Kako urediti i pronaći sadržaj u Salesforce zapisu sadržaja

Korištenje zapisa sadržaja u Salesforceu može biti koristan način organiziranja velikih količina informacija. Nakon što priložite sadržaj Sadržaju, možda ćete morati ažurirati njegove pojedinosti u Salesforceu ili ga pronaći za kasniju upotrebu. Nastavite čitati kako biste saznali kako izvršiti ove zadatke.

Uređivanje sadržaja

Potražite i idite na svoj zapis sadržaja na kartici Sadržaj i slijedite ove korake:

Kliknite gumb Uredi. Pojavljuje se padajući popis opcija Uredi.

Odaberite opciju Uredi pojedinosti sadržaja. Pojavljuje se prozor za uređivanje sadržaja.

Ažurirajte naslov i opis. Također možete prenijeti nove verzije datoteka kada su promjene napravljene izvan mreže odabirom opcije Prenesi novu verziju.

(Izborno) Dodajte oznake ovom dokumentu ako ga želite identificirati riječima koje se možda ne koriste u definicijama standardne biblioteke. Odvojite riječi zarezima. Vodite računa o tome da riječ oznake bude preširoka ili previše specifična.

Kliknite Spremi.

Svatko tko je pretplaćen na ovaj zapis sadržaja bit će obaviješten o svim novim verzijama koje se učitaju.

Možete se pretplatiti na zapis sadržaja klikom na gumb Pretplati se na vrhu zapisa. Primit ćete e-poruku kad god netko ažurira datoteku, zajedno s objašnjenjem što se promijenilo.

Pronalaženje sadržaja

Sadržaj možete tražiti iz okvira za pretraživanje koji se nalazi na početnoj stranici Sadržaj. Kliknite karticu Sadržaj da biste otišli na početnu stranicu Sadržaj, a zatim slijedite ove korake:

U okvir za pretraživanje upišite pojmove za pretraživanje. Opcionalno, potvrdite potvrdne okvire filtera kako biste pretraživali samo unutar podskupa svog sadržaja. Filtri uključuju standardne atribute poput formata datoteke sadržaja ili autora. To također može uključivati ​​svačije riječi oznaka, zbog čega se savjetuje organiziran pristup stvaranju riječi oznaka. Osim pretraživanja imena datoteka, Salesforce Content pretražuje stvarni tekst sadržan u datotekama sljedećih formata: format obogaćenog teksta (RTF); TXT kodiran UTF-8; HTML; XML; Adobe PDF; i datoteke Microsoft Word, Excel i PowerPoint.Kako urediti i pronaći sadržaj u Salesforce zapisu sadržaja

Potražite sadržaj u Content.

Kliknite gumb Idi. Stranica se ponovno pojavljuje s popisom rezultata sadržaja na temelju vašeg pretraživanja.

Odaberite odgovarajuće potvrdne okvire za datoteke koje tražite, a zatim kliknite gumb Preuzmi da biste spremili kopije na svoje računalo. Alternativno, kliknite zapis naslova sadržaja da biste vidjeli pregled datoteke prije preuzimanja.

Kako urediti i pronaći sadržaj u Salesforce zapisu sadržaja

Pregledajte sadržaj prije preuzimanja.

Dok je vaš sadržaj u tijeku, možete iskoristiti karticu Datoteke kako biste kombinirali značajke Chatter i Salesforce sadržaja. Moći ćete dijeliti s određenim suradnicima ili grupama, surađivati ​​i dobivati ​​povratne informacije te prenositi revizije. Kada budete spremni za objavljivanje, prijeđite na karticu Knjižnice i pokažite svoj rad.


Kako urediti i pronaći sadržaj u Salesforce zapisu sadržaja

Kako urediti i pronaći sadržaj u Salesforce zapisu sadržaja

Korištenje zapisa sadržaja u Salesforceu može biti koristan način organiziranja velikih količina informacija. Nakon što priložite sadržaj Sadržaju, možda ćete morati ažurirati njegove pojedinosti u Salesforceu ili ga pronaći za kasniju upotrebu. Nastavite čitati kako biste saznali kako izvršiti ove zadatke. Uređivanje sadržaja Potražite i idite na svoj […]

Kako koristiti više kanala za automatizaciju marketinga za promoviranje događaja

Kako koristiti više kanala za automatizaciju marketinga za promoviranje događaja

Godine 1950. postojalo je samo pet marketinških kanala: od usta do usta, izravne pošte, tiska, televizije i radija. Sada postoji više marketinških kanala koji koriste automatizaciju marketinga, uključujući webinare, virtualne svjetove, wikije, plaćeno pretraživanje i još mnogo toga. Određivanje koji će se koristiti može biti pomalo naporno, a upravljanje svim tim kanalima može dodati još više […]

3 razine za praćenje angažmana na Twitteru uz automatizaciju marketinga

3 razine za praćenje angažmana na Twitteru uz automatizaciju marketinga

Praćenje angažmana na Twitteru kao dio vaše marketinške automatizacije može biti od velike pomoći u praćenju učinkovitosti vaših marketinških napora na Twitteru. Evo nekoliko načina za posebno praćenje angažmana na Twitteru: Osnovno: Najosnovniji način praćenja angažmana na Twitteru i dokazivanja njihove vrijednosti je korištenje odredišne ​​stranice. Slijetanje […]

Usporedba SugarCRM izdanja

Usporedba SugarCRM izdanja

SugarCRM ima tri izdanja: Zajednica (besplatna verzija Sugar-a koju općenito koriste tvrtke s 1-10 korisnika); Profesionalni (općenito koriste veće organizacije koje žele dodatnu "timsku" funkcionalnost, poboljšane mogućnosti citiranja, predviđanja i izvješćivanja); i Enterprise (verzija koju obično koriste tvrtke sa stotinu ili više korisnika). Ovaj grafikon uspoređuje značajke tri SugarCRM izdanja:

Prepoznavanje prednosti društvenog CRM-a

Prepoznavanje prednosti društvenog CRM-a

Social CRM predstavlja neke prilično značajne promjene — organizacijski, tehnički i strateški — za tvrtke, ali nije uzalud. Social CRM odražava promjene u poslovnom okruženju i može pomoći vašem poslovanju da ostane konkurentan. Evo samo nekoliko ključnih prednosti implementacije društvene CRM strategije: lociranje mjesta na kojem vaši klijenti radije komuniciraju […]

Kako steći poslovne uvide pomoću Social CRM-a

Kako steći poslovne uvide pomoću Social CRM-a

Social CRM i društveni poslovni model potaknuti su interakcijom kupaca s vašom robnom markom. Kao predstavnik robne marke, pomažete u pomicanju razgovora naprijed. Ali kako funkcionira društveni poslovni model? Iako svaka industrija ima varijacije, sljedeći koraci opisuju kako uključiti svoje klijente u razgovore iz kojih vaša tvrtka može naučiti: […]

Najbolji primjeri iz prakse za korisničku uslugu na društvenim mrežama

Najbolji primjeri iz prakse za korisničku uslugu na društvenim mrežama

Služba za korisnike ključna je za zdravlje tvrtke. Tvrtke koje se bave društvenim uslugama za korisnike dolaze do kupaca na društvenim platformama, traže uvide u klijente te ulažu i cijene odnose s kupcima. Kako bi vaš društveni CRM i rezultirajuća usluga za korisnike na društvenim mrežama bili na pravom putu, slijedite ove najbolje primjere iz prakse jer vaše poslovanje uključuje društvene medije […]

Slijedite najbolje prakse Chattera u Salesforceu

Slijedite najbolje prakse Chattera u Salesforceu

Kao i kod drugih društvenih medija kao što su Twitter ili Facebook, kada koristite Chatter, motor za suradnju Salesforcea, morate biti osjetljivi na informacije koje objavljujete i kako se sadržaj može tumačiti. Budući da Chatter korisnicima omogućuje suradnju i dijeljenje ažuriranja s kolegama zaposlenicima i kupcima, morate biti profesionalni […]

Stvaranje novog računa ili kontakta u Microsoft Dynamics CRM

Stvaranje novog računa ili kontakta u Microsoft Dynamics CRM

Ljepota i prednost Microsoft Dynamics CRM-a je u tome što vam pomaže upravljati svojim klijentima. Nadamo se da ćete tijekom poslovanja dodati nekoliko novih računa i novih klijenata. Da biste dodali nove ljude u svoj sustav, slijedite ove korake: Unutar prodaje, marketinga, usluge ili mog radnog mjesta odaberite Računi ili Kontakti u […]

Dovršavanje aktivnosti u Microsoft Dynamics CRM

Dovršavanje aktivnosti u Microsoft Dynamics CRM

Koristite Microsoft Dynamics CRM da biste lakše upravljali odnosima s klijentima i vlastitim radnim opterećenjem, što uključuje projekte koje MS Dynamics CRM razlaže u Aktivnosti. Da biste registrirali završetak aktivnosti, slijedite ove korake: Na dnu navigacijskog okna kliknite gumb Radno mjesto. Na vrhu navigacije […]