Pronalaženje dosadnih duplikata u vašem ACT-u! Baza podataka 2007 je nezgodna, ali nije nemoguća. Budući da je uobičajeno imati više zapisa za istu osobu ili tvrtku, DJELUJTE! omogućuje jednostavnu provjeru duplikata zapisa na temelju unaprijed definiranih kriterija. Zatim možete napraviti pretragu duplikata zapisa i izbrisati ih. Također možete promijeniti kriterije koji se koriste za pronalaženje ovih duplikata zapisa.
Da biste uklonili duplicirane kontakte, slijedite ove korake:
1. Od bilo kojeg DJELA! na zaslonu odaberite Alati –> Skeniraj za duplikate.
Prema zadanim postavkama, DJELUJTE! traži duple zapise kontakata na temelju naziva tvrtke, imena kontakta i telefonskog broja. Ako je sadržaj ova tri polja identičan za dva ili više kontakata, DIJELITE! gleda na njih kao na duplikate. Sada možete odrediti kako DJELUJTE! provjerava ima li duplikata zapisa kontakata u dijaloškom okviru Provjera duplikata.
2. U području Find Duplicate Contacts odaberite tri polja u koja želite DIJELITI! koristiti za traženje dupliciranih podataka o kontaktu.
3. Kliknite OK.
Otvara se popis kontakata, zajedno s dijaloškim okvirom koji vas obavještava da su pronađeni duplikati i pita se želite li ih kombinirati. S ovog popisa možete brisati zapise, čuvati zapise ili kombinirati duplikate zapisa.
4. Ako želite kombinirati duplikate, kliknite Da za nastavak na upit.
Otvara se prozor Kopiraj/Premjesti podatke o kontaktu. Ovo je prvi od šest prozora kroz koje prolazite kada spajate duplicirane kontakte. Spajanje duplikata je spor, naporan zadatak; morate spojiti svoje duplikate na osnovi par po par. Nakon što se kontakti spoje, nema funkcije poništavanja spajanja. Pažljivo nastavi!
Dok napredujete kroz čarobnjaka, izvodite sljedećih šest zadataka:
• Odaberite skup duplikata.
• Odlučite želite li kopirati podatke iz prvog zapisa o kontaktu u drugi zapis o kontaktu — ili obrnuto.
• Odaberite izvor i kontakt. Ovisno o vašem izboru, jedan od kontakata postaje izvor, a drugi cilj. Prema zadanim postavkama, novi spojeni kontakt sadrži sve ciljne informacije. Ako želite zadržati informacije o izvornom polju, kliknite na polje, a zatim kliknite gumb Kopiraj.
• Odaberite želite li premjestiti dodatne informacije iz izvora u cilj ili će informacije ostati duplicirane na oba zapisa.
• Odaberite dodatne elemente koje želite spojiti: bilješke, povijesti, aktivnosti, prilike, sekundarne kontakte i dokumente. Ako izvorni kontakt ima tri bilješke, a cilj četiri različite bilješke, konačni kontakt završava sa sedam nota.
• Označite želite li zadržati ili izbrisati izvorni zapis. Radi vaše udobnosti, DJELUJTE! sažima informacije kako bi vam olakšao odluku. Ako odlučite izbrisati izvorni zapis, kliknite Da na zastrašujućem upozorenju koje potvrđuje da možda gubite podatke.
5. Kliknite Završi.
Vaša dva duplikata zapisa spajaju se u jedan.
Ne možete poništiti brisanje izbrisanih zapisa ili podataka za kontakt. Ako nehotice izbrišete važne informacije, odmah idite na datoteku sigurnosne kopije i vratite svoje podatke.
Korištenje zapisa sadržaja u Salesforceu može biti koristan način organiziranja velikih količina informacija. Nakon što priložite sadržaj Sadržaju, možda ćete morati ažurirati njegove pojedinosti u Salesforceu ili ga pronaći za kasniju upotrebu. Nastavite čitati kako biste saznali kako izvršiti ove zadatke. Uređivanje sadržaja Potražite i idite na svoj […]
Godine 1950. postojalo je samo pet marketinških kanala: od usta do usta, izravne pošte, tiska, televizije i radija. Sada postoji više marketinških kanala koji koriste automatizaciju marketinga, uključujući webinare, virtualne svjetove, wikije, plaćeno pretraživanje i još mnogo toga. Određivanje koji će se koristiti može biti pomalo naporno, a upravljanje svim tim kanalima može dodati još više […]
Praćenje angažmana na Twitteru kao dio vaše marketinške automatizacije može biti od velike pomoći u praćenju učinkovitosti vaših marketinških napora na Twitteru. Evo nekoliko načina za posebno praćenje angažmana na Twitteru: Osnovno: Najosnovniji način praćenja angažmana na Twitteru i dokazivanja njihove vrijednosti je korištenje odredišne stranice. Slijetanje […]
SugarCRM ima tri izdanja: Zajednica (besplatna verzija Sugar-a koju općenito koriste tvrtke s 1-10 korisnika); Profesionalni (općenito koriste veće organizacije koje žele dodatnu "timsku" funkcionalnost, poboljšane mogućnosti citiranja, predviđanja i izvješćivanja); i Enterprise (verzija koju obično koriste tvrtke sa stotinu ili više korisnika). Ovaj grafikon uspoređuje značajke tri SugarCRM izdanja:
Social CRM predstavlja neke prilično značajne promjene — organizacijski, tehnički i strateški — za tvrtke, ali nije uzalud. Social CRM odražava promjene u poslovnom okruženju i može pomoći vašem poslovanju da ostane konkurentan. Evo samo nekoliko ključnih prednosti implementacije društvene CRM strategije: lociranje mjesta na kojem vaši klijenti radije komuniciraju […]
Social CRM i društveni poslovni model potaknuti su interakcijom kupaca s vašom robnom markom. Kao predstavnik robne marke, pomažete u pomicanju razgovora naprijed. Ali kako funkcionira društveni poslovni model? Iako svaka industrija ima varijacije, sljedeći koraci opisuju kako uključiti svoje klijente u razgovore iz kojih vaša tvrtka može naučiti: […]
Služba za korisnike ključna je za zdravlje tvrtke. Tvrtke koje se bave društvenim uslugama za korisnike dolaze do kupaca na društvenim platformama, traže uvide u klijente te ulažu i cijene odnose s kupcima. Kako bi vaš društveni CRM i rezultirajuća usluga za korisnike na društvenim mrežama bili na pravom putu, slijedite ove najbolje primjere iz prakse jer vaše poslovanje uključuje društvene medije […]
Kao i kod drugih društvenih medija kao što su Twitter ili Facebook, kada koristite Chatter, motor za suradnju Salesforcea, morate biti osjetljivi na informacije koje objavljujete i kako se sadržaj može tumačiti. Budući da Chatter korisnicima omogućuje suradnju i dijeljenje ažuriranja s kolegama zaposlenicima i kupcima, morate biti profesionalni […]
Ljepota i prednost Microsoft Dynamics CRM-a je u tome što vam pomaže upravljati svojim klijentima. Nadamo se da ćete tijekom poslovanja dodati nekoliko novih računa i novih klijenata. Da biste dodali nove ljude u svoj sustav, slijedite ove korake: Unutar prodaje, marketinga, usluge ili mog radnog mjesta odaberite Računi ili Kontakti u […]
Koristite Microsoft Dynamics CRM da biste lakše upravljali odnosima s klijentima i vlastitim radnim opterećenjem, što uključuje projekte koje MS Dynamics CRM razlaže u Aktivnosti. Da biste registrirali završetak aktivnosti, slijedite ove korake: Na dnu navigacijskog okna kliknite gumb Radno mjesto. Na vrhu navigacije […]
