Nakon što je vaš administrator postavio vašu organizaciju sa Salesforce zajednicama, tim kanala joj može lako pristupiti iz izbornika aplikacije Force.com u gornjem desnom kutu vašeg Salesforce prozora. Ove informacije pružaju pregled visoke razine o tome kako tim kanala sada može koristiti Salesforce Communities kako bi stekao bolju vidljivost u svojim partnerskim odnosima.
Da biste omogućili partnerima da sudjeluju u prednostima zajednica, a da pritom i dalje pružaju određene privilegije specifične za partnere, prvo ga morate uključiti.
Da biste omogućili upravljanje partnerskim odnosima, slijedite ove korake, ali imajte na umu: Ovu radnju nije moguće poništiti! Najprije isprobajte ovu značajku u instanci izdanja za razvojne programere ili u svom sandboxu ako posjedujete Enterprise Edition ili novije.
Odaberite Postavljanje → Izrada → Prilagodi → Partneri → Postavke. Pojavljuje se stranica koja omogućuje upravljanje partnerskim odnosima (PRM).
Kliknite gumb Uredi i označite jedini potvrdni okvir na ovoj stranici kako biste omogućili PRM. Podsjećamo da se ova radnja ne može poništiti.
Kliknite gumb Spremi. Pojavljuje se čarobnjak za pretvaranje vanjskog korisničkog pristupa. Ovaj vam čarobnjak pomaže prilagoditi postavke dijeljenja koje bi mogle dopustiti dijeljenje određenih zapisa ili mapa s vanjskim korisnicima.
Kliknite gumb Nastavi. Počinje čarobnjak u tri koraka.
U koracima od 1 do 3 čarobnjaka pogledajte trebaju li se ažurirati postojeća pravila dijeljenja. Razmislite mogu li neki zapisi sadržavati informacije koje ne želite dijeliti s partnerima.
Kliknite Gotovo kada završite ili kliknite Odustani ako nemate pravila za izmjenu.
Najprije biste trebali osigurati da su svi vaši partneri predstavljeni kao računi u Salesforceu, pri čemu odgovarajući upravitelji kanala posjeduju zapise o partnerskom računu. To omogućuje upraviteljima kanala praćenje i snimanje svih aktivnosti povezanih s partnerima na njihovom teritoriju.
Da biste stvorili novi partnerski račun, slijedite ove korake:
Upotrijebite padajući popis Stvori novi na bočnoj traci i odaberite opciju Račun.
Napravite zapis računa.
Kliknite gumb Upravljanje vanjskim računom i odaberite opciju Omogući kao partner s rezultirajućeg padajućeg popisa.
Povežite korisnike partnera s ovim zapisom o partnerskom računu dodavanjem kontakata.
Stvorite novi kontakt, kliknite gumb Upravljaj vanjskim korisnikom u zapisu o kontaktu i odaberite Omogući korisnika partnera da vaš partnerski korisnik primi obavijest o prijavi i lozinki putem e-pošte. Pojavljuje se stranica Novi korisnik, koja vam omogućuje da potvrdite korisničke podatke prije spremanja zapisa i generiranja lozinke za korisnika.
Dodjeljujući potencijalne klijente partnerima, voditelji kanala osiguravaju organiziran način da vide na kojem potencijalnom poslu rade njihovi partneri.
Potencijalni klijenti se mogu dodijeliti partnerima ručnim mijenjanjem vlasništva nad zapisom, dodjeljivanjem potencijalnih partnera u red čekanja ili usvajanjem kružne metode, u kojoj se potencijalni klijenti ravnomjerno preusmjeravaju na određeni broj redova. Partneri tada imaju pristup redu čekanja za preuzimanje potencijalnih klijenata. Osim toga, vaš administrator može postaviti pravila za dodjelu potencijalnih klijenata da automatski dodjeljuju potencijalne klijente korisnicima partnera ili redovima partnera na temelju određenih pravila.
Da biste ponovno dodijelili potencijalnog klijenta korisniku partnera, slijedite ove korake:
U zapisu o potencijalnom klijentu, pored polja Lead Owner kliknite vezu Promjena. Veza je u uglastim zagradama. Pojavljuje se stranica Promjena glavnog vlasnika.
S padajućeg popisa Vlasnik odaberite opciju Partnerski korisnik.
Odaberite korisnika partnera kojemu dodjeljujete potencijalnog klijenta. Ovo pretpostavlja da je profil partnera dodan kao član zajednici kojoj želite da se pridruži, zajednica je objavljena i mogu je vidjeti drugi, a korisnik partnera je već aktiviran i prijavljen barem jednom u sustav. Ako korisnik nije aktivan, njegovo ime se neće prikazati prilikom filtriranja za korisnike partnera.
(Izborno) Označite potvrdni okvir Pošalji obavijest e-poštom da obavijestite partnera o potencijalnom klijentu.
Kliknite Spremi. Zapis potencijalnog klijenta ponovno se pojavljuje s vašom promjenom vlasništva. Novi vlasnik partnera odmah prima prilagodljivu e-poštu ako ste odabrali potvrdni okvir Pošalji obavijest, a potencijalni klijent se pojavljuje u njegovoj pristigloj pošti za potencijalne klijente sljedeći put kada pristupi zajednici partnera.
Također možete skupno preraspodijeliti potencijalne klijente.
Korištenje zapisa sadržaja u Salesforceu može biti koristan način organiziranja velikih količina informacija. Nakon što priložite sadržaj Sadržaju, možda ćete morati ažurirati njegove pojedinosti u Salesforceu ili ga pronaći za kasniju upotrebu. Nastavite čitati kako biste saznali kako izvršiti ove zadatke. Uređivanje sadržaja Potražite i idite na svoj […]
Godine 1950. postojalo je samo pet marketinških kanala: od usta do usta, izravne pošte, tiska, televizije i radija. Sada postoji više marketinških kanala koji koriste automatizaciju marketinga, uključujući webinare, virtualne svjetove, wikije, plaćeno pretraživanje i još mnogo toga. Određivanje koji će se koristiti može biti pomalo naporno, a upravljanje svim tim kanalima može dodati još više […]
Praćenje angažmana na Twitteru kao dio vaše marketinške automatizacije može biti od velike pomoći u praćenju učinkovitosti vaših marketinških napora na Twitteru. Evo nekoliko načina za posebno praćenje angažmana na Twitteru: Osnovno: Najosnovniji način praćenja angažmana na Twitteru i dokazivanja njihove vrijednosti je korištenje odredišne stranice. Slijetanje […]
SugarCRM ima tri izdanja: Zajednica (besplatna verzija Sugar-a koju općenito koriste tvrtke s 1-10 korisnika); Profesionalni (općenito koriste veće organizacije koje žele dodatnu "timsku" funkcionalnost, poboljšane mogućnosti citiranja, predviđanja i izvješćivanja); i Enterprise (verzija koju obično koriste tvrtke sa stotinu ili više korisnika). Ovaj grafikon uspoređuje značajke tri SugarCRM izdanja:
Social CRM predstavlja neke prilično značajne promjene — organizacijski, tehnički i strateški — za tvrtke, ali nije uzalud. Social CRM odražava promjene u poslovnom okruženju i može pomoći vašem poslovanju da ostane konkurentan. Evo samo nekoliko ključnih prednosti implementacije društvene CRM strategije: lociranje mjesta na kojem vaši klijenti radije komuniciraju […]
Social CRM i društveni poslovni model potaknuti su interakcijom kupaca s vašom robnom markom. Kao predstavnik robne marke, pomažete u pomicanju razgovora naprijed. Ali kako funkcionira društveni poslovni model? Iako svaka industrija ima varijacije, sljedeći koraci opisuju kako uključiti svoje klijente u razgovore iz kojih vaša tvrtka može naučiti: […]
Služba za korisnike ključna je za zdravlje tvrtke. Tvrtke koje se bave društvenim uslugama za korisnike dolaze do kupaca na društvenim platformama, traže uvide u klijente te ulažu i cijene odnose s kupcima. Kako bi vaš društveni CRM i rezultirajuća usluga za korisnike na društvenim mrežama bili na pravom putu, slijedite ove najbolje primjere iz prakse jer vaše poslovanje uključuje društvene medije […]
Kao i kod drugih društvenih medija kao što su Twitter ili Facebook, kada koristite Chatter, motor za suradnju Salesforcea, morate biti osjetljivi na informacije koje objavljujete i kako se sadržaj može tumačiti. Budući da Chatter korisnicima omogućuje suradnju i dijeljenje ažuriranja s kolegama zaposlenicima i kupcima, morate biti profesionalni […]
Ljepota i prednost Microsoft Dynamics CRM-a je u tome što vam pomaže upravljati svojim klijentima. Nadamo se da ćete tijekom poslovanja dodati nekoliko novih računa i novih klijenata. Da biste dodali nove ljude u svoj sustav, slijedite ove korake: Unutar prodaje, marketinga, usluge ili mog radnog mjesta odaberite Računi ili Kontakti u […]
Koristite Microsoft Dynamics CRM da biste lakše upravljali odnosima s klijentima i vlastitim radnim opterećenjem, što uključuje projekte koje MS Dynamics CRM razlaže u Aktivnosti. Da biste registrirali završetak aktivnosti, slijedite ove korake: Na dnu navigacijskog okna kliknite gumb Radno mjesto. Na vrhu navigacije […]
