Početna stranica Salesforce Lightning Experience

Početna stranica u Lightning Experienceu ponovno je zamišljena kako bi se prodavač osnažio da učinkovitije upravlja svojim danom u Salesforceu. Obavezno se upoznajte sa sljedećim konceptima početne stranice:

• Tromjesečni grafikon uspješnosti: Dizajniran za ljude koji koriste prilike za praćenje svoje prodajne izvedbe, ovaj se grafikon pojavljuje uočljivo na početnoj stranici. Predstavnik može dodati svoj cilj za četvrtinu i brzo vidjeti koliko je blizu postizanja cilja ove četvrtine. Ovdje će se prikazati prilike s datumima zatvaranja u ovom tromjesečju koje su već zatvorene ili s vjerojatnošću većom od 70 posto. Grafikon je također interaktivan. Prelazak pokazivača miša iznad njega može otkriti određene prilike s datumima zatvaranja u ovom tromjesečju. Klikom na odgovarajuću plavu točku otvara se skočni prozor s nekim dodatnim pojedinostima o mogućnostima, tako da prodajni predstavnik može brzo odrediti prioritet svom poslu.
• Pomoćnik: Desni stupac vašeg zaslona sada prikazuje kombinaciju zakašnjelih i otvorenih zadataka s nekim pojedinostima, kao i potencijalne klijente koji su vam dodijeljeni i aktivnosti povezane s prilikama koje bi vam trebale biti važne.
• Uvidi u račun: Ispod grafikona tromjesečne uspješnosti nalazi se područje koje sadrži vijesti o vašim računima, njegovim rukovoditeljima i djelatnostima u kojima se nalaze vaši računi. Vijesti su pripremljene od Data.com i drugih trećih strana.
• Najbolje ponude: Ovaj odjeljak prikazuje popis vaših najvećih otvorenih prilika.

Predstavljanje početne stranice u Lightning Experienceu.

Važnost održavanja točnih i čistih podataka u Salesforce instanci vaše tvrtke ogleda se u ovim novim značajkama. Podaci o smeću u rezultiraju podacima o smeću van. Nikad nije prekasno da u svoju organizaciju usadite kulturu podatkovne discipline, tako da vaš prodajni tim može iskoristiti prednosti čistih podataka u nadmudrivanju i biti produktivniji od prodajne snage konkurencije.

• Kartice su zamijenjene navigacijskom trakom. Nestale su kartice na vrhu stranice, koje su zamijenjene sklopivom navigacijskom trakom s lijeve strane. Riječi pored novih ikona slične su nazivima kartica u Salesforce Classic prikazu. Da biste maksimalno povećali vodoravno stanje zaslona, ​​kada ste navikli identificirati koje ikone predstavljaju koje zapise, možete sabiti navigacijsku traku klikom na najgornju ikonu, koja izgleda kao skup od tri vodoravne linije.
• Izbornik aplikacija zamijenjen je Pokretačem aplikacija. Umjesto da idete na padajući izbornik u gornjem desnom kutu zaslona za prebacivanje između skupina kartica kao što to činite u Salesforce Classicu, kliknite ikonu koja izgleda kao mreža malih kvadrata 3 x 3. Prelazak miša iznad te ikone mijenja je iz dosadnih sivih kvadrata u one u boji. Klikom na ikonu prikazuje se stranica Pokretača aplikacija. Za razliku od Salesforce Classica, ako kliknete pločicu, bit ćete preusmjereni na novu stranicu koja prikazuje sve zapise (ili "stavke") povezane s tom aplikacijom. Stranica također navodi koji objekti još nisu podržani u Lightning Experienceu, što znači da ako je kliknete, vratit će se na Salesforce Classic UI.

Pristup aplikacijama pomoću Pokretača aplikacija.

• Veza za postavljanje zamijenjena je ikonom zupčanika. Administratori sustava moraju kliknuti ikonu zupčanika s munjom da bi došli do svog poznatog područja za postavljanje, koje se sada zove Početak postavljanja.
• Kalendar, sažetak razgovora, prikaz nadzorne ploče i Moji zadaci uklonjeni su s početne stranice. Ovi dijelovi stare standardne početne stranice više nisu na početnoj stranici Lightning Experiencea. I dalje su dostupni putem navigacijske trake s lijeve strane.

Dolazak na početnu stranicu za postavljanje.