Kada pokrenete Microsoft CRM, prva stvar na koju naiđete je početna stranica. Početna stranica nije samo prvo mjesto na koje dođete, to je mjesto na koje se uvijek možete vratiti ako se nađete zbunjeni u moru ekrana. Slika 1 prikazuje tipičnu početnu stranicu s različitim odjeljcima.
Slika 1: Tipična početna stranica.
Ploča s lijeve strane glavnog zaslona početne stranice uključuje dvije funkcije — Početna i Postavke. Prva funkcija, Početna, dovodi vas do same početne stranice. Ako ste već pozicionirani na početnoj stranici, odabirom opcije Početna nećete ništa kupiti. Druga funkcija, Postavke, omogućuje vam izvođenje širokog raspona prilagodbi.
Možete birati između šest osnovnih kategorija postavki, kao što je prikazano na slici 2. Kategorije su sljedeće:
Slika 2: Kategorije postavki.
Prema zadanim postavkama, vaša je početna stranica postavljena na trenutni datum i prikazuje dospjelih aktivnosti, aktivnosti koje trebate obaviti danas i aktivnosti zakazane za sutra.
Sve prikazane aktivnosti kategorizirane su po
Svaki stupac može se zasebno sortirati klikom na naslov stupca. Ova funkcija sortiranja zapravo je prekidač koji vam omogućuje naizmjenično sortiranje uzlaznim ili silaznim redoslijedom.
Svoje aktivnosti za neki drugi datum možete provjeriti klikom na gumb Kalendar koji se nalazi desno od današnjeg datuma. Odabirom gumba Kalendar pojavljuje se mjesečni kalendar. Da biste odabrali drugi datum unutar istog kalendarskog mjeseca, jednostavno kliknite (samo jednom) na željeni datum. Možete odabrati potpuno drugačiji mjesec klikom na desnu ili lijevu strelicu unutar prikaza kalendara.
Ako odaberete datum koji nije današnji, više ne vidite Prospjele ili Sutrašnje aktivnosti. Za bilo koji datum osim današnjeg, možete vidjeti samo radnju tog dana.
Dvostruki klik na datum iz skočnog kalendara odmah vas dovodi do prve aktivnosti koja je zakazana za vas za taj dan.
Srednji dio početne stranice poznat je kao Info View. Info prikaz sadrži popis vaših aktivnosti, a na desnoj strani prozora nalazi se niz ikona koje vam omogućuju brzo stvaranje novih aktivnosti.
Pregledavanje i uređivanje aktivnosti
Da biste vidjeli ili uredili određenu aktivnost, kliknite njezin popis u sredini prozora Info View. Aktivnost se otvara u novom prozoru, što vam omogućuje da je pregledate i/ili izvršite sve potrebne izmjene. Da biste revidirali termin, slijedite ove korake:
1. Kliknite bilo gdje na popisu termina u prikazu informacija.
Pojavljuje se prozor s detaljima termina.
2. Označite i promijenite bilo koje od dostupnih polja.
3. Kliknite gumb Spremi i zatvori u gornjem lijevom dijelu prozora.
Vraćate se na početnu stranicu.
Stvaranje aktivnosti
Aktivnosti možete stvarati na mnogo načina, ali početna stranica vam to omogućuje brzo i jednostavno. S desne strane Info Viewa vidite šest ikona povezanih s aktivnostima. Klikom na bilo koju od ovih ikona stvarate aktivnost za sebe ili za nekog drugog u svom timu. Da biste zakazali aktivnost, slijedite ove korake:
1. U odjeljku Stvaranje aktivnosti na početnoj stranici kliknite odgovarajuću ikonu za aktivnost koju želite stvoriti.
Pojavljuje se prozor koji vam omogućuje da unesete relevantne podatke.
2. Unesite sva potrebna polja.
3. Kliknite gumb Spremi i zatvori u gornjem lijevom dijelu prozora.
Vraćate se na početnu stranicu.
Ako izradite ili izmijenite aktivnost i mislite da bi se trebala prikazati u prikazu informacija, ali je ne možete pronaći, kliknite ikonu Osvježi lijevo od odjeljka Stvaranje aktivnosti. Prikaz informacija ponovno se prikazuje s trenutnim podacima. Ponekad ovaj trik uspije. U drugim slučajevima, čini se da ne radi, ali problem obično leži u sučelju između tipkovnice i stolice.
Područje Najava na početnoj stranici nalazi se u donjoj trećini prozora. Ovdje članovi vašeg tima mogu slati poruke svima o događajima ili problemima u cijeloj tvrtki. Na primjer, možete koristiti ovaj odjeljak za slanje podsjetnika o nadolazećoj promjeni cijene ili o revidiranom rasporedu praznika. Slika 3 ilustrira tipično objavljivanje najave, uključujući hipervezu na web stranicu koja sadrži dodatne informacije.
Slika 3: Najava s hipervezom.
Ako je najava predugačka ili ako se prikazuje nekoliko aktivnih najava, možete koristiti klizač na desnoj strani prozora da pregledate sav objavljeni materijal.
U donjem desnom kutu prozora Najave nalazi se opcija Prikaži sve objave. Odabir ove opcije dovodi vas do prozora na cijelom zaslonu koji praktičnije prikazuje vaše najave ako ih imate više od nekoliko. Vraćate se na svoju početnu stranicu odabirom te opcije na navigacijskoj traci ili odabirom opcije Natrag na početnu stranicu u donjem desnom kutu.
Objava može sadržavati poveznicu na materijal objavljen na web stranici. Ako je tako, klik na hipervezu unutar prozora Najave dovodi vas izravno do te objave. Kada zatvorite tu stranicu, automatski se vraćate ili na svoju početnu stranicu ili na prozor za prikaz najava.
Područje za brzo stvaranje omogućuje vam jednostavno stvaranje novih računa, kontakata, potencijalnih klijenata ili prilika.
Polja koja su potrebna za poslovanje i preporučena polja pojavljuju se u gotovo svakoj vrsti zapisa. Funkcija Quick Create dovodi vas do prozora koji vam omogućuje da unesete samo ona određena polja koja su obavezna. Quick Create zahtijeva da unesete samo dva polja za postavljanje računa: u slučaju kreiranja računa, samo polja Ime računa i Vlasnik. Ova obavezna polja uvijek imaju svoje oznake polja prikazane crvenom bojom. Ovaj ograničeni skup polja ono je što brzo stvaranje čini brzim, ali morate se vratiti kasnije i ispuniti što više informacija.
Navigacijska traka, prikazana na slici 4, najbrži je i najjednostavniji način za prijelaz s početne stranice na bilo koji drugi modul.
Slika 4: Navigacijska traka.
Čak i ako prijeđete na neki od drugih modula, Navigacijska traka je uvijek dostupna i možete je koristiti za povratak na početnu stranicu u bilo kojem trenutku. Za one ljude koji se tek uključuju u CRM aplikaciju ili one koji dolaze iz jednostavnijeg sustava, ponekad je previše lako izgubiti se u onome što se može činiti bezbroj sličnih ekrana. Gumb Početna stranica na navigacijskoj traci uvijek je tu za vas, poput krušnih mrvica koje vas vodi kući.
Microsoft CRM ne sprema podatke automatski umjesto vas. Ne zaboravite kliknuti gumb Spremi kada završite s unosom podataka. Stoga, čak i ako ste se iznenada malo izgubili, ne zaboravite kliknuti Spremi prije nego kliknete gumb Početna stranica.
Korištenje zapisa sadržaja u Salesforceu može biti koristan način organiziranja velikih količina informacija. Nakon što priložite sadržaj Sadržaju, možda ćete morati ažurirati njegove pojedinosti u Salesforceu ili ga pronaći za kasniju upotrebu. Nastavite čitati kako biste saznali kako izvršiti ove zadatke. Uređivanje sadržaja Potražite i idite na svoj […]
Godine 1950. postojalo je samo pet marketinških kanala: od usta do usta, izravne pošte, tiska, televizije i radija. Sada postoji više marketinških kanala koji koriste automatizaciju marketinga, uključujući webinare, virtualne svjetove, wikije, plaćeno pretraživanje i još mnogo toga. Određivanje koji će se koristiti može biti pomalo naporno, a upravljanje svim tim kanalima može dodati još više […]
Praćenje angažmana na Twitteru kao dio vaše marketinške automatizacije može biti od velike pomoći u praćenju učinkovitosti vaših marketinških napora na Twitteru. Evo nekoliko načina za posebno praćenje angažmana na Twitteru: Osnovno: Najosnovniji način praćenja angažmana na Twitteru i dokazivanja njihove vrijednosti je korištenje odredišne stranice. Slijetanje […]
SugarCRM ima tri izdanja: Zajednica (besplatna verzija Sugar-a koju općenito koriste tvrtke s 1-10 korisnika); Profesionalni (općenito koriste veće organizacije koje žele dodatnu "timsku" funkcionalnost, poboljšane mogućnosti citiranja, predviđanja i izvješćivanja); i Enterprise (verzija koju obično koriste tvrtke sa stotinu ili više korisnika). Ovaj grafikon uspoređuje značajke tri SugarCRM izdanja:
Social CRM predstavlja neke prilično značajne promjene — organizacijski, tehnički i strateški — za tvrtke, ali nije uzalud. Social CRM odražava promjene u poslovnom okruženju i može pomoći vašem poslovanju da ostane konkurentan. Evo samo nekoliko ključnih prednosti implementacije društvene CRM strategije: lociranje mjesta na kojem vaši klijenti radije komuniciraju […]
Social CRM i društveni poslovni model potaknuti su interakcijom kupaca s vašom robnom markom. Kao predstavnik robne marke, pomažete u pomicanju razgovora naprijed. Ali kako funkcionira društveni poslovni model? Iako svaka industrija ima varijacije, sljedeći koraci opisuju kako uključiti svoje klijente u razgovore iz kojih vaša tvrtka može naučiti: […]
Služba za korisnike ključna je za zdravlje tvrtke. Tvrtke koje se bave društvenim uslugama za korisnike dolaze do kupaca na društvenim platformama, traže uvide u klijente te ulažu i cijene odnose s kupcima. Kako bi vaš društveni CRM i rezultirajuća usluga za korisnike na društvenim mrežama bili na pravom putu, slijedite ove najbolje primjere iz prakse jer vaše poslovanje uključuje društvene medije […]
Kao i kod drugih društvenih medija kao što su Twitter ili Facebook, kada koristite Chatter, motor za suradnju Salesforcea, morate biti osjetljivi na informacije koje objavljujete i kako se sadržaj može tumačiti. Budući da Chatter korisnicima omogućuje suradnju i dijeljenje ažuriranja s kolegama zaposlenicima i kupcima, morate biti profesionalni […]
Ljepota i prednost Microsoft Dynamics CRM-a je u tome što vam pomaže upravljati svojim klijentima. Nadamo se da ćete tijekom poslovanja dodati nekoliko novih računa i novih klijenata. Da biste dodali nove ljude u svoj sustav, slijedite ove korake: Unutar prodaje, marketinga, usluge ili mog radnog mjesta odaberite Računi ili Kontakti u […]
Koristite Microsoft Dynamics CRM da biste lakše upravljali odnosima s klijentima i vlastitim radnim opterećenjem, što uključuje projekte koje MS Dynamics CRM razlaže u Aktivnosti. Da biste registrirali završetak aktivnosti, slijedite ove korake: Na dnu navigacijskog okna kliknite gumb Radno mjesto. Na vrhu navigacije […]
