše je početi koristiti novi računovodstveni sustav početkom godine. Razlog? Možete unijeti jednostavniji probni saldo. Na početku godine, na primjer, unosite samo stanja imovine, obveza i vlasničkog kapitala.

U bilo koje drugo vrijeme također unosite stanje prihoda i rashoda od godine do datuma. Obično su vam podaci o prihodima i rashodima za ovu godinu dostupni tek početkom mjeseca. Iz tog razloga, jedini drugi mogući datum početka koji možete odabrati je početak mjeseca.

U tom slučaju dobivate iznose prihoda od godine do kraja do kraja prethodnog mjeseca iz vašeg prethodnog računovodstvenog sustava. Na primjer, ako ste koristili Peachtree Accounting, primajte iznose prihoda i rashoda od godine do datuma od Peachtree.

Nakon što navedete datum početka, naveli ste osnovne podatke o tvrtki; identificirali ste većinu svojih računovodstvenih preferencija; i odredili ste datum na koji želite početi koristiti QuickBooks. Skoro si gotov.

Ako kliknete gumb Napusti, QuickBooks vas ostavlja u programu QuickBooks, spremni za posao. Međutim, proces EasyStep intervjua nije zauvijek izgubljen; da biste se vratili na razgovor, samo otvorite datoteku koju ste postavljali. Kada to učinite, EasyStep intervju se ponovno pokreće.

Pregledajte predloženi kontni plan za QuickBooks 2013 Setup

Na samom kraju EasyStep intervjua, na temelju informacija koje dajete o svojoj vrsti djelatnosti i obrasca porezne prijave koji predajete Poreznoj upravi, QuickBooks predlaže početni skup računa, koji računovođe nazivaju kontnim planom. Ti su računi kategorije koje koristite za praćenje prihoda, rashoda, imovine i vlasničkog kapitala.

Sljedeća slika prikazuje zaslon koji EasyStep Interview prikazuje za prikaz ovih računa.

Računi koje QuickBooks označava čekom, kao što je objašnjeno na ekranu, preporučeni su računi. A ako ne učinite ništa drugo, ovi provjereni računi su oni koje ćete koristiti (barem za početak) u QuickBooks. Međutim, možete ukloniti predloženi račun klikom na kvačicu. QuickBooks uklanja kvačicu, a to znači da račun neće biti dio konačnog kontnog plana.

Također možete kliknuti račun kako biste dodali kvačicu i račun uključili u početni kontni plan.

Možete kliknuti gumb Vrati preporuke na dnu popisa da biste se vratili na početni preporučeni kontni plan (ako ste izvršili promjene za koje kasnije odlučite da ih ne želite).

Kada vam predloženi kontni plan izgleda u redu, kliknite Dalje. U redu je samo prihvatiti ono što QuickBooks predlaže jer kasnije možete promijeniti kontni plan.

Dodajte svoje podatke u datoteku tvrtke QuickBooks 2013 Setup

Bez obzira koristite li metodu Express Start za kreiranje datoteke tvrtke ili metodu Advanced Setup/EasyStep Interview, nakon što vi i QuickBooks postavite datoteku tvrtke, QuickBooks od vas traži da unesete vlastite podatke u datoteku tvrtke.

Dodajte kupce, dobavljače i zaposlenike u QuickBooks 2013 Setup

Da biste opisali kupce, dobavljače i zaposlenike, kliknite prvi gumb Dodaj. QuickBooks pita je li moguće dobiti ove podatke s nekog drugog mjesta, poput programa za e-poštu ili usluge e-pošte (Outlook, Gmail i tako dalje), ili želite li samo ručno unijeti podatke u radni list.

Najvjerojatnije ćete podatke unijeti ručno, pa kliknite taj gumb, a zatim kliknite Nastavi. Kada QuickBooks prikaže prozor radnog lista kao što je prikazano na slici, unesite svakog kupca, dobavljača ili zaposlenika u vlastiti red i svakako uključite i ime i adresu.

Kliknite Nastavi kada završite. QuickBooks zatim pita želite li unijeti početna stanja (iznose koje dugujete ili ste dužni) za kupce i dobavljače. Naznačite da to činite klikom na vezu Unesi početna stanja, a zatim unesite otvorena stanja na zaslon koji nudi QuickBooks.

Unesite usluge i stavke zaliha koje prodajete u QuickBooks 2013 Setup

Da biste opisali stvari koje prodajete, kliknite drugi gumb Dodaj. QuickBooks pita o stvarima koje prodajete — na primjer, prodajete li usluge, prodajete li stavke zaliha i želite li pratiti takve stavke zaliha koje prodajete. Odgovorite na ova pitanja klikom na gumb opcije koji odgovara vašoj situaciji, a zatim kliknite Nastavi.

Kada QuickBooks prikaže prozor radnog lista, opišite svaku stavku koju prodajete u zasebnom retku radnog lista. Obavezno opišite i sve stavke inventara koje držite u trenutku pretvaranja u QuickBooks. Kliknite Nastavi kada završite. Ako imate više od jedne vrste artikla koji prodajete, morate ponoviti ovaj postupak za svaku vrstu artikla.

Unesite poslovne bankovne račune u QuickBooks 2013 Setup

Da biste opisali svoj poslovni bankovni račun (ili bankovne račune), kliknite treći gumb Dodaj. Kada QuickBooks prikaže prozor radnog lista Dodaj svoje bankovne račune (nije prikazan), navedite naziv svakog bankovnog računa, broj računa i stanje na datum konverzije. Kada završite s unosom ovih podataka, kliknite Nastavi.