Dodatne mogućnosti prilagodbe za QuickBooks 2014 fakture

QuickBooksovi alati za prilagodbu obrazaca lako zbunjuju nove korisnike QuickBooksa. Ali obično, način za pokretanje bilo koje prilagodbe je petljanje s onim što QuickBooks naziva svojim dodatnim opcijama prilagodbe.

1Kliknite karticu Oblikovanje u prozoru Izrada fakture, a zatim kliknite gumb Prilagodi izgled podataka.

QuickBooks prikazuje dijaloški okvir Dodatna prilagodba. Ovaj dijaloški okvir daje vam kontrolu nad informacijama koje se pojavljuju na vašim fakturama i načinom na koji se fakture ispisuju. Ne možete koristiti dijaloški okvir Dodatna prilagodba ako radite s jednim od zadanih predložaka fakture — samo ako radite s kopijom.

Sukladno tome, QuickBooks može od vas zatražiti da napravite kopiju predloška računa kada kliknete gumb Dodatna prilagodba.

2 Navedite podatke zaglavlja.

Kartica Zaglavlje dijaloškog okvira Dodatna prilagodba omogućuje vam da odredite koje informacije idu u gornjem dijelu prozora Kreiraj fakture iu gornjem dijelu stvarnog ispisanog obrasca fakture. Ove informacije, koje se nazivaju zaglavljem, sadrže broj fakture, datum fakture te podatke o naplati i otpremi.

Također možete odabrati način označavanja informacija popunjavanjem ili uređivanjem sadržaja tekstnih okvira. Na primjer, potvrdni okviri Zadani naslov omogućuju vam da odredite treba li se naslov obrasca pojaviti u ekranskoj verziji fakture (ovo bi bilo unutar prozora Izrada faktura) i u ispisanoj verziji fakture.

Tekstni okvir Zadani naslov omogućuje vam da odredite kakav bi trebao biti naslov obrasca. Na sličan način, potvrdni okviri Datum omogućuju vam da odredite treba li se datum pojaviti i na ekranskoj i na ispisnoj verziji fakture, te koju naljepnicu treba koristiti za opisivanje datuma fakture. Slika koristi pametan opisni tekst Račun kao naslov obrasca za fakturu.

Dok vršite ove prilagodbe, QuickBooks ažurira okvir za pregled, prikazan na desnoj polovici dijaloškog okvira Dodatna prilagodba, tako da možete vidjeti kako vaše promjene izgledaju.

3 Navedite podatke o stupcima.

Dio u stupcima računa detaljno opisuje stavke za koje se faktura fakturira. Na primjer, stupci fakture proizvoda opisuju specifične proizvode, uključujući cijenu i količinu; također opisuju stavke koje se fakturiraju. Stupci računa usluge opisuju određene usluge koje se naplaćuju.

Kao što možete pretpostaviti iz pomnog pogleda na sliku, kartica Stupci u dijaloškom okviru Dodatna prilagodba izgleda kao kartica Zaglavlje. Koristite potvrdne okvire Zaslon i Ispis kako biste naznačili treba li se određeni dio informacija na razini stupca pojaviti kao stupac u prozoru Kreiraj fakture ili u stvarno kreiranoj fakturi.

Slično, koristite tekstualne okvire Naslov za pružanje opisnih oznaka koje QuickBooks koristi u prozoru Kreiraj fakture i u obrascu za ispisanu fakturu.

Jedina neobična opcija prikazana na kartici Stupci su tekstni okviri Narudžba. Okviri Redoslijed omogućuju vam da naznačite redoslijed (s lijeva na desno) kojim bi se stupci trebali pojaviti. Ako bi se, na primjer, broj ili šifra artikla trebao pojaviti u prvom stupcu s lijeve strane, unosite vrijednost 1 u okvir Narudžba retka stavke.

4Navedite informacije o stupcima programa.

Dio "programskih stupaca" fakture pruža informacije relevantne za situacije u kojima koristite naplate u tijeku. Možete kliknuti karticu Prog Cols u dijaloškom okviru Dodatna prilagodba da biste dodali i uklonili takve informacije kao što su naručeni iznos, prethodno fakturirani iznos i svi zaostali iznosi.

Kartice Header, Columns i Prog Cols omogućuju vam da unesete izmjene u obrasce za fakture, ali nemojte biti previše nervozni zbog uvođenja savršenih izmjena prvi put. Možete jednostavno vidjeti kako točno izgledaju vaše promjene pomoću okvira Pregled (ako je vaš vid bolji od mog) ili klikom na U redu, a zatim pažljivo pregledavajući novu verziju prozora Izrada faktura.

Ako shvatite da ste pogriješili — možda ste upotrijebili pogrešan dio opisnog teksta ili ste pogrešno naručili stupce — možete ponovno prilagoditi svoju fakturu i tako ispraviti svoje ranije pogreške.

5 Navedite podatke u podnožju.

Kartica Podnožje dijaloškog okvira Dodatna prilagodba omogućuje vam da odredite koje se informacije pojavljuju u prozoru Kreiraj fakture ispod područja stupaca i u stvarnoj ispisanoj fakturi ispod područja stupaca.

Informacije u podnožju uključuju poruku korisnika, ukupni iznos fakture, podatke o plaćanju i kreditu, polje za dospjelo stanje i (opcionalno) duži tekstni okvir. S karticom Podnožje radite na isti način kao i s drugim karticama.

Ako želite da se pojavi neka informacija, odaberite potvrdni okvir Zaslon i potvrdni okvir Ispis. Da biste promijenili dio teksta koji QuickBooks koristi, uredite sadržaj tekstnog okvira Naslov.

6 Odredite podatke o ispisu.

Kartica Ispis u dijaloškom okviru Dodatna prilagodba omogućuje vam da malo kontrolirate kako QuickBooks ispisuje fakture koje koriste predložak koji ste prilagodili.

Na primjer, radio gumbi na vrhu kartice omogućuju vam da odredite da prilikom ispisa ovog određenog predloška fakture QuickBooks treba koristiti uobičajene postavke pisača starog računa ili druge, posebne postavke ispisa. Postavke ispisa također vam omogućuju da QuickBooks-u kažete kako treba numerirati stranice fakture s više stranica.

Sve prilagođene postavke računa možete vratiti na zadano stanje klikom na gumb Zadano. Međutim, kada to učinite, uklanjate sve promjene ili prilagodbe koje ste napravili.