DJELUJTE! 2007 Premium za radne grupe dolazi s izvrsnom značajkom — sigurnošću na terenu. To znači da administrator ili upravitelj može odrediti koja polja će korisnici moći vidjeti — a koja neće. Evo tri razine pristupa:
Dva su dobra razloga zašto želite ograničiti pristup različitim poljima u svojoj bazi podataka. Prvo, korisnik može slučajno promijeniti ključnu informaciju, kao što je broj računa. I drugo, možda biste željeli ograničiti informacije kojima korisnik može imati pristup, kao što je broj kreditne kartice.
Možda se pitate što je prije - kokoš ili jaje. Srećom, malo je lakše odrediti je li prvo polje ili pravo pristupa. Prvo morate stvoriti polje, a zatim osigurati pristup njemu.
Nakon što postavite polje, spremni ste za dodjelu prava pristupa polju:
1. Od bilo kojeg DJELA! na zaslonu odaberite Alati –> Definiraj polja.
Otvara se dijaloški okvir Definiraj polja.
2. Odaberite polje kojem želite ograničiti pristup, a zatim kliknite Sigurnost polja.
Pojavljuje se prozor Field Security.
3. Postavite zadano dopuštenje za polje.
Najlakši način za postavljanje sigurnosnih dozvola na razini polja je da prvo odredite kako će većina vaših korisnika pristupati polju. Recimo, na primjer, da je Zadana dozvola postavljena na Samo za čitanje. To znači da ako se ne izvrše nikakve druge promjene, svi korisnici baze podataka mogu vidjeti informacije u polju, ali ih ne mogu mijenjati.
4. Odaberite korisnike za koje želite promijeniti pristup na razini polja i zatim kliknite Uredi.
Ako želite, možete kliknuti karticu Timovi i urediti razinu pristupa cijelog tima.
5. Promijenite razinu pristupa, a zatim kliknite Primijeni.
Korisnici koje odaberete u 4. koraku već bi trebali biti odabrani. Nakon što promijenite njihovu razinu pristupa, možete odabrati dodatne korisnike i dodijeliti im drugu razinu pristupa.
6. Kliknite OK nakon što završite s dodjeljivanjem prava pristupa na razini polja svim korisnicima.
Korištenje zapisa sadržaja u Salesforceu može biti koristan način organiziranja velikih količina informacija. Nakon što priložite sadržaj Sadržaju, možda ćete morati ažurirati njegove pojedinosti u Salesforceu ili ga pronaći za kasniju upotrebu. Nastavite čitati kako biste saznali kako izvršiti ove zadatke. Uređivanje sadržaja Potražite i idite na svoj […]
Godine 1950. postojalo je samo pet marketinških kanala: od usta do usta, izravne pošte, tiska, televizije i radija. Sada postoji više marketinških kanala koji koriste automatizaciju marketinga, uključujući webinare, virtualne svjetove, wikije, plaćeno pretraživanje i još mnogo toga. Određivanje koji će se koristiti može biti pomalo naporno, a upravljanje svim tim kanalima može dodati još više […]
Praćenje angažmana na Twitteru kao dio vaše marketinške automatizacije može biti od velike pomoći u praćenju učinkovitosti vaših marketinških napora na Twitteru. Evo nekoliko načina za posebno praćenje angažmana na Twitteru: Osnovno: Najosnovniji način praćenja angažmana na Twitteru i dokazivanja njihove vrijednosti je korištenje odredišne stranice. Slijetanje […]
SugarCRM ima tri izdanja: Zajednica (besplatna verzija Sugar-a koju općenito koriste tvrtke s 1-10 korisnika); Profesionalni (općenito koriste veće organizacije koje žele dodatnu "timsku" funkcionalnost, poboljšane mogućnosti citiranja, predviđanja i izvješćivanja); i Enterprise (verzija koju obično koriste tvrtke sa stotinu ili više korisnika). Ovaj grafikon uspoređuje značajke tri SugarCRM izdanja:
Social CRM predstavlja neke prilično značajne promjene — organizacijski, tehnički i strateški — za tvrtke, ali nije uzalud. Social CRM odražava promjene u poslovnom okruženju i može pomoći vašem poslovanju da ostane konkurentan. Evo samo nekoliko ključnih prednosti implementacije društvene CRM strategije: lociranje mjesta na kojem vaši klijenti radije komuniciraju […]
Social CRM i društveni poslovni model potaknuti su interakcijom kupaca s vašom robnom markom. Kao predstavnik robne marke, pomažete u pomicanju razgovora naprijed. Ali kako funkcionira društveni poslovni model? Iako svaka industrija ima varijacije, sljedeći koraci opisuju kako uključiti svoje klijente u razgovore iz kojih vaša tvrtka može naučiti: […]
Služba za korisnike ključna je za zdravlje tvrtke. Tvrtke koje se bave društvenim uslugama za korisnike dolaze do kupaca na društvenim platformama, traže uvide u klijente te ulažu i cijene odnose s kupcima. Kako bi vaš društveni CRM i rezultirajuća usluga za korisnike na društvenim mrežama bili na pravom putu, slijedite ove najbolje primjere iz prakse jer vaše poslovanje uključuje društvene medije […]
Kao i kod drugih društvenih medija kao što su Twitter ili Facebook, kada koristite Chatter, motor za suradnju Salesforcea, morate biti osjetljivi na informacije koje objavljujete i kako se sadržaj može tumačiti. Budući da Chatter korisnicima omogućuje suradnju i dijeljenje ažuriranja s kolegama zaposlenicima i kupcima, morate biti profesionalni […]
Ljepota i prednost Microsoft Dynamics CRM-a je u tome što vam pomaže upravljati svojim klijentima. Nadamo se da ćete tijekom poslovanja dodati nekoliko novih računa i novih klijenata. Da biste dodali nove ljude u svoj sustav, slijedite ove korake: Unutar prodaje, marketinga, usluge ili mog radnog mjesta odaberite Računi ili Kontakti u […]
Koristite Microsoft Dynamics CRM da biste lakše upravljali odnosima s klijentima i vlastitim radnim opterećenjem, što uključuje projekte koje MS Dynamics CRM razlaže u Aktivnosti. Da biste registrirali završetak aktivnosti, slijedite ove korake: Na dnu navigacijskog okna kliknite gumb Radno mjesto. Na vrhu navigacije […]
