Salesforce za LuckyTemplates Cheat Sheet

Za razliku od tradicionalnog softvera, Salesforce je softver kao usluga (SaaS). Registrirate se za pretplatu i prijavite se putem preglednika, a softver je odmah dostupan. Možda ćete morati izvršiti neke prilagodbe kako bi se svi aspekti primjenjivali na pojedinosti vašeg poslovanja. Nije potrebna kupnja, instalacija ili postavljanje hardvera! Sa Salesforceom imate cijeli paket usluga za upravljanje životnim ciklusom korisnika.

© Autor Artur Szczybylo/Shutterstock.com

Kretanje početnom stranicom Salesforcea

Kada se prijavite na Salesforce, počinjete na početnoj stranici, koja izgleda slično početnim stranicama drugih korisnika. Međutim, zadaci i događaji su specifični za vas i vašu tvrtku:

• Kartice: kliknite kartice na vrhu stranice da biste se kretali po Salesforceu. Kada kliknete karticu, pojavit će se stranica za prikaz popisa kartice. Ako kliknete strelicu usmjerenu prema dolje desno od svake kartice, vidjet ćete dodatne opcije, uključujući stvaranje novog zapisa ili pristup nedavnom zapisu.
• Pokretač aplikacija: Koristite pokretač aplikacija Lightning Experience (koji izgleda kao kvadrat koji se sastoji od devet manjih kvadrata na samoj lijevoj strani navigacijske trake) za prebacivanje između skupova kartica koje najčešće koriste različite vrste korisnika Salesforcea.
• Današnji događaji: ovaj odjeljak prati sastanke u kalendaru i pomaže vam pratiti svoj raspored u Salesforceu. Možete odabrati sinkronizaciju relevantnih sastanaka iz Microsoft Outlooka ili Google kalendara u Salesforce.
• Današnji zadaci: Upotrijebite ovaj odjeljak da budete u toku sa svojim obavezama.
• Pretraživanje: brzo pronađite informacije u Salesforceu unosom ključnih riječi, a zatim klikom na Traži u traci za pretraživanje iznad navigacijskih kartica. Također možete filtrirati prema objektu da biste suzili rezultate. Pojavljuje se stranica s rezultatima pretraživanja s popisima zapisa koji odgovaraju vašem pretraživanju.
• Nedavni zapisi: Koristite Nedavne zapise za otvaranje zapisa koje ste nedavno posjetili.
• Vijesti: Ovaj odjeljak prikazuje relevantne poslovne vijesti povezane s industrijama ili tvrtkama koje često pregledavate.
• Postavke: kliknite vezu Postavke ispod logotipa vašeg korisnika, u gornjem desnom kutu bilo koje stranice. Odatle možete mijenjati svoje osobne postavke. Ako ste administrator, koristite Postavljanje za prilagodbu, konfiguraciju i administriranje Salesforcea.
• Pomoć za Salesforce: Ako vam je potrebna pomoć, kliknite ikonu upitnika u gornjem desnom kutu.

Brza stranica za dobivanje pomoći za Salesforce

Imate toliko načina za kretanje po Salesforceu da vam vjerojatno ne treba puno pomoći oko aplikacije. Međutim, ako ste zatečeni, brzo potražite pomoć s ovim tehnikama:

• Obratite se administratoru sustava.
• Kliknite ikonu upitnika Salesforce Help na većini stranica Salesforcea da biste pristupili različitoj dokumentaciji koja je posebno usmjerena na stranicu na kojoj se nalazite.
• Da biste zatražili mišljenje drugih u zajednici, pretražite ili postavite pitanje u Zajednici Salesforce Trailblazer .
• Još jedan medij za povratne informacije od tehnološke zajednice u cjelini je Twitter. Ako ste već korisnik Twittera, upotrijebite hashtag #askforce u svom tweetu kako biste izrekli svoje pitanje.

Korištenje svakodnevnih Salesforce operacija

Salesforce su izgradili prodavači za prodavače. Evo kako iskoristiti svakodnevne Salesforce operacije na najučinkovitiji mogući način kako biste svoje vrijeme mogli posvetiti prodaji:

• Pratite potencijalnog klijenta. Odaberite opciju "+ Novi potencijalni klijent" na kartici Potencijal, ispunite zapis, a zatim kliknite Spremi.
• Pratite tvrtku. Odaberite stavku "+ Novi račun" na kartici Računi, dovršite zapis, a zatim kliknite Spremi.
• Pratite osobu. Kao najbolju praksu, idite na evidenciju računa koja se odnosi na mjesto gdje je osoba zaposlena. U odjeljku Povezano pronađite odjeljak Kontakti i odaberite gumb Novo da biste stvorili novi kontakt povezan s računom. Ispunite zapis, a zatim kliknite Spremi.
• Dodajte dogovor. Kao sličan najbolji primjer iz prakse, idite na zapis računa za povezanog kupca. U odjeljku Povezano pronađite odjeljak Mogućnosti i tamo odaberite gumb Novo da biste otvorili novi zapis o prilikama. Ispunite polja — uključujući polja Stage i Close Date — a zatim kliknite Spremi.
• Postavite zadatak. Idite na stranicu s pojedinostima o povezanom zapisu (kao što je kontakt ili račun) i pronađite odjeljak Aktivnost. Odatle možete odabrati dodati novi zadatak, zabilježiti poziv ili prijaviti i poslati e-poruku.
• Pokrenite upit za korisničku službu. Idite na povezani zapis (kao što je račun ili kontakt), a zatim u odjeljku Povezani pronađite Slučajevi i odaberite gumb Novi da biste stvorili novi slučaj.
• Napravite izvješće. Kliknite karticu Izvješća i kliknite gumb Novo izvješće. Slijedite korake kroz čarobnjaka, a zatim kliknite gumb Pokreni izvješće kada ste spremni.
• Izvezite izvješće. Idi na izvješće. Kliknite strelicu okrenutu prema dolje desno od gumba Uredi i odaberite opciju Izvoz. Slijedite korake za izvoz izvješća.
• Prijenos zapisa. Pod pretpostavkom da imate prava na prijenos, idite na stranicu s pojedinostima o zapisu i kliknite ikonu Promjena pokraj polja Vlasnik. Ispunite polja, a zatim kliknite Spremi.