Internetsko bankarstvo uz QuickBooks 2021

Sve što trebate učiniti da biste se prijavili za usluge internetskog bankarstva je odabrati Bankarstvo→ Bankovni izvori→ Postavljanje računa za online usluge. QuickBooks pokreće čarobnjak za online aplikacije koji vas vodi kroz korake za prijavu za usluge internetskog bankarstva. Samo slijedite upute na zaslonu i voilà! To je to.

Da biste zapravo počeli slati online plaćanja ili postavljati upite o računu, morate dovršiti prijavu i obrađivati ​​tu prijavu. Također imajte na umu da prijavu obično možete dovršiti ispunjavanjem papirologije svoje banke i predajom. Možda nećete morati koristiti online postupak prijave.

Kako izvršiti online plaćanje

Planirajte kreiranje i slanje online plaćanja dobar tjedan prije dospijeća. Obrada vašeg zahtjeva, a zatim ispis i slanje čeka zahtijeva vrijeme za uslugu online plaćanja računa, a ček koji vaša banka šalje ne prolazi poštom brže od čeka koji sami pošaljete. Dakle, nemojte očekivati ​​da će vam plaćanje računa putem interneta uštedjeti vrijeme u usporedbi sa slanjem čekova koje sami ispisujete ili ispisujete rukom.

Nakon što se prijavite za internetsko bankarstvo, plaćanje je jednostavno. Samo slijedite ove korake:

Odaberite Bankarstvo→Pisanje čekova.
Također možete kliknuti ikonu Write Checks na početnom zaslonu. Ako ste već pisali čekove s QuickBooksom, vjerojatno prepoznajete svog starog prijatelja u prozoru Write Checks, prikazanom u nastavku.

Kliknite padajući izbornik Bankovni račun na vrhu prozora, a zatim odaberite račun s kojeg želite ispisati ovaj ček.

Odabir računa je zaista važan korak. Provjerite pristupate li ispravnom računu prije nego što napišete ček.

Označite potvrdni okvir Pay Online na vrpci. Odabir ovog potvrdnog okvira još je jedan važan korak. Ako ne označite ovaj potvrdni okvir, ne vršite online plaćanje; samo pišete redoviti ček koji trebate ispisati ili ispisati rukom.

Ispunite ček.
Ako se primatelj uplate pojavi na jednom od vaših popisa imena, značajka automatskog popunjavanja popunjava ime primatelja u retku Plaćanje po narudžbi nakon što upišete nekoliko slova. Za online plaćanje računa morate imati točnu adresu. Ako je adresa nepotpuna, QuickBooks vas upozorava i traži da je ispravite. Ako niste prije unijeli transakciju za ovu osobu ili stranu ili ste tu osobu ili stranu dodali na popis, QuickBooks od vas traži da brzo dodate ili postavite ime primatelja uplate. Učiniti.

Usput, QuickBooks vas tjera da prikupite više informacija o svakome koga ćete platiti online plaćanjem.

Unesite iznos čeka pored znaka dolara, a zatim pritisnite Tab. QuickBooks za vas ispisuje iznos na liniji dolara.

Ispunite kartice Troškovi i Stavke, ako je potrebno.

Kliknite gumb Spremi i novo ili gumb Spremi i zatvori da završite pisanje čeka.
Kliknite Spremi i novo da napišete još jednu provjeru ili kliknite Spremi i zatvori ako ste trenutno završili s pisanjem čekova. Evo ga. Vaš je ček napisan, upisan u registar čekova i spreman za slanje kako bi ga vaša banka ili Intuit mogli ispisati i poslati poštom.

Prozor Write Checks

I mislili ste da će ovo biti teško, zar ne?

Ljudi koji su se navikli na Quicken, rođak QuickBooks proizvod, možda će htjeti koristiti prozor Registriraj se za online plaćanja. Prozor Registriraj se također možete koristiti u QuickBooks, iako to nije tako glatko. Uplatu unosite na uobičajen način, osim što u tekstualni okvir Broj provjere upišete riječ “Pošalji”.

Kako prenijeti novac elektronskim putem

Također možete elektronički prenositi novac između bankovnih računa, sve dok su računi u istoj banci. (Oba računa, naravno, također moraju biti postavljena za internetsko bankarstvo.) Evo što trebate učiniti:

Odaberite Bankarstvo→ Prijenos sredstava. Vidjet ćete prozor Prijenos sredstava između računa.

Na padajućem izborniku Transfer Funds From odaberite bankovni račun s kojeg ćete prenijeti novac.

Na padajućem izborniku Transfer Funds To odaberite bankovni račun na koji želite prenijeti novac.

Odaberite račun na koji želite primati sredstva.

Označite potvrdni okvir Online prijenos sredstava.
Time će QuickBooks reći da želite izvršiti ovaj prijenos elektroničkim putem. (Ovaj se okvir ne pojavljuje ako niste postavljeni za internetsko bankarstvo.)

Unesite iznos koji želite prenijeti u polje Iznos prijenosa, a zatim ispunite tekstni okvir Bilješka.
Jednog dana ćete možda otići u registar za račun s kojeg prenosite novac i zapitati se gdje ste prenijeli taj novac i zašto. Ispunjavanje retka Memo unaprijed rješava ovu malu misteriju.

Kliknite Spremi i zatvori.
Prijenos se snima. Nakon što pošaljete upute za prijenos, transakcija prijenosa se knjiži na vaš račun — možda ne odmah, ali jednako brzo kao što se objavi prijenos putem telefona ili bankomata.

Kako promijeniti upute za online bankarstvo

QuickBooks zapravo ne šalje, niti prenosi, vaše upute za plaćanje i prijenos dok mu vi to ne kažete. Ova mala činjenica znači da možete mijenjati ili uređivati ​​svoje upute za plaćanje (ono što unesete u prozoru za pisanje čekova) i upute za prijenos (ono što unosite u prozoru Prijenos sredstava između računa) dok ih zapravo ne pošaljete. Online plaćanja i prijenose računa uređujete na isti način na koji uređujete redovna plaćanja i prijenose računa.

Kako prenijeti bankovne upute

Nakon što opišete online plaćanja i prijenose računa koje želite da QuickBooks izvrši, te podatke prenosite banci. Da biste to učinili, slijedite ove korake:

Odaberite Bankarstvo→ Bankovni izvori→ Centar za bankovne izvore. Vidjet ćete prozor Bank Feeds koji identificira bankovni račun s kojim ćete raditi.

S padajućeg izbornika Financijska institucija u oknu na lijevoj strani prozora odaberite banku kojoj šaljete upute za plaćanje i prijenos.

Posljednji put pregledajte upute za plaćanje i prijenos.
Posljednji put bacite pogled na popis Stavke za slanje kako biste bili sigurni da su sve upute za plaćanje i prijenos koje šaljete ispravne. Ako imate pitanja o određenoj uputi, kliknite je, a zatim kliknite gumb Uredi. Ako znate da je određena uputa za plaćanje netočna, kliknite je, a zatim kliknite gumb Izbriši.

Kliknite gumb Pošalji/Primi za prijenos uputa za plaćanje i prijenos.
QuickBooks od vas traži da unesete PIN u slatkom malom dijaloškom okviru. Ako prvi put šaljete upute za plaćanje i prijenos, QuickBooks će od vas vjerojatno tražiti da promijenite svoj PIN. Ako nemate transakcije za slanje, QuickBooks preimenuje gumb Primi transakcije.

Pregledajte sve transakcije o kojima vam banka kaže.
Nakon što QuickBooks uspostavi vezu te pošalje i primi transakcije, QuickBooks ažurira informacije prikazane u prozoru Online Banking Center. Više informacija o mnogim navedenim stavkama možete dobiti klikom na njih. Možete dodati transakcije koje QuickBooks preuzima iz banke, ali koje još nisu u registrima vašeg bankovnog računa klikom na gumb Dodaj transakcije u QuickBooks koji se pojavljuje na dnu prozora.

Kliknite Zatvori. Hej, kad završiš, gotov si.

Poruka u boci

Obavljanje svih bankovnih poslova elektroničkim putem može biti pomalo uznemirujuće kada počinjete. Što ako imate pitanje, na primjer? Sve što trebate učiniti je poslati e-poruku banci, pitajući tamošnje ljude o bilo kojem pitanju koje biste inače postavili u telefonskom pozivu ili na prozoru za prolaz. Da biste to učinili, slijedite ove korake:

Odaberite Bankarstvo→ Bankovni izvori→ Kreiraj poruku o online bankarstvu.
QuickBooks prikazuje prozor s porukom o bankovnim izvorima i popunjava naziv banke (sve dok koristite usluge internetskog bankarstva samo s jednom bankom). Ako koristite usluge internetskog bankarstva s više od jedne banke, odaberite naziv banke kojoj želite poslati poruku s padajućeg izbornika Poruka za.

Kliknite tekstni okvir Predmet, a zatim upišite kratak opis predmeta svoje poruke.
Možda vam govorim nešto što već znate, ali većina programa za e-poštu jednostavno prikazuje popis poruka koji uključuje pošiljatelja, predmet poruke i datum. Stoga je predmet poruke koji koristite jedan od prvih bitova informacija o poruci koje ljudi iz banke vide.

Odaberite mrežni račun o kojem ćete razgovarati u poruci.

Kliknite tekstni okvir Poruka, a zatim upišite svoju poruku. Ovdje ste sami.

(Neobavezno) Kliknite gumb Ispis da biste ispisali kopiju svoje poruke.

Kliknite OK. Kada kliknete U redu, poruku dodajete na popis stvari koje su spremne za slanje sljedeći put kada budete na mreži sa svojom bankom. Upute možete poslati odmah.