Izbornik kupaca QuickBooks 2014. Tečajevi i završavaju

Izbornik Kupci u QuickBooks-u nudi nekoliko naredbi koje su vrijedne pažnje — možda čak i korisne — i zaslužuju raspravu. Sljedeće naredbe mogu biti dostupne na vašem izborniku Kupci:

• Centar za korisnike: Prikazuje prozor Centra za korisnike, koji uključuje informacije o vašem popisu kupaca, uključujući iznose koje vaši klijenti duguju.

• Izradi procjene: Prikazuje prozor koji možete koristiti za izradu procjene za kupca kako biste pokazali, na primjer, koliko će koštati proizvod ili usluga ako ih prodate tom kupcu.

• Kreiraj prodajne narudžbe: Prikazuje prozor koji možete koristiti za izradu prodajnog naloga. U suštini, prodajni nalog je faktura za nešto što još niste stvarno prodali ili za usluge koje još niste pružili. Pripremate prodajni nalog kako biste zabilježili narudžbu od kupca ili klijenta i dokumentirali detalje narudžbe.

• Radni list za ispunjenje prodajnog naloga: Prikazuje prozor radnog lista Ispunjenje prodajnog naloga u kojem su navedeni svi vaši neispunjeni prodajni nalozi. I pomoću ovog radnog lista možete ispisivati ​​serije prodajnih naloga. (Napomena: ako ste kreirali prodajne narudžbe za određenog kupca ili klijenta, QuickBooks vas pita želite li pretvoriti prodajni nalog u fakturu kad god počnete raditi na fakturi za tog kupca.)

• Izrada paketnih faktura: Prikazuje dijaloški okvir Paketna faktura, koji vam omogućuje identificiranje grupe kupaca kojima želite naplatiti određenu stavku. Nakon što ste grupirali ili grupirali kupce na ovaj način, možete reći QuickBooks-u da stvori hrpu (grupu) faktura.

  Na primjer, ako ste klijentima naplatili mjesečnu naknadu za zadržavanje, mogli biste grupirati kupce na pridržaju, a zatim izraditi fakturu za svakog od njih koja je naplaćivala stavku "mjesečna naknada".

• Unesite troškove izvoda: Prikazuje registar potraživanja. Ne biste trebali koristiti ovu naredbu. Međutim, možete koristiti ovu naredbu za dodavanje iznosa na račune potraživanja za određenog kupca. Iznosi se pojavljuju u sljedećem izvodu kupca.

• Kreiraj izvode: Prikazuje prozor koji možete koristiti za izradu skupa mjesečnih izvoda za kupce. Takve izjave prikazuju iznose koje korisnik duguje, fakture kreirane za mjesec, odobrenja izdana za mjesec i plaćanja izvršena tijekom mjeseca.

• Lead Center: Prikazuje prozor Lead Center koji vam omogućuje pohranjivanje i praćenje potencijalnih kupaca. Prozor vam omogućuje da imenujete imena, prikupljate bilješke i vodite popis aktivnosti za stvaranje potencijalnih kupaca.

• Dodaj obradu kreditne kartice: Prikazuje web stranicu koja objašnjava i pokušava vas nagovoriti da kupite Intuitovu uslugu obrade kreditnih kartica.

• Dodaj elektroničku provjeru: Prikazuje web stranicu koja objašnjava i pokušava vas nagovoriti da kupite Intuitovu uslugu elektroničkih provjera. S elektroničkim čekom, ili e-čekom, preuzimate podatke o plaćanju od kupca putem telefona, a zatim ih koristite za elektroničko podizanje novca s bankovnog računa kupca.

• Povežite usluge plaćanja s datotekom tvrtke: uspostavlja vezu između vaše podatkovne datoteke QuickBooks i Intuit poslužitelja — nešto što je potrebno ako se prijavite za obradu kreditne kartice ili elektroničkog čeka.

• Saznajte više o prodajnom mjestu: Prikazuje web stranicu koja objašnjava i pokušava vas nagovoriti da kupite Intuitov softver na prodajnom mjestu.

• Popis stavki: Prikazuje popis stavki, koji prikazuje stavke koje mogu biti uključene u fakturu ili dobropis.

• Promjena cijena artikala: Omogućuje vam promjenu cijena gomile artikala odjednom — na primjer, povećanje svake cijene za 5 posto.