Uz Microsoft CRM, vi i vaše osoblje možete jednostavno pružiti pravovremenu korisničku uslugu. Prva stvar koju trebate učiniti je postaviti svoje resurse - to jest, svoje objekte i opremu - prema rasporedu.
Evo kako ovo funkcionira:
1. Pri dnu navigacijskog okna CRM kliknite gumb Postavke.
S desne strane se pojavljuje prozor postavki.
2. U prozoru Postavke odaberite Postavke poslovne jedinice. Zatim odaberite Lokalni objekti/oprema.
Sada možete početi dodavati svoje resurse. Odavde također možete vidjeti svoje resurse, lokalne objekte i opremu te pomoćne objekte i opremu pomoću padajućeg popisa Prikaz.
3. Na alatnoj traci prozora kliknite gumb Novo.
Pojavljuje se Postrojenja/Oprema: Novi prozor.
4. U polju Naziv navedite naziv svog resursa.
Upotrijebite zajednički naziv za stavku, tako da je svatko u vašoj tvrtki može pronaći. Imenovanje teškog vitla "Big Cheese" neće biti dobro ako ste jedini koji ga tako zove. Imate do 100 znakova za naziv svog izvora. Zapamtite da su sva polja podebljana (crvena na zaslonu računala) obavezna.
5. Sljedeće, odaberite poslovnu jedinicu.
Ovo polje automatski je zadana poslovna jedinica vaše tvrtke, ali ga možete promijeniti klikom na povećalo.
6. Odaberite mjesto za svoj resurs.
Ovo izborno polje korisno je ako imate više od jedne lokacije za svoje resurse. Na primjer, možda želite naznačiti želite li koristiti vitlo za teške uvjete rada u vašem objektu u Newtownu ili ono na vašoj lokaciji u Portvilleu.
7. Unesite adresu e-pošte.
Ovo polje možete koristiti za slanje e-pošte o ovom resursu. Na primjer, pretpostavimo da vadite teško vitlo i želite obavijestiti Stevea, upravitelja opreme. Možete postaviti poslovni proces tako da se svaki put kada zakažete ovaj resurs generira e-mail za Stevea.
8. Odaberite vremensku zonu.
Zadana vremenska zona je ona za vašu tvrtku. Međutim, možete ga promijeniti odabirom s padajućeg popisa.
9. Na kraju, ali ne i najmanje važno, unesite opis izvora.
Ovo polje nije obavezno.
10. Kliknite gumb Spremi i zatvori.
Vraćate se na prozor Postrojenja/Oprema.
Sada kada ste unijeli svoj resurs u Microsoft CRM, trebali biste izraditi raspored za njega. Raspored svima govori kada se resurs može koristiti.
Recimo da ste upravo kupili Big Cheese (vitlo) u subotu i da je spreman za korištenje na terenu. Međutim, želite da zastoji budu zakazani za održavanje svaki petak:
1. U prozoru Postrojenja/oprema odaberite resurs koji ste upravo stvorili tako da ga dvaput kliknete.
Pojavljuje se prozor za ovaj resurs. Oči gore: imajte na umu da ima vlastito navigacijsko okno.
2. U navigacijskom oknu resursa kliknite Radno vrijeme.
Pojavljuje se kartica pod nazivom Mjesečni prikaz s mjesečnim kalendarom. Da biste promijenili mjesece, kliknite strelicu s obje strane mjeseca na vrhu kalendara.
3. Dvaput kliknite dan na koji želite ograničiti rad ili započeti raspored za resurs.
4. Odaberite jednu od sljedećih opcija, a zatim kliknite U redu:
• * Samo ovaj dan: Mijenja samo datum koji ste odabrali.
• Ovaj datum nadalje: Mijenja raspored od ovog dana nadalje.
• Cijeli ponavljajući tjedni raspored od početka do kraja: Mijenja raspored za sve datume, uključujući prošle datume.
Za naš primjer odaberite drugu opciju. Pojavljuje se Tjedni raspored: Uređivanje.
5. Ispunite ovu stranicu.
Većina polja na ovom zaslonu je sama po sebi razumljiva. Možete promijeniti ili odabrati svoje radno vrijeme tako da dvaput kliknete na podebljano (plavo na zaslonu) sate navedene iza radnog vremena. Poništite odabir svakog dana koji nije dostupan za zakazivanje (zadano je da se sve označi).
6. Kliknite gumb Spremi i zatvori.
Korištenje zapisa sadržaja u Salesforceu može biti koristan način organiziranja velikih količina informacija. Nakon što priložite sadržaj Sadržaju, možda ćete morati ažurirati njegove pojedinosti u Salesforceu ili ga pronaći za kasniju upotrebu. Nastavite čitati kako biste saznali kako izvršiti ove zadatke. Uređivanje sadržaja Potražite i idite na svoj […]
Godine 1950. postojalo je samo pet marketinških kanala: od usta do usta, izravne pošte, tiska, televizije i radija. Sada postoji više marketinških kanala koji koriste automatizaciju marketinga, uključujući webinare, virtualne svjetove, wikije, plaćeno pretraživanje i još mnogo toga. Određivanje koji će se koristiti može biti pomalo naporno, a upravljanje svim tim kanalima može dodati još više […]
Praćenje angažmana na Twitteru kao dio vaše marketinške automatizacije može biti od velike pomoći u praćenju učinkovitosti vaših marketinških napora na Twitteru. Evo nekoliko načina za posebno praćenje angažmana na Twitteru: Osnovno: Najosnovniji način praćenja angažmana na Twitteru i dokazivanja njihove vrijednosti je korištenje odredišne stranice. Slijetanje […]
SugarCRM ima tri izdanja: Zajednica (besplatna verzija Sugar-a koju općenito koriste tvrtke s 1-10 korisnika); Profesionalni (općenito koriste veće organizacije koje žele dodatnu "timsku" funkcionalnost, poboljšane mogućnosti citiranja, predviđanja i izvješćivanja); i Enterprise (verzija koju obično koriste tvrtke sa stotinu ili više korisnika). Ovaj grafikon uspoređuje značajke tri SugarCRM izdanja:
Social CRM predstavlja neke prilično značajne promjene — organizacijski, tehnički i strateški — za tvrtke, ali nije uzalud. Social CRM odražava promjene u poslovnom okruženju i može pomoći vašem poslovanju da ostane konkurentan. Evo samo nekoliko ključnih prednosti implementacije društvene CRM strategije: lociranje mjesta na kojem vaši klijenti radije komuniciraju […]
Social CRM i društveni poslovni model potaknuti su interakcijom kupaca s vašom robnom markom. Kao predstavnik robne marke, pomažete u pomicanju razgovora naprijed. Ali kako funkcionira društveni poslovni model? Iako svaka industrija ima varijacije, sljedeći koraci opisuju kako uključiti svoje klijente u razgovore iz kojih vaša tvrtka može naučiti: […]
Služba za korisnike ključna je za zdravlje tvrtke. Tvrtke koje se bave društvenim uslugama za korisnike dolaze do kupaca na društvenim platformama, traže uvide u klijente te ulažu i cijene odnose s kupcima. Kako bi vaš društveni CRM i rezultirajuća usluga za korisnike na društvenim mrežama bili na pravom putu, slijedite ove najbolje primjere iz prakse jer vaše poslovanje uključuje društvene medije […]
Kao i kod drugih društvenih medija kao što su Twitter ili Facebook, kada koristite Chatter, motor za suradnju Salesforcea, morate biti osjetljivi na informacije koje objavljujete i kako se sadržaj može tumačiti. Budući da Chatter korisnicima omogućuje suradnju i dijeljenje ažuriranja s kolegama zaposlenicima i kupcima, morate biti profesionalni […]
Ljepota i prednost Microsoft Dynamics CRM-a je u tome što vam pomaže upravljati svojim klijentima. Nadamo se da ćete tijekom poslovanja dodati nekoliko novih računa i novih klijenata. Da biste dodali nove ljude u svoj sustav, slijedite ove korake: Unutar prodaje, marketinga, usluge ili mog radnog mjesta odaberite Računi ili Kontakti u […]
Koristite Microsoft Dynamics CRM da biste lakše upravljali odnosima s klijentima i vlastitim radnim opterećenjem, što uključuje projekte koje MS Dynamics CRM razlaže u Aktivnosti. Da biste registrirali završetak aktivnosti, slijedite ove korake: Na dnu navigacijskog okna kliknite gumb Radno mjesto. Na vrhu navigacije […]
