GoldMine 8 For LuckyTemplates Cheat Sheet

GoldMine poslovni softver pomaže vam organizirati kontakte, pratiti aktivnosti, zakazivati ​​sastanke, stvarati izvješća i još mnogo toga. Ojačajte CRM (upravljanje odnosima s klijentima) vještine tako što ćete svladati GoldMine 8: Znajte kako premjestiti kartice prema vašim potrebama, brzo pronaći kontakte (zapise) i povezati svoje zapise da biste vidjeli odnose među svojim kontaktima.

Kako premjestiti kartice u GoldMineu

GoldMine 8 CRM softver dolazi s 18 definiranih kartica, a neke ćete koristiti više od drugih. Preuredite kartice GoldMine pomicanjem gore ili dolje, prema slijedu želje, važnosti ili učestalosti korištenja.

Prije nego počnete premještati svoje GoldMine kartice, međutim, imajte na umu da ih ne možete vidjeti sve istovremeno osim ako ne kliknete strelicu prema dolje lijevo od kartica koje se prikazuju. Zatim ćete vidjeti padajući popis svih dostupnih kartica, a možete se čak i kretati do svakog od ovih područja klikom na bilo koju stavku na padajućem popisu.

Evo dva primjera kartica Goldmine za razmatranje kandidata za degradaciju s prve razine na drugu:

• Kartica sažetka. Razmislite o degradiranju ove kartice na drugu razinu i zamjeni karticom Veze. Kartica Veze pomaže vam pratiti sve dokumente i datoteke povezane sa svakim zapisom. Karticu Veze vjerojatno ćete koristiti češće od nekoliko izvornih kartica koje se prikazuju prema zadanim postavkama.

• Kartica Preporuke. Iako ćete koristiti karticu Preporuke, vjerojatno je nećete koristiti tako često.

Slijedite ove korake da biste degradirali karticu i istovremeno promovirali drugu.

Kliknite strelicu prema dolje lijevo od kartica.

Pojavljuje se padajući popis.

Kliknite Prilagodi na dnu popisa.

Pojavljuje se zaslon s karticama zaslona.

Označite karticu koju želite promovirati ili degradirati.

Ne morate dodirivati ​​potvrdni okvir lijevo od opisa kartice. Samo označite naziv kartice, a zatim kliknite gumb Pomakni gore ili Pomakni dolje koliko god puta želite. Možete vidjeti kako se odabrana kartica pomiče gore ili dolje dok kliknete.

Kada završite s preuređivanjem svih kartica, kliknite U redu.

GoldMine vas vraća u glavno radno područje. Vaše promjene su stupile na snagu.

Ove promjene se odnose samo na trenutno prijavljenog korisnika i ne utječu ni na koga drugog. Za to ne postoji globalna postavka ili postavka za cijelu tvrtku.

Ako vas neka od kartica toliko nervira da ih samo želite eliminirati, to možete učiniti na zaslonu s opcijama tako da poništite odabir okvira pored kartice koju želite ukloniti. Ako se predomislite, kliknite gumb Reset kako biste vratili sve izvorne, zadane postavke.

2 načina za pronalaženje zapisa u GoldMine bazi podataka

Kada koristite GoldMine 8 CRM softver, pronalaženje zapisa može biti najčešći zadatak koji obavljate. Možete locirati bilo koji zapis — bez obzira koliko ih ima u vašoj GoldMine bazi podataka — jednostavnim pretraživanjem ili detaljnijim pretraživanjem.

Uz samo malo prakse, uštedjet ćete vrijeme i izgraditi odnose s klijentima dok stavljate GoldMine u rad. Na primjer, morat ćete potražiti zapise za planiranje aktivnosti, pisanje bilješki ili provjeru povijesti klijenta. Svaki put kada telefon zazvoni, možda ćete htjeti brzo provjeriti zapis pozivatelja.

Polutajni i brz način pronalaženja GoldMine zapisa

Ako svakodnevno obrađujete mnogo telefonskih poziva, neki mogu biti od ljudi koji jasno znaju tko su, ali se ne možete sjetiti tko je on ili ona. Posljednje što želite da tajni prodavač-klijent-pozivatelj zna jest da se ne sjećate njega ili nje. Uz GoldMine, možete brzo i tiho pronaći zapis klijenta dok se pozdravljate i razgovarate.

Većina polja na glavnom zaslonu omogućuje vam da pokažete mišem na oznaku i dvaput kliknete, što otvara prozor za pregledavanje. Na primjer, ako dvaput kliknete na Posljednju oznaku, pojavit će se prozor za pregledavanje, poput onog prikazanog u nastavku. Ovaj prozor za pregledavanje zapravo se zove centar za pretraživanje.

U ovom prozoru za pregled primjera vidjet ćete da je slovo “g” u polju za pretraživanje, tako da GoldMine navodi sve račune koji imaju primarni kontakt čije prezime počinje tim slovom:

Da bi se pojavio prozor za pregledavanje (Centar za pretraživanje), svakako dvaput kliknite na oznaku polja , a ne na tekstualni okvir u koji unosite podatke.

Detaljan način pretraživanja GoldMinea

GoldMine 8 Search Center omogućuje vam složena pretraživanja, kao što je pretraživanje na više polja u isto vrijeme. Na primjer, možda biste željeli pronaći sve račune u Kaliforniji koji imaju brojeve faksa. Svoju pretragu od jednostavnog pretraživanja po jednom polju proširujete na više polja klikom na gumb Traži u gornjem lijevom kutu zaslona GoldMine.

Kada se pojavi prozor Središte za pretraživanje, odaberite koja polja želite prikazati klikom na gumb Stupci u gornjem desnom kutu Centra za pretraživanje. Time se prikazuje dolje prikazan ekran:

Fino podesite polja koja vidite u Centru za pretraživanje.

Možete dodavati ili brisati polja (stupce) na zaslonu centra za pretraživanje tako da označite određeno polje i odaberete lijevu ili desnu strelicu na sredini zaslona da dodate ili izbrišete stupac.

Kako povezati zapise pomoću kartice GoldMine Referrals

Kartica Preporuke na glavnom zaslonu GoldMine 8 omogućuje vam povezivanje jednog zapisa s drugim ili jednog zapisa s mnogim drugim. GoldMineova kartica Preporuke je relacija, što znači da se jedan dio podataka povezuje s više dijelova drugih podataka.

Povezivanjem jednog zapisa s drugim, možete brzo vidjeti kakav bi mogao biti odnos između dva ili više zapisa. Pretpostavimo, na primjer, da vam je vaš računovođa uputio 17 drugih klijenata. Zahvaljujemo joj se i bilježite svaku preporuku u GoldMine zapis svog računovođe. Čini da izgleda puno važnije, zar ne?

Važna napomena je da je kartica Preporuke dvosmjerna, tako da nakon što povežete A s B, B se povezuje natrag s A. Odnos radi kao prekidač. Dvoklikom na popis preporuke pojavljuje se zapis na koji je preporuka povezana. Možete se vratiti na izvorni zapis ponovnim dvoklikom na popis preporuka.

Na ovoj slici možete vidjeti dva zapisa međusobno povezana na kartici Preporuke:

Čak i ako ne morate pratiti potencijalne klijente koje ste dali prodavačima, možda ćete htjeti koristiti karticu Preporuke za neku vrstu povezanih aktivnosti. Rad s računom koji koristi konzultanta (ili računovođu, ili odvjetnika) predstavlja priliku za korištenje kartice Preporuke. Preporuka je posebno korisna ako se isti taj konzultant pojavi na drugim vašim računima, a također je relevantna ako ste dio distribucijskog sustava na više razina.

Da biste stvorili vezu za preporuku, slijedite ove korake:

Na glavnom zaslonu GoldMinea kliknite karticu Preporuke.

Desnom tipkom miša kliknite područje ispod kartice i odaberite Novo na izborniku prečaca.

Pojavljuje se prozor koji prikazuje sve zapise u vašoj bazi podataka.

Dvaput kliknite zapis na koji se želite povezati.

Pojavljuje se dijaloški okvir Svojstva preporuke koji vam omogućuje unos informacija o preporuci. Na lijevoj strani dijaloškog okvira vidite izvorni zapis i prazno polje reference ispod njega. Na desnoj strani dijaloškog okvira nalazi se popis za zapis na koji se upućuje preporuka. Koristite dva referentna polja (po jedno za svaki zapis) da naznačite kakav je odnos između dva zapisa.

Svako od ova dva referentna polja može imati popis za pretraživanje. Ako namjeravate opširno koristiti preporuke, trebali biste postaviti ove popise za pretraživanje kako biste osigurali određenu dosljednost u odnosima koje koristite.