Kako ažurirati QuickBooks online kontni plan

Na kartici Napredno u dijaloškom okviru Postavke u QuickBooks Onlineu možete uključiti brojeve računa za račune u svom kontnom planu. Za izmjene tih računa odaberite Zupčanik→ Kontni plan. Na stranici koja se pojavi možete obavljati razne funkcije.

Na primjer, možete ispisati popis svojih računa (kliknite gumb Ispis) ili obuhvatnije izvješće koje vam pruža više informacija o svakom računu (kliknite gumb Izvješće). Možete i izbrisati račun koji još niste koristili tako da kliknete na njega da ga odaberete, a zatim kliknete gumb Izbriši.

Zasloni koje koristite za dodavanje ili uređivanje računa izgledaju gotovo potpuno slično. Budući da će vam trebati bankovni račun za svoju tvrtku, ovi koraci ispituju zaslone dok kreirate svoj bankovni račun. Ako planirate povezati svoj QBO bankovni račun s odgovarajućim računom u financijskoj instituciji, nemojte slijediti ove korake.

I, ako sada odlučite da se ne želite povezati, a kasnije odlučite da se želite povezati, nije sve izgubljeno. Bankovni račun koji ovdje kreirate možete spojiti s internetskom verzijom.

Slijedite ove korake da biste stvorili novi račun u QBO-u:

Kako biste osigurali točan bankovni saldo u QBO-u, uskladite svoj bankovni račun prije nego što postavite račun u QBO-u.

Kliknite gumb Novo na stranici Kontni plan da biste otvorili dijaloški okvir Račun.

Otvorite popis Vrsta kategorije i odaberite Banka.

Kliknite unos na popisu Vrsta pojedinosti koji najviše odgovara vrsti računa koji želite dodati.

QBO koristi izbor koji napravite na popisu Detail Type kao naziv računa, ali možete promijeniti naziv u nešto drugo. Za svoj primjer, izabrao sam Checking i promijenio naziv računa u Checking-Chase Bank.

Ako koristite brojeve računa, navedite broj za novi račun.

Opcionalno možete dostaviti opis računa.

Možete unijeti stanje na svom računu onako kako je navedeno na zadnjem izvodu koji ste primili od svoje banke.

Kliknite Spremi.

QBO ponovno prikazuje stranicu Kontnog plana i vaš novi račun se pojavljuje na popisu.

Ako ste uključili brojeve računa na kartici Napredno u dijaloškom okviru Postavke, morat ćete svakom računu dodijeliti broj računa. Iako biste mogli biti u iskušenju da uredite svaki račun, postoji lakši način. Kliknite gumb Dodijeli brojeve računa i QBO prikazuje prikazani zaslon.

Ako uređujete račun, nemojte mijenjati njegovu vrstu osim ako niste sigurni da znate što radite. Razmislite o savjetovanju sa svojim računovođom prije nego što promijenite kategoriju ili vrstu pojedinosti računa. Također možete utvrditi je li račun zapravo podračun drugog računa.

Unesite broj za svaki račun; u donjem desnom kutu zaslona nalazi se gumb Spremi koji ovdje nije vidljiv; kliknite gumb Spremi kada završite s dodavanjem brojeva računa. QBO prikazuje broj računa kao dio naziva računa na zaslonu kontnog plana.

I konačno, računi bilance imaju registre; klikom na gumb Registriraj, možete prikazati transakcije u tom registru računa. Račune bilance možete prepoznati gledajući u stupac Vrsta; računi bilance prikazuju jednu od sljedećih vrsta računa:

• Banka

• Potraživanja

• Ostala trenutna imovina

• Dugotrajna imovina

• Ostala imovina

• Kreditna kartica

• Ostale kratkoročne obveze

• Dugoročne obveze

• Obveze za plaćanje

• Vlasnički kapital

Možda se pitate o opciji QuickBooks Labs na izborniku Gear. Intuit naziva QuickBooks Lab svojim "igralištem visoke tehnologije". Ako ste avanturistički nastrojeni, provjerite laboratorij i uključite eksperimentalne značajke da vidite kako rade.