Kako najbolje iskoristiti stranicu s pojedinostima Salesforce.com

Savjeti o tome kako započeti sa Salesforceom

Jeste li spremni za početak rada sa Salesforceom? Slijedite ove savjete kako biste maksimalno iskoristili ovaj popularni CRM:

1. Krenite u obilazak.

Kada prvi put pogledate sučelje Salesforcea, moglo bi biti pomalo neodoljivo. Zbog mnogih kartica i značajki, uobičajeno je da se novi korisnici osjećaju izgubljeno. Zato je dobra ideja iskoristiti Salesforceovu mogućnost obilaska, koja vas vodi kroz glavne funkcije CRM sustava. Obilazak će vas naučiti kako upravljati svojim kanalom, pregledavati i uređivati ​​profile prilika, pratiti prodaju i prilagoditi svoj prodajni proces. Iako obilazak neće otkriti sve značajke koje Salesforce nudi, dovoljno je da započnete s osnovama.

2. Krećite se postavom.

Postavljanje je mjesto gdje ćete pristupiti mnogim opcijama programa, postavkama prilagodbe i Salesforce administratorskim funkcijama. Umjesto pregledavanja stotina opcija, najlakši način da locirate stranicu koju tražite je korištenje trake za brzo pretraživanje u gornjem lijevom kutu stranice koja će vas odvesti tamo gdje trebate ići.

3. Postavite upozorenja i obavijesti za praćenje.

Neka svi u vašem timu budu u tijeku kada dođe do promjena u vašem procesu, vaš tim doda i dodijeli nove potencijalne klijente ili želite postaviti podsjetnik da se obratite kontaktu. Možete postaviti automatska upozorenja e-poštom za sebe i druge korisnike koja se pokreću različitim radnjama. Na zaslonu za postavljanje odaberite ili potražite upozorenja putem e-pošte. Odatle možete odabrati s popisa predložaka e-pošte i postaviti primatelje za automatizirano upozorenje e-poštom. U Predlošcima e-pošte možete napraviti više predložaka.

Zatim, u Workflow Process Builderu, možete stvoriti prilagođene scenarije i radnje za koje se šalju e-poruke. Postavite postupak za stvaranje novog potencijalnog klijenta i slanje e-pošte prodajnom timu. Ovo je moćan alat koji može automatizirati gotovo sve u CRM-u.

4. Automatizirajte izvješća i pošaljite e-poštu.

Poput e-pošte, možete automatizirati izvješća koja će vam se automatski stvarati i dostavljati za svaku priliku, poput tjednih ili mjesečnih sastanaka. Na kartici Izvješća stvorite željena izvješća o potencijalnim kupcima, prilikama, prihodima itd. Pritisnite Pokreni izvješće i odaberite Raspored budućih izvođenja. Odaberite koliko često želite pokretati izvješće i kome ga želite poslati e-poštom.

5. Kontrolna dopuštenja.

Salesforce vam omogućuje davanje pristupa svim zaposlenicima s korisničkim računima. Naravno, možda ne želite da svi korisnici imaju isti pristup i informacije, tako da možete postaviti dopuštenja za pojedinačne korisnike.

U postavkama idite na Setove dopuštenja, gdje možete stvoriti ograničenja za grupe korisnika kako bi imali pristup samo određenim aplikacijama i postavkama. Pomoću aktivacije sesije također možete postaviti dopuštenja za korisnike koji ispunjavaju određene kriterije. Na primjer, korisnicima koji izvrše određene zadatke u prodaji možete dati pristup potencijalnim klijentima.

6. Istražite AppExchange.

Jedna od prednosti Salesforcea je njegov modularni dizajn i mogućnost integracije stotina aplikacija u svoje sučelje. Neke od najpopularnijih aplikacija su dodaci iz Data.com, MailChimp i DocuSign. Aplikacije mogu proširiti mogućnosti vašeg CRM-a i učiniti stvari učinkovitijima. Postoji nekoliko aplikacija posvećenih održavanju vaše baze podataka čistom uklanjanjem duplikata stvorenih masovnim uvozom. Dodatne aplikacije mogu učiniti vaše izvješćivanje robusnijim, dodajući značajke kao što su geometrijski podaci za potencijalne klijente i prilike.

7. Dodajte proširenja za Chrome.

Mnogo je prednosti korištenja Salesforcea s Google Chromeom, uključujući mnoga proširenja preglednika koja čine stvari praktičnijima za vas i vaše korisnike unutar stranice s  proširenjima za Chrome  . Proširenje Salesforce Lightning za Gmail omogućuje vam pregled aktivnosti Salesforcea unutar stranice e-pošte, omogućujući vam da vidite nove razvoje s kontekstom iz e-pošte. [Pogledajte povezani članak:  10 najboljih Chromeovih proširenja za posao ] 

Još jedno popularno proširenje je  Ebsta , koje vam omogućuje unakrsno upućivanje informacija iz vašeg Salesforcea s informacijama na web stranici, kao što su osobni profili i podaci o prodaji.

8. Instalirajte tražilicu Salesforce u Chrome.

Govoreći o Chromeu, možete dodati Salesforce tražilicu unutar svog preglednika kako biste mogli brzo pretraživati ​​informacije unutar Salesforcea iz Chrome adrese/trake za pretraživanje. U pregledniku Chrome pod postavkama pronađite Upravljanje tražilicama. Dodajte Salesforce i jednostavnu ključnu riječ, poput "rasprodaja" ili "sf." Za URL idite u Salesforce Classic View i upotrijebite okvir za pretraživanje. Na prikazanom zaslonu kopirajte URL i zalijepite ga u polje URL-a u okvir za dodavanje tražilice. Zamijenite pojam koji ste tražili s "%" i pritisnite Spremi.

Kada pretražujete s Chromeom, upišite ključnu riječ koju ste odabrali za Salesforce, dodajte razmak i zatim unesite pojam za pretraživanje. Ovo bi vam trebalo automatski donijeti rezultate pretraživanja unutar Salesforcea.

9. Uvoz iz Excela ili drugih CRM-ova.

Ako su vam potrebni podaci iz Excel proračunskih tablica ili vašeg prethodnog CRM-a, Salesforce može jednostavno uvesti podatke u obliku CSV datoteka. Čarobnjak za uvoz podataka pod postavkama vodi vas kroz proces uvoza kontakata, potencijalnih klijenata, rješenja i članova kampanje. Možete prenijeti datoteke na temelju prethodnog oblikovanja iz programa Outlook, ACT ili Gmail CSV. Sučelje vam omogućuje uvoz do 50.000 zapisa odjednom.

10. Prilagodite stranicu za odjavu.

Salesforce vam omogućuje da odredite odredišnu stranicu za korisnike koji se odjave sa svog Salesforce sučelja. Tako, na primjer, možete postaviti tako da se, ako se odjave, pošalju na intranet vaše tvrtke ili na druga mjesta nadzorne ploče. Da biste to učinili, samo idite na postavke i postavke sesije. U postavkama stranice za odjavu samo zalijepite URL na koji želite da korisnici dospiju kada se odjave.