Što više koristite Salesforce za upravljanje računom, to je važnije održavati ga tijekom vremena. Evo nekoliko jednostavnih alata za ažuriranje baze podataka računa.
Svatko ima svoj način unosa naziva tvrtke, ali kada svaki prodajni predstavnik koristi svoju metodu, to dovodi do duplih zapisa računa. Umjesto svađe oko toga čija je metoda najbolja, možete koristiti Data.com da vam damo točan naziv.
Data.com pruža podatke vrhunske kvalitete od Dun & Bradstreet i dostupan je u Salesforceu uz dodatnu naknadu. Možete ga koristiti za automatsko čišćenje zapisa računa, pružajući vam ažurirane informacije za 83 polja računa. Prodajni predstavnici također mogu koristiti Data.com za trenutni uvoz novih računa i kontakata u Salesforce. Bilo da povećavate svoje postojeće podatke ili počinjete ispočetka, Data.com vam može pružiti podatke koji su vam potrebni bez napuštanja Salesforcea.
Ako vi (ili podređeni) posjedujete račune koje je potrebno izbrisati, možete ih brisati jedan po jedan pomoću gumba Izbriši na evidenciji računa. Ovdje postoji jedno upozorenje da neke tvrtke u potpunosti uklanjaju vaše dopuštenje za brisanje računa. Ako je to slučaj ili ako želite izbrisati više računa odjednom, posavjetujte se sa svojim administratorom sustava. Administratori sustava jedini su korisnici u vašoj tvrtki koji imaju mogućnost masovnog brisanja zapisa. (Malo je zapanjujuće shvatiti da štreberi imaju svu moć, zar ne?)
Prilikom brisanja zapisa računa, ne zaboravite da brišete i povezane zapise. Dakle, ako brišete račun, potencijalno možete ukloniti kontakte, aktivnosti, prilike i druge zapise povezane s računom. Pogrešno obrisani zapis možete ispraviti u roku od 15 dana od brisanja tako da ga preuzmete iz koša za smeće, ali budite oprezni prije brisanja zapisa.
Korištenje zapisa sadržaja u Salesforceu može biti koristan način organiziranja velikih količina informacija. Nakon što priložite sadržaj Sadržaju, možda ćete morati ažurirati njegove pojedinosti u Salesforceu ili ga pronaći za kasniju upotrebu. Nastavite čitati kako biste saznali kako izvršiti ove zadatke. Uređivanje sadržaja Potražite i idite na svoj […]
Godine 1950. postojalo je samo pet marketinških kanala: od usta do usta, izravne pošte, tiska, televizije i radija. Sada postoji više marketinških kanala koji koriste automatizaciju marketinga, uključujući webinare, virtualne svjetove, wikije, plaćeno pretraživanje i još mnogo toga. Određivanje koji će se koristiti može biti pomalo naporno, a upravljanje svim tim kanalima može dodati još više […]
Praćenje angažmana na Twitteru kao dio vaše marketinške automatizacije može biti od velike pomoći u praćenju učinkovitosti vaših marketinških napora na Twitteru. Evo nekoliko načina za posebno praćenje angažmana na Twitteru: Osnovno: Najosnovniji način praćenja angažmana na Twitteru i dokazivanja njihove vrijednosti je korištenje odredišne stranice. Slijetanje […]
SugarCRM ima tri izdanja: Zajednica (besplatna verzija Sugar-a koju općenito koriste tvrtke s 1-10 korisnika); Profesionalni (općenito koriste veće organizacije koje žele dodatnu "timsku" funkcionalnost, poboljšane mogućnosti citiranja, predviđanja i izvješćivanja); i Enterprise (verzija koju obično koriste tvrtke sa stotinu ili više korisnika). Ovaj grafikon uspoređuje značajke tri SugarCRM izdanja:
Social CRM predstavlja neke prilično značajne promjene — organizacijski, tehnički i strateški — za tvrtke, ali nije uzalud. Social CRM odražava promjene u poslovnom okruženju i može pomoći vašem poslovanju da ostane konkurentan. Evo samo nekoliko ključnih prednosti implementacije društvene CRM strategije: lociranje mjesta na kojem vaši klijenti radije komuniciraju […]
Social CRM i društveni poslovni model potaknuti su interakcijom kupaca s vašom robnom markom. Kao predstavnik robne marke, pomažete u pomicanju razgovora naprijed. Ali kako funkcionira društveni poslovni model? Iako svaka industrija ima varijacije, sljedeći koraci opisuju kako uključiti svoje klijente u razgovore iz kojih vaša tvrtka može naučiti: […]
Služba za korisnike ključna je za zdravlje tvrtke. Tvrtke koje se bave društvenim uslugama za korisnike dolaze do kupaca na društvenim platformama, traže uvide u klijente te ulažu i cijene odnose s kupcima. Kako bi vaš društveni CRM i rezultirajuća usluga za korisnike na društvenim mrežama bili na pravom putu, slijedite ove najbolje primjere iz prakse jer vaše poslovanje uključuje društvene medije […]
Kao i kod drugih društvenih medija kao što su Twitter ili Facebook, kada koristite Chatter, motor za suradnju Salesforcea, morate biti osjetljivi na informacije koje objavljujete i kako se sadržaj može tumačiti. Budući da Chatter korisnicima omogućuje suradnju i dijeljenje ažuriranja s kolegama zaposlenicima i kupcima, morate biti profesionalni […]
Ljepota i prednost Microsoft Dynamics CRM-a je u tome što vam pomaže upravljati svojim klijentima. Nadamo se da ćete tijekom poslovanja dodati nekoliko novih računa i novih klijenata. Da biste dodali nove ljude u svoj sustav, slijedite ove korake: Unutar prodaje, marketinga, usluge ili mog radnog mjesta odaberite Računi ili Kontakti u […]
Koristite Microsoft Dynamics CRM da biste lakše upravljali odnosima s klijentima i vlastitim radnim opterećenjem, što uključuje projekte koje MS Dynamics CRM razlaže u Aktivnosti. Da biste registrirali završetak aktivnosti, slijedite ove korake: Na dnu navigacijskog okna kliknite gumb Radno mjesto. Na vrhu navigacije […]
