Izrada pravila za dodjelu predmeta na Salesforce.com

Pravilo za dodjelu predmeta na Salesforce.com zapravo je grupa pravila koja će vam pomoći da automatski dodijelite predmete u cijeloj organizaciji podrške na temelju kriterija zarobljenih u evidenciji predmeta. Svako pravilo dodjele može imati više unosa pravila. Unos pravila predstavlja uvjet ili skup kriterija koji, kada se podudaraju, određuju dodjelu predmeta.

Da biste stvorili pravilo dodjele, slijedite ove korake:

U odjeljku Postavljanje, u odjeljku Izrada, odaberite Prilagodi→Slučajevi→Pravila dodjele.

Prikazuje se stranica Pravila dodjele predmeta.

Kliknite Novo.

Pojavljuje se stranica Novo pravilo dodjele predmeta.

Odaberite naziv pravila.

Ostavite potvrdni okvir Aktivno neoznačenim osim ako ne želite odmah aktivirati svoje pravilo dodjele. Ostavite pravilo neaktivnim dok ne budete jasno definirali i postavili kriterije.

Kliknite Spremi.

Stranica Pravila dodjele predmeta ponovno se pojavljuje sa spremljenim novim pravilom.

Kliknite vezu Naziv pravila za svoje novo pravilo.

Pojavljuje se stranica s pojedinostima o pravilu dodjele predmeta.

Kliknite Novo na vrhu popisa Unosi pravila da biste dodali novi unos pravila za svoje pravilo dodjele.

Prikazuje se stranica za uređivanje unosa pravila.

Stranica za uređivanje unosa pravila.

U 1. koraku stranice za uređivanje unosa pravila unesite redoslijed sortiranja za unos pravila. Ako je ovo vaš prvi unos pravila, unesite 1.

Možete promijeniti redoslijed unosa pravila prije nego što aktivirate svoje pravilo dodjele.

U 2. koraku stranice za uređivanje unosa pravila odaberite kriterije za unos pravila.

Na primjer, možete odabrati usmjeravanje slučajeva na temelju prioriteta. Ako je tako, možete unijeti dio kriterija pomoću polja Priority s operatorom jednakosti i postaviti vrijednost na High kako biste stvorili unos pravila za slučajeve visokog prioriteta.

U 3. koraku stranice za uređivanje unosa pravila odaberite korisnika ili red čekanja koji bi trebao biti dodijeljen predmetu na temelju kriterija koje ste prethodno unijeli.

Po želji, u 4. koraku stranice za uređivanje unosa pravila postavite unaprijed definirane timove predmeta koji će se dodati svakom slučaju koji odgovara kriterijima za ovaj unos.

Kliknite Spremi.

Stranica s pojedinostima o pravilu dodjele predmeta ponovno se pojavljuje s vašim spremljenim unosom pravila. Možete stvoriti više unosa pravila i koristiti gumb Promijeni redoslijed na stranici s pojedinostima o dodjeli predmeta kako biste odabrali redoslijed kojim bi se unosi trebali vrednovati prilikom dodjele novih slučajeva.

Kada završite s definiranjem i redoslijedom unosa pravila i spremni ste za početak uštede vremena automatiziranjem dodjele predmeta, kliknite Uredi na vrhu stranice s pojedinostima pravila za dodjelu predmeta, kliknite potvrdni okvir Aktivno i kliknite Spremi.

Možete stvoriti više pravila za dodjelu predmeta, ali samo jedno pravilo može se aktivirati u vašoj organizaciji u bilo kojem trenutku. Možda ćete htjeti stvoriti više pravila koja će se koristiti tijekom različitih doba godine (ako imate, na primjer, posebne procedure za godišnji odmor).

Kako biste osigurali da se slučajevi vaše organizacije uvijek preusmjeravaju vlasniku, stvorite konačni unos pravila s praznim kriterijima i dodijelite ga redu čekanja u vlasništvu upravitelja ili upravitelja koji može poslužiti kao rezervirano mjesto za sve slučajeve koji se provlače kroz vaše unose pravila.