DJELUJTE! by Sage vam pomaže organizirati podatke o klijentima na jednom mjestu, ali vam omogućuje da ih podijelite koliko god je potrebno. Naravno, ne treba svaki zaposlenik pristup svakom bitu informacija u ACT!, a sljedeća tablica prikazuje funkcije dostupne različitim razinama korisnika:
| Funkcija | Administrator | Menadžer | Standard | Ograničen | pretraživati |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktivnosti | |||||
| Kreirajte/uredite/brišite vlastite aktivnosti | x | x | x | x | |
| Uredite/brišite aktivnosti drugih korisnika | x | x | |||
| Kreirajte/uredite događaje | x | x | |||
| Sinkronizirajte Outlook aktivnosti | x | x | x | x | |
| Prilagodite vrste aktivnosti | x | x | |||
| Upravljajte popisom prioriteta | x | x | |||
| Serija aktivnosti | |||||
| Stvaranje, uređivanje i brisanje vlastitih predložaka serije aktivnosti | x | x | x | ||
| Izbrišite ili uredite niz drugih aktivnosti | x | x | |||
| Rasporedite niz aktivnosti | x | x | x | x | |
| Komunikacije | |||||
| Kreirajte/uredite predloške | x | x | x | ||
| x | x | x | x | x | |
| Omogućite spajanje | x | x | x | x | |
| Kontakt, tvrtke i grupe | |||||
| Stvorite/uredite kontakte | x | x | x | x | |
| Kreirajte/uredite grupe i tvrtke | x | x | x | ||
| Izbriši moje kontakte/tvrtke/grupe | x | x | x | ||
| Izbrišite kontakte/tvrtke/grupe drugih korisnika | x | x | |||
| Promijenite upravitelja zapisa za kontakte/tvrtke/grupe | x | x | |||
| Prilagodba | |||||
| Dodajte polja | x | x | |||
| Pristupite Layout Designeru | x | x | |||
| Izmijenite obradu teksta i predloške izvješća | x | x | x | ||
| Prilagodite izbornike/alatne trake | x | x | x | ||
| Razmjena podataka | |||||
| Izvezite u Excel iz prikaza popisa | x | x | x | ||
| Izvezite podatke iz izbornika Datoteka | x | x | |||
| Uvezite podatke | x | x | |||
| Upravljanje bazom podataka | |||||
| Dodaj korisnika | x | ||||
| Sigurnosna kopija baze podataka | x | x | |||
| Definirajte polja i zaštićene padajuće liste | x | x | |||
| Izbriši bazu podataka | x | ||||
| Zaključaj bazu podataka | x | x | |||
| Promijenite postavke baze podataka | x | x | |||
| Izvršite održavanje | x | ||||
| Vratite bazu podataka | x | ||||
| Pokreni ACT! ažuriranje | x | x | x | x | x |
| Mogućnosti | |||||
| Kreirajte/uredite | x | x | x | x | |
| Izbriši moje prilike | x | x | x | ||
| Izbrišite prilike drugih korisnika | x | x | |||
| Promijenite Record Manager za prilike | x | x | |||
| Upravljajte procesima prilika | x | x | |||
| Upravljajte proizvodima prilika | x | x | |||
| Izvještavanje | |||||
| Kreirajte/uredite | x | x | x | ||
| Pokreni izvješća | x | x | x | x | x |
| Sinkronizacija | |||||
| Omogući sinkronizaciju | x | x | |||
| Sinkronizirajte s drugom bazom podataka ili PDA | x | x | x | ||
| Upravljajte popisom pretplate | x | x | x | ||
| Upravljajte postavkama sinkronizacije | x | x | |||
| Premium značajke | |||||
| Upravljajte timovima | x | x | |||
| Upravljajte resursima | x | x |
Korištenje zapisa sadržaja u Salesforceu može biti koristan način organiziranja velikih količina informacija. Nakon što priložite sadržaj Sadržaju, možda ćete morati ažurirati njegove pojedinosti u Salesforceu ili ga pronaći za kasniju upotrebu. Nastavite čitati kako biste saznali kako izvršiti ove zadatke. Uređivanje sadržaja Potražite i idite na svoj […]
Godine 1950. postojalo je samo pet marketinških kanala: od usta do usta, izravne pošte, tiska, televizije i radija. Sada postoji više marketinških kanala koji koriste automatizaciju marketinga, uključujući webinare, virtualne svjetove, wikije, plaćeno pretraživanje i još mnogo toga. Određivanje koji će se koristiti može biti pomalo naporno, a upravljanje svim tim kanalima može dodati još više […]
Praćenje angažmana na Twitteru kao dio vaše marketinške automatizacije može biti od velike pomoći u praćenju učinkovitosti vaših marketinških napora na Twitteru. Evo nekoliko načina za posebno praćenje angažmana na Twitteru: Osnovno: Najosnovniji način praćenja angažmana na Twitteru i dokazivanja njihove vrijednosti je korištenje odredišne stranice. Slijetanje […]
SugarCRM ima tri izdanja: Zajednica (besplatna verzija Sugar-a koju općenito koriste tvrtke s 1-10 korisnika); Profesionalni (općenito koriste veće organizacije koje žele dodatnu "timsku" funkcionalnost, poboljšane mogućnosti citiranja, predviđanja i izvješćivanja); i Enterprise (verzija koju obično koriste tvrtke sa stotinu ili više korisnika). Ovaj grafikon uspoređuje značajke tri SugarCRM izdanja:
Social CRM predstavlja neke prilično značajne promjene — organizacijski, tehnički i strateški — za tvrtke, ali nije uzalud. Social CRM odražava promjene u poslovnom okruženju i može pomoći vašem poslovanju da ostane konkurentan. Evo samo nekoliko ključnih prednosti implementacije društvene CRM strategije: lociranje mjesta na kojem vaši klijenti radije komuniciraju […]
Social CRM i društveni poslovni model potaknuti su interakcijom kupaca s vašom robnom markom. Kao predstavnik robne marke, pomažete u pomicanju razgovora naprijed. Ali kako funkcionira društveni poslovni model? Iako svaka industrija ima varijacije, sljedeći koraci opisuju kako uključiti svoje klijente u razgovore iz kojih vaša tvrtka može naučiti: […]
Služba za korisnike ključna je za zdravlje tvrtke. Tvrtke koje se bave društvenim uslugama za korisnike dolaze do kupaca na društvenim platformama, traže uvide u klijente te ulažu i cijene odnose s kupcima. Kako bi vaš društveni CRM i rezultirajuća usluga za korisnike na društvenim mrežama bili na pravom putu, slijedite ove najbolje primjere iz prakse jer vaše poslovanje uključuje društvene medije […]
Kao i kod drugih društvenih medija kao što su Twitter ili Facebook, kada koristite Chatter, motor za suradnju Salesforcea, morate biti osjetljivi na informacije koje objavljujete i kako se sadržaj može tumačiti. Budući da Chatter korisnicima omogućuje suradnju i dijeljenje ažuriranja s kolegama zaposlenicima i kupcima, morate biti profesionalni […]
Ljepota i prednost Microsoft Dynamics CRM-a je u tome što vam pomaže upravljati svojim klijentima. Nadamo se da ćete tijekom poslovanja dodati nekoliko novih računa i novih klijenata. Da biste dodali nove ljude u svoj sustav, slijedite ove korake: Unutar prodaje, marketinga, usluge ili mog radnog mjesta odaberite Računi ili Kontakti u […]
Koristite Microsoft Dynamics CRM da biste lakše upravljali odnosima s klijentima i vlastitim radnim opterećenjem, što uključuje projekte koje MS Dynamics CRM razlaže u Aktivnosti. Da biste registrirali završetak aktivnosti, slijedite ove korake: Na dnu navigacijskog okna kliknite gumb Radno mjesto. Na vrhu navigacije […]
