Nakon što je vaš administrator postavio vašu organizaciju sa Salesforce zajednicama, tim kanala joj može lako pristupiti iz izbornika aplikacije Force.com u gornjem desnom kutu vašeg Salesforce prozora. Ove informacije pružaju pregled visoke razine o tome kako tim kanala sada može koristiti Salesforce Communities kako bi stekao bolju vidljivost u svojim partnerskim odnosima.
Omogućavanje upravljanja partnerskim odnosima
Da biste omogućili partnerima da sudjeluju u prednostima zajednica, a da pritom i dalje pružaju određene privilegije specifične za partnere, prvo ga morate uključiti.
Da biste omogućili upravljanje partnerskim odnosima, slijedite ove korake, ali imajte na umu: Ovu radnju nije moguće poništiti! Najprije isprobajte ovu značajku u instanci izdanja za razvojne programere ili u svom sandboxu ako posjedujete Enterprise Edition ili novije.
Odaberite Postavljanje → Izrada → Prilagodi → Partneri → Postavke. Pojavljuje se stranica koja omogućuje upravljanje partnerskim odnosima (PRM).
Kliknite gumb Uredi i označite jedini potvrdni okvir na ovoj stranici kako biste omogućili PRM. Podsjećamo da se ova radnja ne može poništiti.
Kliknite gumb Spremi. Pojavljuje se čarobnjak za pretvaranje vanjskog korisničkog pristupa. Ovaj vam čarobnjak pomaže prilagoditi postavke dijeljenja koje bi mogle dopustiti dijeljenje određenih zapisa ili mapa s vanjskim korisnicima.
Kliknite gumb Nastavi. Počinje čarobnjak u tri koraka.
U koracima od 1 do 3 čarobnjaka pogledajte trebaju li se ažurirati postojeća pravila dijeljenja. Razmislite mogu li neki zapisi sadržavati informacije koje ne želite dijeliti s partnerima.
Kliknite Gotovo kada završite ili kliknite Odustani ako nemate pravila za izmjenu.
Izrada partnerskih računa i kontakata
Najprije biste trebali osigurati da su svi vaši partneri predstavljeni kao računi u Salesforceu, pri čemu odgovarajući upravitelji kanala posjeduju zapise o partnerskom računu. To omogućuje upraviteljima kanala praćenje i snimanje svih aktivnosti povezanih s partnerima na njihovom teritoriju.
Da biste stvorili novi partnerski račun, slijedite ove korake:
Upotrijebite padajući popis Stvori novi na bočnoj traci i odaberite opciju Račun.
Napravite zapis računa.
Kliknite gumb Upravljanje vanjskim računom i odaberite opciju Omogući kao partner s rezultirajućeg padajućeg popisa.
Povežite korisnike partnera s ovim zapisom o partnerskom računu dodavanjem kontakata.
Stvorite novi kontakt, kliknite gumb Upravljaj vanjskim korisnikom u zapisu o kontaktu i odaberite Omogući korisnika partnera da vaš partnerski korisnik primi obavijest o prijavi i lozinki putem e-pošte. Pojavljuje se stranica Novi korisnik, koja vam omogućuje da potvrdite korisničke podatke prije spremanja zapisa i generiranja lozinke za korisnika.
Dodjela vodi do partnera
Dodjeljujući potencijalne klijente partnerima, voditelji kanala osiguravaju organiziran način da vide na kojem potencijalnom poslu rade njihovi partneri.
Potencijalni klijenti se mogu dodijeliti partnerima ručnim mijenjanjem vlasništva nad zapisom, dodjeljivanjem potencijalnih partnera u red čekanja ili usvajanjem kružne metode, u kojoj se potencijalni klijenti ravnomjerno preusmjeravaju na određeni broj redova. Partneri tada imaju pristup redu čekanja za preuzimanje potencijalnih klijenata. Osim toga, vaš administrator može postaviti pravila za dodjelu potencijalnih klijenata da automatski dodjeljuju potencijalne klijente korisnicima partnera ili redovima partnera na temelju određenih pravila.
Da biste ponovno dodijelili potencijalnog klijenta korisniku partnera, slijedite ove korake:
U zapisu o potencijalnom klijentu, pored polja Lead Owner kliknite vezu Promjena. Veza je u uglastim zagradama. Pojavljuje se stranica Promjena glavnog vlasnika.
S padajućeg popisa Vlasnik odaberite opciju Partnerski korisnik.
Odaberite korisnika partnera kojemu dodjeljujete potencijalnog klijenta. Ovo pretpostavlja da je profil partnera dodan kao član zajednici kojoj želite da se pridruži, zajednica je objavljena i mogu je vidjeti drugi, a korisnik partnera je već aktiviran i prijavljen barem jednom u sustav. Ako korisnik nije aktivan, njegovo ime se neće prikazati prilikom filtriranja za korisnike partnera.
(Izborno) Označite potvrdni okvir Pošalji obavijest e-poštom da obavijestite partnera o potencijalnom klijentu.
Kliknite Spremi. Zapis potencijalnog klijenta ponovno se pojavljuje s vašom promjenom vlasništva. Novi vlasnik partnera odmah prima prilagodljivu e-poštu ako ste odabrali potvrdni okvir Pošalji obavijest, a potencijalni klijent se pojavljuje u njegovoj pristigloj pošti za potencijalne klijente sljedeći put kada pristupi zajednici partnera.
Također možete skupno preraspodijeliti potencijalne klijente.