Kako napraviti procjenu posla u QuickBooks 2016

U QuickBooks-u obračun troškova posla počinje s procjenom. Procjena je samo popis procijenjenih troškova ćete pretrpjeti za neki posao ćete obavljati neko kupca. Pod pretpostavkom da ste već kreirali posao i rekli QuickBooks-u da koristite procjene, evo koraka koje slijedite za izradu procjene:

Odaberite Kupci → Izradi procjene.

QuickBooks otvara obrazac za izradu procjena, koji nevjerojatno podsjeća na obrazac za izradu faktura koji ste vidjeli ako ste uopće radili s QuickBooksom.

Prozor Kreiraj procjene.

Počnite ispunjavati praznine.

Odaberite odgovarajući Kupac:Posao s padajućeg popisa na vrhu obrasca. QuickBooks automatski ispunjava onoliko informacija koliko može — obično barem tekstualni okvir Ime/Adresa — na obrascu. U primjeru, posao je "Jedinstveni dizajn za Grotto Shop", "Jedinstveni dizajn za Grotto Shop" je izmišljeni posao koji je vaša izmišljena maloprodajna tvrtka pristala obavljati.

Ako ste konfigurirali QuickBooks za praćenje nastave, odgovarajući padajući popis pojavljuje se u gornjem središnjem dijelu obrasca. Samo naprijed i upotrijebite kutiju, ako je prikladno.

Slobodno promijenite zadane postavke — na primjer, datum i procjenu #.

Dodajte stavke retka — pojedinosti, pojedinosti, pojedinosti.

Pojedinosti prozora Izrada procjena ispunjavate na isti način na koji ispunjavate pojedinosti prozora Izrada faktura.

Jedno polje koje je jedinstveno za prozor Kreiraj procjene je Markup. Polje Markup, koje se pojavljuje u nekim verzijama prozora Kreiraj procjene, dodaje određeni postotak ukupne cijene stavke retka. Pogledajte gornju sliku, gdje su postoci oznake navedeni kao 100%, tako da se vrijednosti stupca Količina udvostručuju u stupcu Ukupno ili povećavaju za 100%.

Međutim, ako je navedena oznaka jednaka 100 (a ne 100%), vrijednosti prikazane u stupcu Ukupno bile bi 100 USD veće. Polje za označavanje ne pojavljuje se na svim verzijama predloška Procjene: samo na predlošcima Prilagođena procjena i Prijedlog.

Svaka stavka retka koju želite uključiti u procjenu posla mora biti opisana na popisu stavki. Imajte na umu da, budući da često prodajete radove klijentima i kupcima koristeći, djelomično, procjenu, obično ćete htjeti uključiti potpune opise stavki.

(Neobavezno) Dodajte sve neobavezne informacije.

Upotrijebite bilo koji od drugih okvira dostupnih u prozoru Kreiraj procjene za prikupljanje i pohranu dodatnih informacija. Na primjer, baš kao i u prozoru Stvaranje faktura, možete kliknuti padajući popis Poruka korisnika i odabrati ili napisati prijateljsku poruku.

Također možete koristiti polje Memo da sebi napišete bilješku u vezi s poslom. Ili možda dodajte neke bilješke o scenariju o kojem ste razmišljali da ga pošaljete studijima. Što god vam odgovara.

Ako želite uključiti druge stavke u prozor Kreiraj procjene, taj prozor možete prilagoditi. Kliknite karticu Oblikovanje da biste prikazali vrpcu Formatiranje, a zatim kliknite gumb Prilagodi izgled podataka. QuickBooks prikazuje dijaloški okvir kojim možete kontrolirati koji se dijelovi informacija pojavljuju u procjeni.

Prije nego što ispišete tu procjenu, zapamtite da informacije u prozoru Kreiraj procjene nisu iste informacije koje se pojavljuju na pisanoj procjeni. Da biste vidjeli kako izgleda ispisana verzija, kliknite strelicu prema dolje ispod gumba Ispis u prozoru Kreiraj procjene i s padajućeg popisa odaberite Pregled. Rezultat je slika na cijeloj stranici, smanjena da stane na zaslon.

Ako još niste spremili svoju procjenu, samo naprijed kliknite gumb Spremi i novo ili Spremi i zatvori.

Da biste pobliže ispitali procjenu (ili bilo koji obrazac QuickBooks na zaslonu), kliknite gumb Povećaj na vrhu zaslona za pregled ispisa ili pomaknite pokazivač miša preko slike. Kada pokazivač izgleda kao povećalo sa znakom plus (+), kliknite lijevu tipku miša. Budući da na ovaj način možete vidjeti samo dio pregleda, koristite trake za pomicanje pri dnu i desno od prozora da biste se pomicali na različita područja.

Imajte na umu da povećalo sada ima znak minus (–), a gumb Povećaj prebacuje na Smanji. Ako dovršite više od jedne procjene, možete koristiti gumbe Prethodna stranica i Sljedeća stranica na zaslonu Pretpregled ispisa da biste pogledali druge procjene. Kada završite, kliknite gumb Zatvori.

Kada se vratite na prozor Kreiraj procjene, kliknite gumb Ispis; QuickBooks Pro prikazuje dijaloški okvir Print One Estimate. Kliknite Ispiši za ispis procjene bez daljnjeg.

Ako još niste koristili QuickBooks za ispis procjena, možda ćete prvo morati postaviti svoj pisač za ovaj zadatak. Da biste to učinili, odaberite Datoteka → Postavljanje pisača, a zatim odaberite Procjena s padajućeg popisa Naziv obrasca. Odredite postavke pisača koje želite za ispis procjena. (Ovaj postupak radi na isti način kao i za ispis drugih obrazaca, kao što su fakture.) Kada završite, kliknite U redu.

Dijaloški okvir Ispis jedne procjene koji QuickBooks prikazuje nakon što kliknete Ispis u prozoru Kreiraj procjene također radi na isti način kao dijaloški okvir Ispis jedne fakture.