Kako dodati kupca na QuickBooks 2011 popis kupaca

Posao bez kupaca nije baš posao. QuickBooks 2011's Customer List prati sve informacije o vašim klijentima, kao što su adrese za naplatu i dostavu te telefonski brojevi. Kada trebate sastaviti fakture ili naručiti, QuickBooks je tu da posao prođe glatko i brzo.

Slijedite ove korake da dodate kupca na popis kupaca:

Odaberite Kupci→ Centar za korisnike.

QuickBooks prikazuje prozor Centra za korisnike.

Odaberite Novi korisnik i posao→ Novi korisnik.

QuickBooks prikazuje prozor Novi korisnik.

Upotrijebite okvir Ime kupca kako biste kupcu dali kratko ime.

Ne morate unositi puno ime kupca u okvir Ime kupca. Te informacije mogu ići u okvir Naziv tvrtke prikazan na kartici Informacije o adresi. Vi samo želite neku skraćenu verziju imena kupca koju možete koristiti za upućivanje na kupca unutar QuickBooks računovodstvenog sustava.

Unesite onoliko ili onoliko informacija o kupcu koliko želite ili trebate.

• Ako klijentu naplaćujete u valuti koja se razlikuje od vaše uobičajene domaće valute, odaberite tu valutu s padajućeg popisa Valuta.

• Obično ćete jednostavno zanemariti okvire Početni saldo i Kao od. Obično ne želite postaviti klijentovo početno stanje korištenjem okvira Početni saldo i Od početka. Umjesto toga, zabilježit ćete početno stanje u dnevnik.

  Iako je uobičajeno pravilo da ne želite postaviti početni saldo za kupca, ovo pravilo ima važnu iznimku. Stanje svojih potraživanja bilježite na datum konverzije postavljanjem početnog stanja za svakog kupca na datum konverzije. Zbroj ovih početnih stanja ono je što QuickBooks koristi za određivanje vaših ukupnih potraživanja na datum konverzije.

• Upotrijebite okvire za unos naziva tvrtke, podataka za kontakt, adrese za naplatu i dostavu, ime kontakta, broj telefona za kontakt, broj faksa i tako dalje.

Kliknite karticu Dodatne informacije da dostavite malo dodatnih informacija o kupcu.

Ako kliknete karticu Dodatne informacije, QuickBooks prikazuje nekoliko drugih okvira.

• Možete koristiti padajući popis Vrsta da kategorizirate kupca koji se uklapa u određenu "vrstu kupca".

• Koristite padajući popis Uvjeti da biste identificirali zadane uvjete plaćanja korisnika.

• Upotrijebite padajući popis Rep da identificirate zadanog prodajnog predstavnika kupca.

• Upotrijebite Preferiranu metodu slanja da odaberete zadanu metodu za prijenos računa i kreditnih dopisa korisnika.

• Također možete zabilježiti broj preprodaje, odrediti zadanu razinu cijene, pa čak i kliknuti gumb Definiraj polja da navedete dodatna polja koja želite prikupiti i prijaviti za kupca.

  

Kliknite karticu Informacije o plaćanju za prikaz skupa okvira prikazanih na sljedećoj slici.

Možete zabilježiti broj računa korisnika, njegov ili njezin kreditni limit i željeni način plaćanja.

(Izborno) Kliknite karticu Informacije o poslu da biste opisali posao korisnika.

Kartica Informacije o poslu omogućuje vam opisivanje informacija povezanih s određenim poslom koji se obavlja za kupca. Karticu Informacije o poslu koristite ako ne samo da postavljate korisnika, već i postavljate posao za tog klijenta.

Kliknite Dalje ili U redu za spremanje informacija.

Klikom na U redu dodaje se kupac na popis i vraća se u prozor Centra za korisnike. Klikom na Sljedeće dodaje se kupac na popis, ali prozor Novi kupac ostaje na zaslonu tako da možete dodati još kupaca.