Kako dodati kupce na svoj popis kupaca u QuickBooks 2016

QuickBooks 2016 olakšava praćenje vaših brojnih kupaca. Evo jednostavnih koraka koje trebate poduzeti da dodate klijente na svoj popis kupaca:

Odaberite Kupci → Centar za korisnike.

Pojavljuje se prozor Centra za korisnike.

Kliknite gumb Novi klijent i posao, a zatim kliknite Novi kupac.

QuickBooks prikazuje karticu Informacije o adresi prozora Novi korisnik. Koristite ovaj prozor da opišete kupca što je detaljnije moguće.

Prozor Novi korisnik.

Ako kliknete gumb Novi kupac i posao i odaberete naredbu Dodaj više kupaca: poslovi, QuickBooks prikazuje radni list koji možete koristiti za opisivanje više kupaca u isto vrijeme.

Upišite ime kupca.

Unesite ime kupca onako kako želite da se pojavi na popisu kupaca. Imajte na umu da je ovo ime koje koristite za upućivanje na kupca unutar QuickBooks, tako da možete skratiti ili skratiti ime ako želite. Ako je IBM Corporation vaš kupac, na primjer, možete unijeti samo “IBM” u tekstualni okvir Ime korisnika.

Navedite ukupan iznos kupčevih neplaćenih faktura pomoću okvira za tekst Početno stanje.

Pomaknite pokazivač na tekstni okvir Početno stanje i upišite ukupan iznos koji klijent duguje na datum konverzije.

QuickBooks predlaže da ne unosite stanje u okvir Otvaranje stanja kao dio postavljanja QuickBooks. (Ako vas zanima logika argumenta QuickBooksa, možete pogledati korisnički vodič na mreži, koji je dostupan odabirom Pomoć → Vodiči Centra za učenje, a zatim kliknite vezu Dodaj osobe s kojima poslujete.) želite unijeti neplaćeni iznos kupca u okvir Početni saldo. To čini ispravno postavljanje QuickBooks-a mnogo lakšim.

Unesite trenutni datum u okvir za tekst Od.

Unesite puni naziv tvrtke u tekstni okvir Naziv tvrtke.

(Neobavezno) Unesite ime svog kontakta, zajedno s ostalim relevantnim informacijama.

Pomaknite pokazivač na tekstualne okvire Puno ime i unesite ime, srednje slovo i prezime osobe za kontakt s klijentom. Službeni položaj kontakta možete unijeti i pomoću tekstualnog okvira Job Title.

Navedite podatke o telefonu, faksu i e-pošti.

Samo naprijed i ispunite tekstualne okvire za telefonski broj, faks, web stranicu i e-poštu.

Unesite adresu za naplatu.

Možete koristiti tekstni okvir Faktura/Račun primati da navedete adresu za naplatu kupca. QuickBooks kopira nazive tvrtke i kontakta u prve retke adrese za naplatu, tako da trebate unijeti samo adresu. Za prelazak s kraja jednog retka na početak sljedećeg, pritisnite Enter.

Unesite adresu za dostavu.

Možete koristiti tekstni okvir Isporuka da navedete adresu za dostavu kupca. Kliknite gumb Kopiraj da biste kopirali adresu za naplatu u polje Isporuka. Ako se adresa za dostavu razlikuje od adrese za fakturisanje, jednostavno otvorite padajući popis Otpremanje, kliknite Dodaj novo, a zatim unesite podatke o adresi za dostavu na isti način na koji unosite adresu računa. Možete dodati više adresa za dostavu. Nakon što dodate adresu za dostavu za kupca, možete odabrati adresu za dostavu s padajućeg popisa Otprema.

(Neobavezno) Kliknite karticu Postavke plaćanja i zabilježite više podataka.

Možete koristiti okvire na kartici Postavke plaćanja za snimanje dijelova podataka o klijentima, kao što je broj računa koji bi trebao biti uključen u sva plaćanja. Također možete zabilježiti podatke vezane uz plaćanje kao što su kreditni limit klijenta i podaci o kreditnoj kartici.

Kartica Postavke plaćanja.

(Izborno) Kliknite karticu Postavke poreza na promet i navedite kupčevu stopu poreza na promet.

Možete koristiti okvire na kartici Postavka poreza na promet kako biste pohranili odgovarajuću stavku i stopu poreza na promet - i zabilježili broj kupčeve potvrde o preprodaji, ako je to potrebno, jer ponekad prodajete artikle kupcu koji ne podliježu porezu na promet .

(Izborno) Kliknite karticu Dodatne informacije i zabilježite više podataka.

Kada kliknete ovu karticu, QuickBooks prikazuje karticu u nastavku. Pomoću ove kartice možete detaljnije opisati kupca. Možete, na primjer, kategorizirati kupca pomoću padajućeg popisa Vrsta kupca. (QuickBooks u početku predlaže korištenje vrsta kupaca Od oglasa, preporuke, maloprodaje i veleprodaje, ali možete kliknuti Dodaj novi unos u okviru s popisom da biste dodali vlastite vrste kupaca.)

Dodajte više pojedinosti na kartici Dodatne informacije.

Također možete koristiti karticu Dodatne informacije za snimanje prodajnog predstavnika dodijeljenog kupcu.

Također možete kliknuti gumb Definiraj polja za prikaz dijaloških okvira koje koristite za stvaranje polja za prikupljanje vlastitih prilagođenih bitova dodatnih informacija.

(Izborno) Kliknite karticu Informacije o poslu da biste dodali određene informacije o poslu.

Podacima o novom kupcu možete dodati određeni posao.

Spremite podatke o klijentu klikom na U redu.

Kada završite s opisom kupca, možete ga spremiti klikom na U redu da dodate kupca na popis i vratite se u prozor Centra za korisnike.

Ako želite promijeniti neke podatke o korisniku, prikažite prozor Centra za korisnike, dvaput kliknite ime korisnika u kojem želite promijeniti podatke, a zatim izvršite promjene u prozoru Uredi korisnika.