Ako potencijalni klijenti ili kontakti koji su dio kampanje odgovaraju u grupi, možete izvršiti masovno ažuriranje članova kampanje. Na primjer, ako ste poslali kampanju e-poštom postojećim kontaktima i primili niz online registracija kao odgovore, mogli biste izvršiti masovno ažuriranje. Sljedeće informacije govore vam na dva načina ažuriranja statusa: u kampanji ili u izvješću.
Ponekad ćete raditi izravno iz kampanje. U drugim slučajevima možda pokrećete određeno izvješće koje nije povezano s kampanjom (na primjer, postojeće izvješće "Aktivni kupci u Sjevernoj Kaliforniji"), ali možda ćete htjeti ažurirati status osoba koje se pojavljuju u tom skupu podataka.
Za masovno ažuriranje statusa kampanje za sve kontakte ili sve potencijalne klijente u kampanji, prijavite se na Salesforce i slijedite ove korake:
Kliknite karticu Kampanje i odaberite određenu kampanju čije statuse članova želite ažurirati.
Kliknite gumb Upravljanje članovima. Pojavljuje se popis za odabir.
Odaberite opciju Uredi članove – Traži. Pojavit će se stranica Upravljanje članovima s odabranom potkarticom Postojeći članovi.
Po potrebi upotrijebite kriterije filtriranja da biste suzili članove koje želite ažurirati. Također možete ručno odabrati koje članove želite ažurirati tako da označite potvrdni okvir pored njihovih imena u rezultatima.
Odaberite članove koje želite ažurirati za ovu kampanju. Možete odabrati do 200 članova za ažuriranje.
Skupno ažuriranje postojećih statusa članova kampanje.
Kliknite Ažuriraj status da biste novi status primijenili na svoje odabrane članove. Statusna traka prikazuje rezultate operacije. Možete nastaviti s ažuriranjem odabirom novih prikaza ili kliknite vezu Natrag na kampanju: naziv kampanje kada završite.
Za ažuriranje statusa nekoliko članova odjednom, slijedite ove korake:
Kliknite karticu Izvješća i pomaknite se prema dolje do mape Izvješća o kampanjama s lijeve bočne trake.
Kliknite vezu Izvješće o opozivu kampanje. Pojavljuje se stranica koja vam omogućuje odabir određene kampanje.
Upotrijebite ikonu Traži za odabir kampanje i kliknite gumb Pokreni izvješće. Pojavljuje se izvješće o pozivu kampanje za vašu kampanju.
Kliknite gumb Dodaj u kampanju. Otvara se čarobnjak za dodavanje članova.
Potvrdite kampanju u polju Kampanja. Upotrijebite ikonu Traži za traženje vašeg podudaranja.
Nakon što je kampanja odabrana, odaberite odgovarajući status s padajućeg popisa Status člana.
Upotrijebite radio gumbe za odabir želite li da se postojeći statusi člana nadjačaju ovim statusom člana. Zadana postavka je da se ne nadjačavaju postojeći statusi članova. Međutim, ako je vaš cilj ažurirati sve statuse članova u ovom izvješću, odaberite nadjačati status.
Kliknite Dodaj u kampanju za nastavak. 2. korak čarobnjaka pojavljuje se s porukom o statusu vašeg pokušaja.
Provjerite podatke i kliknite Gotovo. Vraćate se na stranicu za pregled.
Također možete masovno ažurirati statuse kampanje za kontakte ili potencijalne klijente u kampanji tako da prvo ažurirate podatke u .csv datoteci, a zatim ih uvezete.
Na primjer, izlagač sajmova može vam dati datoteku svih sudionika sajma koju možete usporediti s potencijalnim klijentima koje ste pozvali. Nakon što saznate tko je od vaših pozvanih stvarno prisustvovao, možete uvesti ovu datoteku u Salesforce. Samo svakako dodajte i uredite stupac za status člana (osim ako će svi zapisi koristiti zadani status) i imati stupac za voditelja ili kontakt ID. Zatim kliknite gumb Upravljanje članovima, kliknite vezu Ažuriraj status – Uvezi datoteku i slijedite smjernice za ažuriranje povijesti kampanje.
Korištenje zapisa sadržaja u Salesforceu može biti koristan način organiziranja velikih količina informacija. Nakon što priložite sadržaj Sadržaju, možda ćete morati ažurirati njegove pojedinosti u Salesforceu ili ga pronaći za kasniju upotrebu. Nastavite čitati kako biste saznali kako izvršiti ove zadatke. Uređivanje sadržaja Potražite i idite na svoj […]
Godine 1950. postojalo je samo pet marketinških kanala: od usta do usta, izravne pošte, tiska, televizije i radija. Sada postoji više marketinških kanala koji koriste automatizaciju marketinga, uključujući webinare, virtualne svjetove, wikije, plaćeno pretraživanje i još mnogo toga. Određivanje koji će se koristiti može biti pomalo naporno, a upravljanje svim tim kanalima može dodati još više […]
Praćenje angažmana na Twitteru kao dio vaše marketinške automatizacije može biti od velike pomoći u praćenju učinkovitosti vaših marketinških napora na Twitteru. Evo nekoliko načina za posebno praćenje angažmana na Twitteru: Osnovno: Najosnovniji način praćenja angažmana na Twitteru i dokazivanja njihove vrijednosti je korištenje odredišne stranice. Slijetanje […]
SugarCRM ima tri izdanja: Zajednica (besplatna verzija Sugar-a koju općenito koriste tvrtke s 1-10 korisnika); Profesionalni (općenito koriste veće organizacije koje žele dodatnu "timsku" funkcionalnost, poboljšane mogućnosti citiranja, predviđanja i izvješćivanja); i Enterprise (verzija koju obično koriste tvrtke sa stotinu ili više korisnika). Ovaj grafikon uspoređuje značajke tri SugarCRM izdanja:
Social CRM predstavlja neke prilično značajne promjene — organizacijski, tehnički i strateški — za tvrtke, ali nije uzalud. Social CRM odražava promjene u poslovnom okruženju i može pomoći vašem poslovanju da ostane konkurentan. Evo samo nekoliko ključnih prednosti implementacije društvene CRM strategije: lociranje mjesta na kojem vaši klijenti radije komuniciraju […]
Social CRM i društveni poslovni model potaknuti su interakcijom kupaca s vašom robnom markom. Kao predstavnik robne marke, pomažete u pomicanju razgovora naprijed. Ali kako funkcionira društveni poslovni model? Iako svaka industrija ima varijacije, sljedeći koraci opisuju kako uključiti svoje klijente u razgovore iz kojih vaša tvrtka može naučiti: […]
Služba za korisnike ključna je za zdravlje tvrtke. Tvrtke koje se bave društvenim uslugama za korisnike dolaze do kupaca na društvenim platformama, traže uvide u klijente te ulažu i cijene odnose s kupcima. Kako bi vaš društveni CRM i rezultirajuća usluga za korisnike na društvenim mrežama bili na pravom putu, slijedite ove najbolje primjere iz prakse jer vaše poslovanje uključuje društvene medije […]
Kao i kod drugih društvenih medija kao što su Twitter ili Facebook, kada koristite Chatter, motor za suradnju Salesforcea, morate biti osjetljivi na informacije koje objavljujete i kako se sadržaj može tumačiti. Budući da Chatter korisnicima omogućuje suradnju i dijeljenje ažuriranja s kolegama zaposlenicima i kupcima, morate biti profesionalni […]
Ljepota i prednost Microsoft Dynamics CRM-a je u tome što vam pomaže upravljati svojim klijentima. Nadamo se da ćete tijekom poslovanja dodati nekoliko novih računa i novih klijenata. Da biste dodali nove ljude u svoj sustav, slijedite ove korake: Unutar prodaje, marketinga, usluge ili mog radnog mjesta odaberite Računi ili Kontakti u […]
Koristite Microsoft Dynamics CRM da biste lakše upravljali odnosima s klijentima i vlastitim radnim opterećenjem, što uključuje projekte koje MS Dynamics CRM razlaže u Aktivnosti. Da biste registrirali završetak aktivnosti, slijedite ove korake: Na dnu navigacijskog okna kliknite gumb Radno mjesto. Na vrhu navigacije […]
