Microsoft Dynamics CRM 4 nudi širok raspon alata koji će vam pomoći u upravljanju klijentima. Od alata za e-poštu, do stvaranja novih računa, do dovršetka aktivnosti i postavljanja rasporeda usluga, Microsoft Dynamics CRM 4 pomaže pokriti osnove i daje vam mogućnost kreiranja ponuda, pretraživanja baze znanja i pregleda najava.
Korištenje Microsoft Dynamics CRM-a daje vam mogućnost korištenja puno Microsoftovih alata za upravljanje odnosima s klijentima. Jedan od najkorisnijih alata na suvremenom radnom mjestu je e-pošta, stoga morate biti vješti u stvaranju i čitanju e-pošte, povezivanju e-pošte s određenim zapisom i upravljanju kalendarom.
Za kreiranje e-pošte:
Na traci izbornika (na vrhu zaslona) odaberite Novo→Nova aktivnost→E-pošta ili kliknite ikonu Stvori novu e-poštu ispod trake izbornika.
Odaberite primatelja svoje e-pošte na sljedeći način:
a. Kliknite ikonu povećala desno od polja Za.
b. Označite zapis koji želite.
c. Kliknite gumb >> da premjestite primatelja(e) u okno Odabrani zapisi.
d. Kliknite OK za zatvaranje prozora i povratak na svoju e-poštu.
Unesite predmet.
U otvoreni tekstni okvir ispod polja Predmet upišite svoju poruku.
Dokumentacija e-pošte može biti neophodna. Da biste pridružili ili povezali poruku sa zapisom, učinite sljedeće:
a. Kliknite na ikonu povećala desno od polja Regarding.
b. Potražite i označite svoj kontakt.
c. Kliknite OK za povratak na prozor e-pošte.
Dodajte druge opcije po želji.
Za slanje poruke kliknite gumb Pošalji (pored Spremi i zatvori).
Da pročitate svoju e-poštu:
Pri dnu navigacijskog okna kliknite gumb Radno mjesto.
Na vrhu navigacijskog okna odaberite Aktivnosti.
U polju Vrsta kliknite strelicu da otvorite padajući popis i odaberite E-pošta.
U polju Prikaz kliknite strelicu da biste otvorili padajući popis i izvršili odabir.
Za povezivanje e-pošte sa zapisom:
Na traci izbornika (na vrhu zaslona) odaberite Novo→Nova aktivnost→E-pošta.
Ispunite odgovarajuća polja (Prima, Predmet i slično).
Desno od polja U vezi kliknite na ikonu povećala.
Kliknite padajuću strelicu desno od polja Traži i odaberite jednu od dvanaest vrsta zapisa na popisu.
Dvaput kliknite odgovarajući zapis.
Za pregled kalendara:
Kliknite gumb Radno mjesto na dnu navigacijskog okna.
Na vrhu navigacijskog okna, u odjeljku Moj posao, kliknite Kalendar.
Koristite Microsoft Dynamics CRM da biste lakše upravljali odnosima s klijentima i vlastitim radnim opterećenjem, što uključuje projekte koje MS Dynamics CRM razlaže u Aktivnosti. Da biste registrirali završetak aktivnosti, slijedite ove korake:
Pri dnu navigacijskog okna kliknite gumb Radno mjesto.
Na vrhu navigacijskog okna, u odjeljku Moj posao, kliknite Aktivnosti.
Odaberite aktivnost koju želite označiti kao dovršenu.
Kliknite karticu Bilješke i stvorite bilješku koja će biti priložena zapisu.
Kliknite gumb Spremi kao dovršeno.
Ljepota i prednost Microsoft Dynamics CRM-a je u tome što vam pomaže upravljati svojim klijentima. Nadamo se da ćete tijekom poslovanja dodati nekoliko novih računa i novih klijenata. Da biste u svoj sustav dodali nove osobe, slijedite ove korake:
U okviru Prodaja, Marketing, Usluga ili Moje radno mjesto odaberite Računi ili Kontakti u navigacijskom oknu.
Na alatnoj traci prozora kliknite gumb Novo.
Po potrebi ispunite kartice Općenito, Pojedinosti, Administracija i Napomene.
Kliknite Spremi i zatvori.
Microsoft Dynamics CRM može vam pomoći da osmislite ponudu koja vam daje novog kupca s kojim vam Microsoft Dynamics CRM može pomoći u upravljanju. Ali prvo stvorite citat:
Na dnu navigacijskog okna kliknite gumb Prodaja.
Na vrhu navigacijskog okna odaberite Citati.
Na alatnoj traci prozora Citati kliknite gumb Novo.
U polje Naziv unesite tekst koji opisuje citat.
U polju Potencijalni kupac odaberite račun ili kontakt koji želite povezati s ponudom.
U polju Cjenik upotrijebite povećalo ili Form Assistant za odabir cjenika.
Kliknite Spremi (ikona diska).
U odjeljku Ukupno na kartici Općenito unesite popust na ponudu i iznos vozarine.
Kliknite karticu Dostava i ispunite sljedeće:
1. Unesite podatke u polja Od i do, Zatraženi datum isporuke i Dospijeće.
2. Unesite način dostave, uvjete plaćanja i uvjete prijevoza.
Kliknite karticu Adrese i unesite podatke o naplati i otpremi.
Ako želite svoj citat povezati s prilikom, učinite sljedeće:
1. Kliknite karticu Administracija.
2. Koristite povećalo u polju Prilika da pronađete i odaberete tu priliku.
3. Kliknite OK.
Kliknite gumb Spremi i zatvori da biste spremili ponudu.
Microsoft Dynamics CRM ima zgodnu značajku zvanu Baza znanja, koju možete koristiti za pretraživanje svojih popisa kupaca. Za pretraživanje baze znanja slijedite ove korake:
Pri dnu navigacijskog okna kliknite gumb Radno mjesto.
U gornjem dijelu navigacijskog okna odaberite Usluga, a zatim odaberite Baza znanja.
Na lijevoj strani prozora baze znanja kliknite karticu Pretraživanje.
Ispunite sljedeća polja kako biste definirali kriterije pretraživanja: Neoznačeno, Traži, U predmetu, Opcije.
Kliknite gumb Traži.
Najave su samo jedan od širokog niza korisnih alata za upravljanje korisnicima koje dobivate s Microsoft Dynamics CRM. Za pregled trenutnih najava slijedite ove korake:
Pri dnu navigacijskog okna kliknite gumb Radno mjesto.
Na vrhu navigacijskog okna odaberite Najave u odjeljku Moj rad.
Pročitajte najave.
Microsoft Dynamics CRM olakšava upravljanje pravovremenim uslugama koje grade lojalnost kupaca. Stvaranje i provjera uslužne aktivnosti u Microsoft Dynamics CRM pomoći će osigurati zadovoljstvo vaših klijenata s vašim poslovanjem.
Da biste zakazali servisnu aktivnost, slijedite ove korake:
Pri dnu navigacijskog okna kliknite gumb Servis.
Na vrhu navigacijskog okna odaberite Kalendar usluga.
U polju Vrsta (pored polja Traži) s padajućeg popisa odaberite Aktivnost usluge.
Odaberite dan za uslugu.
Na alatnoj traci prozora kliknite gumb Novo i napravite svoj odabir.
U polje Predmet unesite naziv za ovu uslužnu aktivnost.
U polju Usluga odaberite uslugu koju želite zakazati.
Odaberite vrijeme početka i završetka, kao i trajanje.
Dodajte sve bilješke.
Kliknite karticu Detalji i ispunite je prema potrebi.
Kliknite gumb Spremi i zatvori da zakažete aktivnost.
Morate redovito provjeravati svoj kalendar usluga kako biste bili sigurni da ste u toku s potrebama svojih klijenata. Da biste to učinili, učinite ovo:
Pri dnu navigacijskog okna kliknite gumb Servis.
Na vrhu navigacijskog okna odaberite Kalendar usluga.
Kliknite bilo koji resurs i vidjet ćete raspored za taj resurs u području kalendara.
Korištenje zapisa sadržaja u Salesforceu može biti koristan način organiziranja velikih količina informacija. Nakon što priložite sadržaj Sadržaju, možda ćete morati ažurirati njegove pojedinosti u Salesforceu ili ga pronaći za kasniju upotrebu. Nastavite čitati kako biste saznali kako izvršiti ove zadatke. Uređivanje sadržaja Potražite i idite na svoj […]
Godine 1950. postojalo je samo pet marketinških kanala: od usta do usta, izravne pošte, tiska, televizije i radija. Sada postoji više marketinških kanala koji koriste automatizaciju marketinga, uključujući webinare, virtualne svjetove, wikije, plaćeno pretraživanje i još mnogo toga. Određivanje koji će se koristiti može biti pomalo naporno, a upravljanje svim tim kanalima može dodati još više […]
Praćenje angažmana na Twitteru kao dio vaše marketinške automatizacije može biti od velike pomoći u praćenju učinkovitosti vaših marketinških napora na Twitteru. Evo nekoliko načina za posebno praćenje angažmana na Twitteru: Osnovno: Najosnovniji način praćenja angažmana na Twitteru i dokazivanja njihove vrijednosti je korištenje odredišne stranice. Slijetanje […]
SugarCRM ima tri izdanja: Zajednica (besplatna verzija Sugar-a koju općenito koriste tvrtke s 1-10 korisnika); Profesionalni (općenito koriste veće organizacije koje žele dodatnu "timsku" funkcionalnost, poboljšane mogućnosti citiranja, predviđanja i izvješćivanja); i Enterprise (verzija koju obično koriste tvrtke sa stotinu ili više korisnika). Ovaj grafikon uspoređuje značajke tri SugarCRM izdanja:
Social CRM predstavlja neke prilično značajne promjene — organizacijski, tehnički i strateški — za tvrtke, ali nije uzalud. Social CRM odražava promjene u poslovnom okruženju i može pomoći vašem poslovanju da ostane konkurentan. Evo samo nekoliko ključnih prednosti implementacije društvene CRM strategije: lociranje mjesta na kojem vaši klijenti radije komuniciraju […]
Social CRM i društveni poslovni model potaknuti su interakcijom kupaca s vašom robnom markom. Kao predstavnik robne marke, pomažete u pomicanju razgovora naprijed. Ali kako funkcionira društveni poslovni model? Iako svaka industrija ima varijacije, sljedeći koraci opisuju kako uključiti svoje klijente u razgovore iz kojih vaša tvrtka može naučiti: […]
Služba za korisnike ključna je za zdravlje tvrtke. Tvrtke koje se bave društvenim uslugama za korisnike dolaze do kupaca na društvenim platformama, traže uvide u klijente te ulažu i cijene odnose s kupcima. Kako bi vaš društveni CRM i rezultirajuća usluga za korisnike na društvenim mrežama bili na pravom putu, slijedite ove najbolje primjere iz prakse jer vaše poslovanje uključuje društvene medije […]
Kao i kod drugih društvenih medija kao što su Twitter ili Facebook, kada koristite Chatter, motor za suradnju Salesforcea, morate biti osjetljivi na informacije koje objavljujete i kako se sadržaj može tumačiti. Budući da Chatter korisnicima omogućuje suradnju i dijeljenje ažuriranja s kolegama zaposlenicima i kupcima, morate biti profesionalni […]
Ljepota i prednost Microsoft Dynamics CRM-a je u tome što vam pomaže upravljati svojim klijentima. Nadamo se da ćete tijekom poslovanja dodati nekoliko novih računa i novih klijenata. Da biste dodali nove ljude u svoj sustav, slijedite ove korake: Unutar prodaje, marketinga, usluge ili mog radnog mjesta odaberite Računi ili Kontakti u […]
Koristite Microsoft Dynamics CRM da biste lakše upravljali odnosima s klijentima i vlastitim radnim opterećenjem, što uključuje projekte koje MS Dynamics CRM razlaže u Aktivnosti. Da biste registrirali završetak aktivnosti, slijedite ove korake: Na dnu navigacijskog okna kliknite gumb Radno mjesto. Na vrhu navigacije […]
